3月6日晚間,老百姓發布公告稱,擬16.37億元收購林承雄、陳毳萍等14名交易對方所持有的湖南懷仁大健康產業發展有限公司(下稱“懷仁大健康”)約71.96%的股權。這預示著,老百姓有望控股收購這一橫跨湘貴區域的連鎖藥店區域龍頭。
據相關研究報告,懷仁大健康在湖南及貴州共擁有660余家自營藥店,是大湘西地區最具影響力的零售連鎖藥店之一。收購懷仁大健康后,將有效加強老百姓在大湘西區域市場的布局,增強在湖南市場的話語權。本次交易完成后,老百姓在湖南省門店數有望超過3000家(含加盟),成為湖南省域門店數第一的連鎖藥房企業。同時,老百姓將進一步提高采購規模,降低采購成本。
本次交易完成前,老百姓持有懷仁大健康約4.16%股權;本次交易完成后,老百姓將持有懷仁大健康逾76%股權,懷仁大健康創始人林承雄仍將保留約12.49%股權。
經審計,懷仁大健康2020年、2021年1-9月分別實現營業收入14.02億元、10.79億元,凈利潤9999.2萬元、5849.9萬元。同時,林承雄、陳毳萍、懷化仁心、懷化仁樹對懷仁大健康的未來業績作出承諾:2022年度至2024年度凈利潤(指經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤)分別不低于1.1億元、1.31億元、1.52億元。
據最新公告,交易雙方參考評估值協商確認的懷仁大健康整體估值為22.75億元。按照目標公司2020年全年凈利潤9999.2萬元計算,交易市盈率為22.75倍。
老百姓總裁王黎表示,通過保留原創始人部分股權,以及集團總部強賦能的“星火”模式控股收購區域龍頭企業,老百姓將實現跨省擴張和深耕優勢市場。
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