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世界今日訊!樂惠國際2022年年度董事會經營評述

來源:同花順金融研究中心    發布時間:2023-04-27 18:11:37

樂惠國際(603076)2022年年度董事會經營評述內容如下:

一、經營情況討論與分析

1、總體情況


(資料圖片僅供參考)

報告期內,公司實現營業收入120,420.38萬元,較上年同期增長21.71%,其中,出口海外營業收入64,570.49萬元,占全年營業收入比重為53.62%。

公司實現歸屬于上市公司的凈利潤為2,189.47萬元,較上年同期下降52.66%。

裝備板塊實現凈利潤6,960.30萬元,較上年同期增長6.96%。如果排除2022年度較2021年度增加研發投入1,375.49萬元以及為防范匯率風險公司根據海外訂單采取遠期匯率鎖定操作計提匯兌損失1,077.65萬元的影響,公司裝備板塊經營利潤將高于上年同期水平。

鮮啤30公里精釀板塊產生凈虧損4,535.60萬元,主要由于新業務處于起步和投入階段。2022年度整體受防疫等影響消費低迷,公司長沙工廠及沈陽工廠均于10月份才投產,尚處于初始投產階段,并未產生收入,增加了賬面運營成本。

2、裝備板塊

公司持續30年深耕啤酒裝備制造領域,已經成為該細分領域的全球領軍企業。全球化是公司第一主業的核心戰略,2022年公司在多個海外市場取得了重大進展。

2021年在非洲設立尼日利亞子公司,和原有的埃塞俄比亞公司共同促進非洲市場的穩定發展非洲市場在2022年新增訂單達到1.3億,完成銷售目標2.8億,銷售額增長77%。

公司白酒和威士忌等烈酒裝備業務上獲得快速發展,在2022年共獲得白酒業務訂單3.5億元。

2022年公司裝備業務總共獲得新增銷售訂單18.28億元,其中海外訂單7億元。截止2022年12月底,公司在手訂單達26.2億元(含稅)。2022年整體新增訂單保持穩定增長,總體收入和毛利水平穩中有增。

總體來說公司裝備業務增長穩定,并且通過拓展白酒裝備等新增領域找到增長點,未來可期。

3、鮮啤30公里精釀板塊

2022年是正式運營“鮮啤30公里”品牌的第二年,該業務仍處于投入期和培育期。2022年該業務板塊完成銷售收入5,367.32萬元。

2022年11月,鮮啤30公里長沙工廠和沈陽工廠先后投入生產,新增鮮啤產能1.5萬噸,全年在手產能2.8萬噸。2022年完成對武漢工廠投建的前期籌備工作,并于2023年3月份正式開工建設,產能2萬噸,將進一步增加精釀鮮啤業務的產能布局。

2022年開始起步的小酒館業務和打酒站業務也取得了階段性的工作成果。全年開設小酒館數量36家。小酒館已經成為了附近居民休閑相聚的地標性小店,并且成功打造了酒館的盈利模型。打酒站模型也完成了打磨,確定了以店中店為主要形態,提高原店主坪效為合作切入點的模式,2022年打酒站開設40家。

2022年“鮮啤30公里”進入多家著名連鎖超市渠道和著名連鎖餐飲渠道。

線上業務方面,公司開設了微信“鮮啤30公里”小程序商城、京東旗艦店、天貓旗艦店和抖音店鋪。

品牌方面,著名咨詢公司華與華團隊全面參與到公司各個業務的品牌服務,提供專業的支持。

2022年完成以城市為核心的銷售體系搭建完成,目前已完成搭建并開展業務的有上海子公司、長沙子公司、寧波子公司和沈陽子公司,武漢和南京團隊也完成組建并開始拓展業務。

二、報告期內公司所處行業情況

1、裝備板塊所在的液體食品裝備市場

2023年我國液態食品包裝機械市場規模有望達到165億元。2018年,全球包裝機械市場規模為493億美元,我國為100億美元,約占全球份額的20.3%。Freedonia預計2023年全球市場將達604億美元,新增的110億美元市場中55%來自亞太地區,假設我國包裝機械規模仍為全球規模的20%,2023年我國市場有望達到122億美元,折合人民幣約800億元。品類方面,新增需求中56%來自食品飲料制造商,因此預計到2023年,食品飲料包裝機械占比仍為55%-60%,對應全球食品飲料包裝機械市場空間為332-362億美元,我國食品飲料包裝機械為66.4-73.2億美元,折合人民幣約435-480億元,其中液態食品包裝機械需求總量將從2016年的127億元增長至2023年的165億元,CAGR約為3.8%。具體品類中,灌裝設備價值量最高,2023年市場需求有望達到240億元。

