南京化纖(600889)2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:
一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明
1.粘膠短纖(資料圖片)
報(bào)告期內(nèi),粘膠短纖行業(yè)復(fù)蘇不如預(yù)期。原材料漿粕方面:一季度受下游粘膠短纖行業(yè)預(yù)售訂單及春節(jié)后市場(chǎng)回暖影響,國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口漿粕價(jià)格穩(wěn)步上升。二季度,漿粕廠商相繼停產(chǎn)檢修,供應(yīng)緊縮,售價(jià)上漲,但隨著后期漿粕廠復(fù)產(chǎn)復(fù)工以及紙漿價(jià)格持續(xù)下跌,導(dǎo)致下游采購(gòu)愈發(fā)謹(jǐn)慎,銷售價(jià)格隨之回落。報(bào)告期內(nèi),國(guó)產(chǎn)漿粕均價(jià)從年初7200元/噸升至7400元/噸后回落至7100元/噸,進(jìn)口闊葉漿由900美元/噸升至920美元/噸后回落至870美元/噸。報(bào)告期內(nèi)匯率走低,對(duì)粘膠短纖廠商的生產(chǎn)成本有一定影響。動(dòng)力煤方面:2023年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)供需格局寬松,煤價(jià)整體以持續(xù)下行為主,且降幅較大。5500大卡動(dòng)力煤年初現(xiàn)貨均價(jià)為1550元/噸,6月末均價(jià)為950元/噸。粘膠短纖方面:一季度,部分廠商雖已于上年12月完成預(yù)售,但受刺激性政策影響,粘膠短纖售價(jià)及銷量呈上升趨勢(shì),該勢(shì)頭保持至3月末,后因下游需求不足,粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格有所回落。二季度,隨著下游剛需補(bǔ)貨,價(jià)格上漲直至6月末,隨后下游景氣度有所下降,售價(jià)再次回落。報(bào)告期內(nèi)主流粘膠短纖成交價(jià)格總體振幅不大,均價(jià)在13,000元/噸上下波動(dòng)。截止6月底,公司粘膠短纖銷售共計(jì)19,578噸,銷售收入21,416萬(wàn)元。2.PET發(fā)泡材料報(bào)告期內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)量穩(wěn)中有增,非風(fēng)電市場(chǎng)呈現(xiàn)應(yīng)用多樣化的趨勢(shì)。風(fēng)機(jī)機(jī)組大型化的趨勢(shì)對(duì)風(fēng)電葉片材料提出了新的技術(shù)需求。在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中,下游葉片廠的產(chǎn)業(yè)集聚度提升,議價(jià)能力提升,發(fā)泡材料環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇。報(bào)告期內(nèi),PET芯材產(chǎn)品平均售價(jià)從年初2,800元/立方米(含稅)下降至報(bào)告期末2,600元/立方米;PET粒子價(jià)格先升后跌,自1月初7.0元/公斤(不含稅)一度上漲至7.9元/公斤(不含稅),后回落至7.0元/公斤。截止報(bào)告期末,PET發(fā)泡材料營(yíng)業(yè)收入1,434萬(wàn)元。二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析(一)全面落實(shí)“創(chuàng)一流行動(dòng)”,深化企業(yè)改革公司全面貫徹落實(shí)市國(guó)資委《創(chuàng)建一流示范企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)方案》文件精神,在以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組和以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的工作小組領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)月度目標(biāo)推進(jìn)會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)工作進(jìn)度,建立跟進(jìn)督辦機(jī)制,督促各子公司各職能部門立查立改,將各項(xiàng)改革舉措落實(shí)到位。2023年改革事項(xiàng)共27項(xiàng),已完成11項(xiàng),其余重點(diǎn)改革事項(xiàng)已全面啟動(dòng)。(二)全力推進(jìn)萊賽爾項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)報(bào)告期內(nèi),公司重點(diǎn)項(xiàng)目4萬(wàn)噸萊賽爾項(xiàng)目在完成土建、設(shè)備安裝、單機(jī)調(diào)試等工作的基礎(chǔ)上啟動(dòng)帶料試生產(chǎn)。