冀東水泥(000401)2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
(資料圖片僅供參考)
(一)上半年水泥行業(yè)概況2023年上半年,國內(nèi)生產(chǎn)總值59.30萬億元,同比增長5.5%。全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)24.31萬億元,同比增長3.8%,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.2%,房地產(chǎn)開發(fā)投資5.86萬億元,同比下降7.9%,房地產(chǎn)房屋施工面積同比下降6.6%,房屋新開工面積同比下降24.3%。2023年上半年,國內(nèi)經(jīng)濟呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢,恢復(fù)乏力。基建投資為水泥需求提供了重要支撐但增長空間有限,房地產(chǎn)主要經(jīng)濟指標(biāo)均較上年同期出現(xiàn)大幅下降,水泥市場呈現(xiàn)“需求疲軟、市場收縮、庫存高企、存量競爭加劇、效益下滑”的運行特征,全國規(guī)模以上企業(yè)累計水泥產(chǎn)量9.53億噸,同比增長1.3%(同口徑),按照產(chǎn)量全口徑計算,水泥產(chǎn)量較上年同期下降2.4%,同比減少約2,400萬噸,水泥價格持續(xù)低位下行,致使水泥行業(yè)利潤下滑嚴(yán)重。2023年中國政府工作報告中提出,大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,著力提升高端化、智能化、綠色化水平。中國水泥工業(yè)正經(jīng)歷著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的歷史階段,行業(yè)將進入一個以減量、分化、整合為特征的深度調(diào)整期,期間將圍繞行業(yè)新秩序的構(gòu)建以及“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn),通過創(chuàng)新低碳技術(shù)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),與數(shù)字經(jīng)濟、清潔能源等新興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等途徑,加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。(二)公司主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營分析1.主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)能公司及子公司的主要業(yè)務(wù)為硅酸鹽水泥、熟料及相關(guān)建材產(chǎn)品的制造和銷售,同時涵蓋砂石骨料、危固廢處置、外加劑等產(chǎn)業(yè)(業(yè)務(wù))。截至本報告期末,公司年熟料產(chǎn)能1.10億噸,水泥產(chǎn)能1.76億噸,骨料產(chǎn)能6,200萬噸,危固廢處置能力達532萬噸。2.主要產(chǎn)品及用途公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸鹽水泥為主導(dǎo)產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于市政項目、基建工程及房地產(chǎn)市場。同時結(jié)合市場需求,開發(fā)生產(chǎn)差異化、定制化的緩凝、中低熱、抗硫酸鹽等特種水泥,應(yīng)用于水利、機場、核電、油田等不同場景。3.公司經(jīng)營模式公司確立總部為戰(zhàn)略和投資、業(yè)務(wù)和運營的管控中心地位,充分發(fā)揮總部做決策、強管控、重服務(wù)的專業(yè)管理作用;根據(jù)子公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)特點建立考核單元,同時按照所處地理位置及市場布局,將全部考核單元分為若干個區(qū)域進行管理,強化企業(yè)抓落實、強基礎(chǔ)、降成本的主體責(zé)任。公司各業(yè)務(wù)、職能管理部門,通過制定相關(guān)制度、規(guī)劃、體系推進企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,引領(lǐng)企業(yè)不斷提升工藝、裝備及技術(shù)水平,打造區(qū)域核心競爭力。4.業(yè)績驅(qū)動因素公司業(yè)績的主要來源為水泥及熟料的生產(chǎn)銷售、危廢固廢處置、骨料的生產(chǎn)銷售。報告期內(nèi),公司強化市場營銷,積極謀求破局,水泥及熟料綜合銷量4,396萬噸,同比增加14.39%,實現(xiàn)銷售收入123.61億元,同比下降11.87%;骨料銷量1,595萬噸,同比增加15.41%,實現(xiàn)銷售收入5.89億元,同比增加11.81%。受市場需求偏弱影響,北方地區(qū)產(chǎn)能發(fā)揮率不足,公司核心區(qū)域市場水泥價格持續(xù)走低,水泥及熟料綜合毛利率10.58%,同比下降12.40個百分點,骨料毛利率47.91%,同比下降7.27個百分點,公司實現(xiàn)營業(yè)收入144.86億元,同比下降14%,產(chǎn)品單位成本有所下降但未能彌補價格下降帶來的不利影響,歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3.69億元。