根據《飲料加工裝備市場報告》數據,2019年全球飲料加工裝備市場規模擬182億美元,未來5年行業將保持5%左右增速,到2025年市場規模可達243億美元。其中,亞太市場和非碳酸飲料市場蘊含重大機遇。消費者在軟飲料、啤酒、營養飲料等支出的增加將會帶動飲料加工裝備的需求。根據GobaData數據,2019~2022年非洲和中東、亞太和中國是全球包裝飲料消費增長最快的地區,年均復合增長分別是4.2%、3.2%和2.9%,高于全球平均2.1%年均復合增長率。

2、啤酒市場

根據國家統計局數據,自2013年我國啤酒市場總消費量達到5,394萬千升之后,開始逐漸下滑。2019年、2020年和2021年數據分別為3,765.3萬千升、3,411.11萬千升和3,564.2萬千升。相較于2020年,2021年啤酒產量增長了5.6%,不過仍未完全恢復到2019年的水平,但總體趨于穩定。

從數據看,2013年我國的啤酒消費量達到頂峰,而后總體消費量在不斷下滑,啤酒大市場進入存量時代。各啤酒企業從原本的“銷量渠道鋪設”轉換為了“產品高端、提高毛利”的策略。各啤酒企業也推出了自己的高端產線,來滿足市場的變化。

精釀啤酒經過十余年的發展,經過初生期(2008年前)的啟蒙培養,到導入期(2008-2012年)的本土化構建,再到成長期的(2013-2017年)的精釀概念普及已經進入快速爆發期。2018年至2021年精釀啤酒行業保持CAGR14%的增速,至2021年精釀啤酒銷量已達到120萬千升,2022年有望突破150萬千升。至2021年精釀啤酒的滲透率已達4.2%。

根據中國工商登記部門統計數據顯示,截至2022年上半年,我國精釀啤酒企業數量達到8482家,僅2022年上半年新增精釀啤酒企業1645家,同比增加21.8%。從數據上看,我國精釀啤酒行業處于爆發式的增長。

亞非拉地區是過去10年全球啤酒產量主要增量市場,也是啤酒裝備的主要增量市場。2019年全球啤酒產量同比增長0.5%,連續三年下滑之后首次實現正增長。其中亞洲市場在中國下滑1.2%的情形下增長1.1%,美國市場在美國下滑1.7%的情形下增長0.7%,可見除中國、美國啤酒產量下滑之外,亞洲、美洲對全球啤酒產量增長是正貢獻。2019年歐洲啤酒產量同比下滑0.2%。非洲市場啤酒產量2019年雖然下滑0.6%,但是在過去10年中有6年時間非洲啤酒產量增長都是排名全球前二。

3、白酒市場

據國家統計局數據顯示,2021年全年中國白酒累計產量達到了715.6萬千升,累計下降0.6%。截至2022年12月中國白酒產量為74.1萬千升,同比下降8.6%。累計方面,2022年1-12月中國白酒累計產量達到671.2萬千升,累計下降5.6%。

白酒行業加速推進供給側結構性改革,隨著去產能和調結構的逐步深化,行業總體呈現產出規模穩中有降、產出效益逐步提升的新特征。2015年以來,我國白酒行業規模以上企業銷售收入呈總體增長趨勢;2022年1-12月,中國白酒行業規模以上企業累計完成產品銷售收入達到6626.5億元,累計增長9.6%。累計實現利潤總額2201.7億元,累計增長29.4%。

白酒的集中度越來越高,大企業的盈利能力明顯增強,對高水平自動化裝備的需求快速增長,并且規模很大,頭部白酒企業產能投資動輒百億。

4、飲料和乳品市場

截止至2022年11月中國飲料類月度零售額為252億元,同比下降6.2%。累計方面,2022年1-11月中國飲料類累計零售額達到2,749億元,與去年同期累計增長5.3%。

截止至2022年11月中國飲料月度產量為1,096.5萬噸,同比下降5.4%。累計方面,2022年1-11月中國飲料累計產量達到了16,850.7萬噸,累計增長0.5%。

以上述數據不難看出,飲料行業結構升級帶來的均價提升成為行業成長,產品的高端化已然成為了助推企業業績的重要因素。

根據國家統計局數據,2022年12月中國乳制品月度產量為266.5萬噸,同比下降6.1%。累計方面,2022年1-12月中國乳制品累計產量達到3117.7萬噸,累計增長2%。2021年中國干乳制品產量為188.68萬噸,2022年中國干乳制品產量平穩增加。2022年前10個月我國乳制品銷售收入為4283億元,較2021年同期增長了8.3%。