通過(guò)多輪試產(chǎn)消缺各類潛在隱患、積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、攻克技術(shù)難題,為盡快打通工藝流程、盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(三)化解各類風(fēng)險(xiǎn),努力推進(jìn)上海越科投后融合發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),公司一是規(guī)范和完善上海越科三會(huì)管理體系,加強(qiáng)黨支部和工會(huì)組織建設(shè),增強(qiáng)公司凝聚力,通過(guò)完善福利體系、薪酬改革,進(jìn)一步增強(qiáng)越科職工團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性,激發(fā)職工工作積極性;二是通過(guò)談判、訴訟等方式妥善解決上海越科股權(quán)收購(gòu)的全部業(yè)績(jī)對(duì)賭補(bǔ)償款,有效維護(hù)了上市公司及全體股東的利益;三是積極拓展PET應(yīng)用市場(chǎng),加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)上海越科持續(xù)跟蹤和對(duì)接重點(diǎn)風(fēng)電及主機(jī)廠家,推動(dòng)與主機(jī)龍頭廠家的測(cè)試送樣工作。報(bào)告期內(nèi)上海越科先后中標(biāo)多個(gè)風(fēng)電和非風(fēng)電項(xiàng)目,并簽訂了框架協(xié)議;圍繞航運(yùn)、軌道交通、建材等非風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)加強(qiáng)開(kāi)拓力度,取得長(zhǎng)足發(fā)展,訂單同比增長(zhǎng)明顯。(四)穩(wěn)定粘膠短纖生產(chǎn),提升生產(chǎn)效率在粘膠短纖行業(yè)整體下行的背景下,公司積極保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性,通過(guò)技術(shù)改造等不斷提升生產(chǎn)效率。報(bào)告期內(nèi)公司粘膠短纖產(chǎn)量穩(wěn)定提升。工廠通過(guò)調(diào)整閃蒸和脫氣系統(tǒng),提升了廢氣回收效率,促進(jìn)制酸系統(tǒng)產(chǎn)酸量提高,酸耗較去年明顯下降,將各項(xiàng)消耗指標(biāo)控制在較好水平。(五)圍繞客戶需求,提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力,強(qiáng)化對(duì)外技術(shù)合作報(bào)告期內(nèi)公司同南京工業(yè)大學(xué)共同開(kāi)發(fā)的PET拓展式方艙項(xiàng)目按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn);同第三方研究機(jī)構(gòu)共同開(kāi)展基于PET發(fā)泡材料的復(fù)合材料的市場(chǎng)應(yīng)用,包括航運(yùn)、建筑等領(lǐng)域。公司積極參加行業(yè)交流,參加中國(guó)化纖科技大會(huì)、中國(guó)住博會(huì)及上海發(fā)泡材料展等行業(yè)活動(dòng),并在論壇發(fā)表主旨演講,推廣PET材料在建材等領(lǐng)域的應(yīng)用。公司圍繞萊賽爾纖維抗原纖化、阻燃PET開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)項(xiàng)目,加強(qiáng)研發(fā)投入。2023年上半年公司累計(jì)研發(fā)投入同比增長(zhǎng)5.05%。公司新材料研究院逐步完善人才培養(yǎng)體系,積極開(kāi)展專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作,提高技術(shù)人員的專業(yè)知識(shí)。(六)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,賦能生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告期內(nèi)公司制定了“十四五”數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃和戰(zhàn)略,明確了數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向和階段;啟動(dòng)公司辦公自動(dòng)化(OA)系統(tǒng)升級(jí)改造的立項(xiàng)工作,打造高效的辦公流程管理系統(tǒng)和信息共享平臺(tái);啟動(dòng)了金羚生物基MES項(xiàng)目一期建設(shè),提高金羚生物基智能工廠的生產(chǎn)效率和管理水平;啟動(dòng)了兩化融合貫標(biāo)體系建設(shè)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)信息化和工業(yè)化深度融合。(七)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,完善各項(xiàng)制度報(bào)告期內(nèi)公司重新修訂并簽訂從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工的安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū),強(qiáng)化安全生產(chǎn)職責(zé),落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門,明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及目標(biāo)達(dá)成舉措。按照“一清單五制度”的要求開(kāi)展安全隱患排查整改工作,上半年公司共排查出安全隱患1,472條,完成整改1,451條,其余正在積極整改中。