2023年上半年,面對行業(yè)供需嚴(yán)重失衡等各種因素影響,公司保持戰(zhàn)略定力,加大產(chǎn)業(yè)優(yōu)化力度,堅持做強做優(yōu)做大主業(yè),積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條拓展新發(fā)展空間,不斷推進“六精管理”,持續(xù)增強核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。穩(wěn)步實施發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。公司堅持創(chuàng)新驅(qū)動,持續(xù)推進以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為核心的動力變革,以數(shù)字化推進制造業(yè)綠色發(fā)展,打造傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的燈塔式企業(yè)。主動落實“雙碳”戰(zhàn)略,充分利用產(chǎn)學(xué)研生態(tài)圈開展聯(lián)合創(chuàng)新,培育、壯大“雙碳”產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢,為綠色制造提供支撐。持續(xù)推進行業(yè)供給側(cè)改革及創(chuàng)新,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)能結(jié)構(gòu);推動縱向產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量;加快新業(yè)務(wù)發(fā)展,提高新業(yè)務(wù)價值創(chuàng)造能力和賦能主業(yè)發(fā)展的能力,公司現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系加快構(gòu)建。運營管理提質(zhì)增效,區(qū)域領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固。公司注重企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力提升,近年來通過技術(shù)改造、深入實施“培優(yōu)”工程以及推進“六精管理”,多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了所在區(qū)域內(nèi)市場、能耗、成本等多維度領(lǐng)先。公司積極備戰(zhàn)“碳排放雙控”,熟料綜合能耗標(biāo)桿率、原燃料替代率持續(xù)提高;新能源項目建設(shè)取得突破性進展,可再生能源電力占外購電力的比例大幅提升。公司堅持穩(wěn)健財務(wù)策略,實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額同比增加,平均融資成本處于公司歷史最優(yōu)水平,公司發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好。二、核心競爭力分析公司深耕水泥主業(yè),深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展、振興東北、西部大開發(fā)等國家戰(zhàn)略,經(jīng)過40多年持續(xù)、健康、穩(wěn)健發(fā)展,形成了較強的產(chǎn)能布局優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、技術(shù)及管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、環(huán)保優(yōu)勢、數(shù)智化優(yōu)勢及人才優(yōu)勢,為深入推進產(chǎn)業(yè)協(xié)同、加快綠色低碳發(fā)展、實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了保障。1.產(chǎn)能布局及產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢公司是中國北方最大的水泥產(chǎn)業(yè)集團,產(chǎn)能位居全國第三、世界第四,生產(chǎn)線布局和銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋京津冀、東北、內(nèi)蒙古、山西、陜西等13余個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),在北方各區(qū)域內(nèi)處于引領(lǐng)地位。公司持續(xù)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,以產(chǎn)業(yè)集群方式打造包含水泥熟料生產(chǎn)線及上下游骨料、協(xié)同處置、資源綜合利用等設(shè)施的循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)。公司的產(chǎn)業(yè)區(qū)域化布局和產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化布局構(gòu)成了獨特競爭優(yōu)勢。2.資源優(yōu)勢公司所屬水泥及砂石骨料企業(yè)均靠近公司自備的石灰石及骨料礦山,且近年來不斷在生產(chǎn)線所在地布局、擴儲。今年上半年,公司新增石灰石資源儲備6.28億噸,截至報告期末,公司已獲得的石灰石資源、建筑石料用灰?guī)r和白云巖儲量超過50億噸,豐富的礦山資源為公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。3.技術(shù)及管理優(yōu)勢公司從建設(shè)國內(nèi)第一條國產(chǎn)化日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)示范線,再到國際一流的全流程智能化萬噸示范線,見證、引領(lǐng)了水泥工業(yè)現(xiàn)代化、數(shù)字化、智能化進程,被譽為“中國水泥工業(yè)的搖籃”。公司持續(xù)推動水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,建成并運行了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的無害化處置工業(yè)廢棄物示范線、飛灰工業(yè)化處置示范線、無害化處置城市生活垃圾示范線,累計綜合消納工業(yè)固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾、危險廢物近4000萬噸,成功打造了傳統(tǒng)制造業(yè)向生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)、服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿。公司充分運用現(xiàn)代信息技術(shù)和數(shù)字化技術(shù),整合產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢資源,搭建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,構(gòu)建現(xiàn)代化綠色智慧物流體系,構(gòu)筑了契合新時代的新業(yè)態(tài)、新模式。公司持續(xù)推進技術(shù)攻關(guān),截至報告期末,公司現(xiàn)有發(fā)明專利154項,實用新型專利1,622項,外觀設(shè)計3項,榮獲省部級(含一級協(xié)會)以上科技獎86項,作為主編單位參與4項國家標(biāo)準(zhǔn)、2項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制。4.品牌優(yōu)勢憑借良好的產(chǎn)品品質(zhì)及品牌優(yōu)勢,公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人民大會堂、奧運場館、中國尊等標(biāo)志性建筑以及京港澳高速、京滬高鐵(601816)、大興機場、南水北調(diào)等國家重點工程,為水泥工業(yè)進步積累了寶貴經(jīng)驗,為民族工業(yè)發(fā)展和國家經(jīng)濟建設(shè)做出了突出貢獻。公司“盾石”牌被認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”,“BBMG”“金隅”具有較高客戶知名度、認(rèn)可度與美譽度。公司主要產(chǎn)品廣泛用于鐵路、公路、機場等重大項目建設(shè),同時為響應(yīng)國家能源戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,打造深水、核電、油井等定制化水泥產(chǎn)品,以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)全方位滿足市場需求。5.綠色環(huán)保優(yōu)勢公司堅持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳發(fā)展道路,主動落實“雙碳”戰(zhàn)略,積極開展熟料生產(chǎn)線節(jié)能降耗改造,全部產(chǎn)品綜合能耗滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求,部分生產(chǎn)線產(chǎn)品能耗水平達到一級標(biāo)準(zhǔn);低碳、無碳原材料使用量穩(wěn)步提升,原燃料替代率不斷提升。公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早,是國內(nèi)首家利用水泥窯開展工業(yè)廢物處置的企業(yè),以“城市凈化器、政府好幫手”為理念,致力于城市工業(yè)廢物無害化處置、廢物資源化綜合利用、生活污泥處置、生活垃圾處置、污染土處置等一攬子解決城市環(huán)境問題的業(yè)務(wù)開展工作。公司全力推動符合條件的水泥熟料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,經(jīng)過多年的持續(xù)投入,基本建成具備公司特色的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,危固廢綜合處置能力位居行業(yè)前列。截至2023年6月底,公司超過60%的水泥生產(chǎn)線具有協(xié)同處置危險廢棄物、生活垃圾、生活污泥、污染土、一般固廢等,年處置能力達532萬噸,有效促進廢棄物無害化、減量化、資源化處置。截至2023年6月底,公司及子公司入選國家級“綠色工廠”累計達到32家、國家級綠色礦山24家、省級綠色礦山21家,公司所有規(guī)模以上生產(chǎn)礦山均已達到省級及以上綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。6.數(shù)智化優(yōu)勢公司始終堅持?jǐn)?shù)智化賦能,緊密圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體布局規(guī)劃,實施統(tǒng)一門戶及身份認(rèn)證、ERP、財務(wù)共享中心、數(shù)字化倉儲、電商、物流等多個數(shù)字化應(yīng)用,搭建覆蓋專家、能源、質(zhì)量、環(huán)保、安全和工廠物流等數(shù)智化系統(tǒng)和場景,推進智能制造向縱深發(fā)展,公司所屬兩家水泥企業(yè)被評為國家級智能制造示范工廠。落地財務(wù)數(shù)字化共享模式、建成集團化招采平臺,不斷創(chuàng)新數(shù)字化管理新模式。公司成為行業(yè)內(nèi)首家獲得國家兩化(工業(yè)化和信息化)融合管理體系A(chǔ)AA認(rèn)證、數(shù)據(jù)管理能力成熟度三級評定的水泥集團。7.人才優(yōu)勢公司圍繞打造“建設(shè)國際一流的科技型、環(huán)保型、服務(wù)型建材產(chǎn)業(yè)集團”的戰(zhàn)略定位,堅持推動實施人才強企戰(zhàn)略,立足于完善的人才引進機制、多通道的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、完善的考核評價體系、科學(xué)的選拔晉升機制,不斷拓寬人才發(fā)展路徑;深入實施優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)三年行動計劃,通過擴大投入、開放引才、精心育才、用心留才,大膽培養(yǎng)使用優(yōu)秀年輕干部人才,充分發(fā)揮生力軍作用,加快培養(yǎng)造就一支規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局合理、素質(zhì)優(yōu)秀的年輕干部隊伍,為公司高質(zhì)量發(fā)展提供源源不斷的生機和活力。三、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施(一)“十四五”時期,我國進入新發(fā)展階段,經(jīng)濟新常態(tài)持續(xù)演進。面對世界百年未有之大變局,以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)互相促進的新發(fā)展格局正在加速構(gòu)建。一方面,投資仍是拉動國內(nèi)大循環(huán)的重要支撐,新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等“兩新一重”工程建設(shè)將加速,為水泥需求提供了支撐;另一方面,固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落、房地產(chǎn)市場整體低迷,嚴(yán)重削弱了水泥需求,行業(yè)復(fù)蘇十分艱難。針對上述風(fēng)險,公司將密切關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟政策,緊抓“兩新一重”、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)契機,持續(xù)深化“客戶導(dǎo)向、聚能升級”的營銷理念,強化市場供需關(guān)系研判,制定精準(zhǔn)、科學(xué)、合理的營銷策略;此外,公司將圍繞主業(yè),發(fā)展新環(huán)保、新能源及推進數(shù)智化升級轉(zhuǎn)型,探索新的利潤增長點。(二)在國家碳達峰、碳中和目標(biāo)下,全國減碳腳步不斷加快。水泥行業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)之一,二氧化碳排放量不容忽視,并將在原燃材料替代、節(jié)能技術(shù)和節(jié)能裝備利用、碳捕集利用、新能源及綠電利用等方面對水泥企業(yè)提出更高要求。為推動水泥行業(yè)綠色低碳發(fā)展,公司并將為此付出更多投入及努力。針對上述風(fēng)險,公司積極落實“雙碳”目標(biāo),持續(xù)堅持創(chuàng)新發(fā)展理念,繼續(xù)實施生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能降耗改造,推廣節(jié)能設(shè)備應(yīng)用,推進新能源項目建設(shè),不斷提升公司綠色發(fā)展水平。圍繞“超低碳”示范工廠目標(biāo),加大原燃材料替代、超低排放等課題攻關(guān),提升原燃材料替代率,加快落實節(jié)能降碳工作行動計劃。積極推動水泥行業(yè)納入全國碳市場,促進行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。(三)煤炭和電力成本在熟料生產(chǎn)成本中占比較高,今年以來,煤炭價格逐漸回落,但其受國內(nèi)外經(jīng)濟、政治環(huán)境影響較大,不可控因素較多,市場波動大,若煤炭的價格上漲未能及時傳導(dǎo)至產(chǎn)品價格端,將會壓縮公司的利潤空間。針對上述風(fēng)險,公司將深入研判煤炭等原燃材料市場供求關(guān)系變化,深化與大型煤企戰(zhàn)略合作,同時優(yōu)化集采模式,最大限度降低原燃材料采購成本。加快推進清潔能源使用,持續(xù)推進節(jié)能降耗技改,提高中低熱值煤搭配使用,不斷加強生產(chǎn)線精細化管控,降低煤電耗指標(biāo),減少煤電使用成本。關(guān)鍵詞: