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2月9日，受CPO有望成為高算力下解決方案消息影響，A股CPO概念股震蕩走高，截至發(fā)稿，聯(lián)特科技（301205.SZ）漲超10%，天孚通信(300394)（300394.SZ）、新易盛(300502)（300502.SZ）、鼎通科技（688668.SH）漲超5%，光迅科技(002281)（002281.SZ）、移為通信(300590)（300590.SZ）、中際旭創(chuàng)(300308)（300308.SZ）等股拉升上漲。
國盛證券研報指：基于AI的高算力場景，基礎設施包括硬件設備相關最明顯的一個變化是算力大幅增長后，相關能耗和成本也會大幅提升。算力的成倍甚至是指數(shù)級增長下，能耗和成本的當前方案可能無法滿足（速率升級或堆疊的方式）沒有商業(yè)性和經(jīng)濟性。所以整個設備一大變化就是低功耗低成本高能效解決方案。而ChatGPT更加速了AI的進程，對于功耗和成本的要求來得更快更猛烈。高算力場景下，交換機/光模塊等設備和器件，基于功耗和成本等考慮，必然會發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。通過新技術、CPO（光電共封裝）、硅光、耦合、液冷散熱等共同達到【高算力但非高功耗】的目標。
目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲備或采購相關設備，已部分應用于超算等市場，未來FANG等大廠加速切換至AI投入，相關解決方案滲透率可能大幅上行。