實(shí)施八大特種作業(yè)實(shí)行監(jiān)護(hù)人持證上崗制度,目前全公司獲得各類特種作業(yè)監(jiān)護(hù)資格124人次,特種作業(yè)監(jiān)護(hù)人員的專業(yè)能力明顯提升。實(shí)行工會(huì)安全監(jiān)督員掛牌上崗制度,共聘用工會(huì)安全監(jiān)督員96名,實(shí)現(xiàn)各部門、各班組全覆蓋,進(jìn)一步提升全員安全意識(shí)。不斷完善安全管理機(jī)制,上半年共發(fā)布《管理體系運(yùn)行考核暫行管理制度》等6項(xiàng)制度。三、風(fēng)險(xiǎn)因素1、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)粘膠纖維產(chǎn)能居世界首位,生產(chǎn)廠家眾多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足客戶的需求成為影響經(jīng)營(yíng)成果的重要因素,公司的粘膠纖維質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高。我們將加強(qiáng)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)控制,努力提升產(chǎn)品質(zhì)量,以更高的性價(jià)比和全面的售后服務(wù)贏得市場(chǎng)。2、銷量減少風(fēng)險(xiǎn)近幾年國(guó)內(nèi)粘膠纖維行業(yè)飛速發(fā)展,大量額外產(chǎn)能涌入市場(chǎng),使粘膠纖維供過(guò)于求,這不僅對(duì)公司銷售形成壓力,更會(huì)引起以大幅降價(jià)傾銷的惡性競(jìng)爭(zhēng)。3、原材料風(fēng)險(xiǎn)粘膠纖維行業(yè)屬于傳統(tǒng)制造業(yè),其成本構(gòu)成主要以酸、堿、煤、漿粕等大宗原材料為主,原料來(lái)源基本都能保證,主要風(fēng)險(xiǎn)在于價(jià)格的大幅波動(dòng),既影響公司利潤(rùn)的波動(dòng),也會(huì)導(dǎo)致原料質(zhì)量的波動(dòng)。粘膠纖維成本的決定因素是溶解漿的價(jià)格,公司溶解漿主要是進(jìn)口的國(guó)外木漿。國(guó)內(nèi)森林資源匱乏,木片價(jià)格高,溶解漿產(chǎn)業(yè)不具備競(jìng)爭(zhēng)力;而國(guó)外溶解漿產(chǎn)品成本低廉,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。4、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)在粘膠纖維的生產(chǎn)過(guò)程中,需要大量使用煤炭、二硫化碳、硫酸、燒堿和油劑等化工原材料,由此產(chǎn)生的廢氣、廢水和廢渣需要治理,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、近年來(lái)頻發(fā)的霧霾天氣以及人們對(duì)生態(tài)環(huán)境要求的不斷提高,污染物排放能否達(dá)標(biāo),對(duì)公司粘膠纖維業(yè)務(wù)的發(fā)展將產(chǎn)生重大影響。四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析公司從事粘膠纖維生產(chǎn)近五十多年,積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn);公用工程項(xiàng)目配套齊全,成本控制能力強(qiáng);公司高度重視清潔生產(chǎn)工作,環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目起步早、起點(diǎn)高,為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司粘膠纖維產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,企業(yè)綜合實(shí)力居于同行前列。公司堅(jiān)決落實(shí)“發(fā)展壯大主業(yè),加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型發(fā)展”決策,正在抓緊推進(jìn)年產(chǎn)4萬(wàn)噸萊賽爾纖維項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),促進(jìn)粘膠纖維主業(yè)提檔升級(jí)。公司2020年收購(gòu)了上海越科,實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化。上海越科系國(guó)內(nèi)首批研制出高性能PET結(jié)構(gòu)泡沫產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的廠商,替代進(jìn)口產(chǎn)品,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,在新材料領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)且行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。公司在鞏固上海越科技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,不斷開(kāi)發(fā)低密度、阻燃等PET發(fā)泡材料,拓展應(yīng)用市場(chǎng)。截至2023年6月30日,上海越科共有有效專利64項(xiàng)(其中發(fā)明9項(xiàng))。關(guān)鍵詞: