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見(jiàn)習(xí)記者 解世豪

8月24日晚間，人人樂(lè)發(fā)布2023年定增預(yù)案，公司擬以13.45元/股的價(jià)格向西安通濟(jì)永樂(lè)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司（下稱“永樂(lè)商管”）發(fā)行股票募資不低于6億元且不超過(guò)17.75億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，人人樂(lè)控股股東西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司（下稱“曲江文投”）間接控制的永樂(lè)商管直接持有公司1.73億股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的39.30%；曲江文投直接持有公司9303.89萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的21.15%；曲江文投及永樂(lè)商管合計(jì)持有公司2.66億股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的60.44%。

永樂(lè)商管為人人樂(lè)控股股東曲江文投間接控制的企業(yè)且為公司控股股東的一致行動(dòng)人。永樂(lè)商管、曲江文投實(shí)控人皆為西安曲江新區(qū)管理委員會(huì)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不低于4460.97萬(wàn)股（含本數(shù)）且不超過(guò)1.32億股（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東曲江文投間接控制的永樂(lè)商管。本次發(fā)行完成后，西安曲江新區(qū)管理委員會(huì)仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

募集資金總額不低于6億元（含本數(shù)）且不超過(guò)17.75億元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)悉，人人樂(lè)作為國(guó)內(nèi)連鎖超市龍頭之一，公司在品牌、門(mén)店數(shù)量、渠道布局等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但近年來(lái)受居民消費(fèi)習(xí)慣向線上快速遷移，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等因素影響，以公司為代表的傳統(tǒng)零售企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

人人樂(lè)表示，當(dāng)前公司正處于實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵階段，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金存在較大需求，通過(guò)本次發(fā)行補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金將助力公司加快實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全面拓展線上銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，加大對(duì)“人人樂(lè)到家”等新零售服務(wù)的投入，做到線上、線下協(xié)同發(fā)展，有利于公司把握行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，滿足公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的需求。

此外，人人樂(lè)近年來(lái)資產(chǎn)負(fù)債率較高且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，不利于公司開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也將影響公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實(shí)施推進(jìn)，在一定程度上制約公司未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以有效提升公司的凈資產(chǎn)規(guī)模，緩解償債壓力，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司未來(lái)融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。

（編輯 李波）

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