根據海關總署數據,截至2022年12月中國乳品月度進口量為25萬噸,同比下降6.4%。累計方面,2022年1-12月中國乳品累計進口量達到327萬噸,累計下降17.1%。2022年1-12月中國乳品累計進口金額達到139.36億美元,累計增長0.8%。上述數據顯示,液態奶相較于干乳制品、奶粉仍呈需求加速增長趨勢,將給公司液體乳品高端包裝設備帶來機會。

三、報告期內公司從事的業務情況

公司主營業務是液體食品裝備的研發、生產和制造,主要有啤酒釀造和包裝設備、飲料前處理和包裝設備,以及乳品包裝設備等(以下簡稱“裝備板塊”)。根據國家《國民經濟行業分類》標準(GB/T4754-2017),本公司屬于食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造行業(行業代碼C3531)和包裝專用設備制造行業(行業代碼C3467)。按照中國證監會公布的《上市公司行業分類指引》,本公司屬“C35專用設備制造業”。報告期內,該業務未發生重大變化。

公司已經將精釀啤酒業務作為公司第二主業,通過延伸產業鏈,利用公司30多年積累的行業技術和經驗,在國內經濟發達地區建設城市精釀鮮啤酒廠,打造全國性分布式精釀鮮啤供應鏈,并創立“鮮啤30公里”精釀啤酒品牌(以下簡稱“精釀板塊”)。按照中國證監會公布的《上市公司行業分類指引》,本業務屬于啤酒制造行業(行業代碼C1513)。

四、報告期內核心競爭力分析

1.國際化優勢

公司已經擁有覆蓋亞非拉等新興國家市場的海外銷售及服務體系,設立了尼日利亞西非子公司、埃塞子公司、印度子公司、墨西哥子公司、巴西孫公司等,并在德國設立孫公司,公司在海外市場的競爭力不斷加強。隨著國內外疫續影響的消除,公司將在海外市場取得更好的成績。

2.技術優勢

公司在啤酒、飲料和乳品等液體食品裝備領域積累了多年的品牌和技術優勢,在規劃、設計、裝備制造、安裝調試、公用工程等各個相關環節都進行了大量的研發投入及交付案例,是全球少數具備整廠交鑰匙能力的企業之一。在工信部、中國工業經濟聯合會公布的第五批國家級制造業單項冠軍示范企業和產品名單中,公司的啤酒釀造成套裝備榮獲國家級單項冠軍產品。

3.品牌優勢

公司專注于啤酒、飲料等領域近30年,擁有眾多成功項目案例,積累了國內外大量優質客戶資源。樂惠LHEHUI已經成為行業內的全球知名品牌,擁有優秀的口碑和美譽度。公司大部分的訂單來自老客戶的重復采購,有力地保障了公司經營的穩定性。

4.鮮啤30公里精釀業務產品優勢

目前精釀板塊推出了德式小麥大黃罐、美式IPA等多款經典產品,在市場消費端反饋極好。由于在啤酒裝備板塊多年的技術沉淀、鮮啤每個工廠的高品質裝備和自動化的投入,以及為鮮啤30公里的高端品質提供了保障,真正解決了長期困擾啤酒行業的口味一致性難題。

5.鮮啤30公里本地性優勢

在公司百城百廠的戰略下,每個酒廠就近做城市附近銷售,即保證啤酒新鮮好喝,也讓品牌在市場拓展及物流等方面效率明顯提升。同時建立地方本地品牌形象和消費者本地屬性情感。

五、報告期內主要經營情況

報告期內公司實現營業收入120,420,38萬元,營業成本92,818.26萬元;利潤總額555.80萬元;歸屬于上市公司股東凈利潤2,189.74萬元。

本報告期末,公司合并報表內總資產336,038.36萬元,總負債202,531.08萬元,所有者的權益為133,507.28萬元。

六、公司關于公司未來發展的討論與分析

(一)行業格局和趨勢

詳見第三節第二部分報告期內公司所處行業情況。

(二)公司發展戰略

公司將繼續堅持發展裝備制造和精釀啤酒的雙主業戰略。

裝備業務將以啤酒裝備為核心,加強白酒裝備、以及飲料和乳品等高端液體包裝設備國內市場的拓展,提升公司在裝備市場領域的品牌影響力和占有率。繼續堅持裝備國際化發展戰略,建立和優化海外子公司在非洲、亞洲和拉丁美洲等地區的啤酒裝備的銷售和服務網絡,進一步擴大公司在啤酒裝備行業的影響,提升市場份額,借用啤酒裝備的上述海外市場優勢,拓展公司其他裝備的國際化銷售。

公司持續推進鮮啤30公里精釀啤酒第二主業的發展,憑借公司30年在啤酒裝備領域的技術積累,堅持“百城百廠萬店”的長期發展戰略,堅持“精釀鮮啤”產品定位,努力將“鮮啤30公里”品牌打造成國人心中鮮啤第一品牌。

(三)經營計劃

公司在2023年度將繼續堅定不移地推進雙主業戰略,穩固并繼續增強在釀酒裝備領域的領先地位,拓展更多海外市場,進一步深耕白酒裝備等領域,尋找更多新的增長點。

繼續投資和布局第二主業精釀鮮啤板塊,建設更多的城市酒廠,并且以酒廠城市為核心,建立本地化運營團隊,走全渠道銷售策略,拓展小酒館和打酒站等品牌終端,抓住啤酒消費升級的窗口期。

1、裝備板塊

1.1布局海外市場

在2023年公司將抓住了國外疫情結束帶來的經濟報復性反彈的大好機會,圍繞我們優勢領域啤酒裝備開展更多業務。隨著疫情防控結束,過去兩年頻繁出現的運費大幅波動和訂單交付延誤等不確定性將大大降低,有利于我們提升訂單利潤和進一步加速布局海外市場。

我們海外市場布局合理,南美、非洲和亞洲等子公司擁有海外市場和服務優勢。

1.2加快白酒裝備領域拓展

經過近3年的努力,我們已經成為中國白酒裝備行業的龍頭企業,在很多專業領域擁有領先的技術。對于國內市場的白酒裝備領域,趁熱打鐵,加大技術創新和產品創新,憑借自身及合作伙伴的多年技術積累,積極開拓市場,獲取標桿客戶及標桿項目。

1.3拓展更多非啤酒設備業務

利用我們30多年積累的高端衛生型不銹鋼容器的制造能力以及項目管理的體系,抓住機會進入更多非啤酒業務領域,包括但不限于醫藥、威士忌、新能源相關、原料藥等設備產業。

1.4優化設計流程、提升交付質量

優化整體設計流程,加強標準化工作。首先加快推進包括搭建銷售報價軟件系統,加強樂惠國際項目管理軟件設計等信息化工具建立。其次,強化整體設計過程管控,尤其是在流程圖的設計過程中應該博采眾長,盡量減少設計層面的失誤,提升后續生產的效率。更進一步提升工廠自動化水平,充分利用外部資源協助內部培養更多專業人才。

增加對外部合作商的管控,篩選更多優質合作方并對其質量有更加嚴格的驗收標軸。最終進一步提升交付質量,減少各種質量問題。

1.5持續推進阿米巴管理模式

阿米巴模式已實施3年,其帶來的降本增效作用是非常明顯的,公司將繼續優化阿米巴模式,提升公司業績。增加項目管理人才儲備,提高項目管理成本意識,更加清晰定位國內小組和海外小組的業務范疇,并對驗收和回款及時性提出更多要求。

1.6優化EHS管理體系

2023年公司將進一步優化公司EHS管理體系,強化對環境、職業健康及安全事項的重視,制定完善的規章制度及緊急預案,強化企業的社會責任。

2、鮮啤30公里精釀板塊

2.1品牌戰略定位

隨著國內啤酒市場的不斷發展,消費者對于啤酒口味和品質的要求也越來越高。“鮮啤30公里”品牌的定位啤酒越鮮越好喝,酒廠越近越新鮮,運用自身在啤酒行業三十年的經驗,加快“鮮啤30公里”品牌的發展。

“鮮啤30公里”產品嚴格執行國標GB/T-4927的鮮啤標準,不過濾、不殺菌、內含活酵母。精釀鮮啤產品由于其內含活酵母的產品特點,產品需要全程冷鏈運輸,這對公司的供應鏈能力提出極高的要求,建立本地供應鏈閉環,優化產品結構,實現精釀鮮啤的生產和銷售優化,降低成本并提高利潤。同時,通過在酒廠所在地開設一定規模的小酒館和打酒站,形成本地廣告效應并結合O2O等商業模式進一步影響本地商超、便利店、餐飲等渠道的消費者啤酒購買決策,最終將“鮮啤30公里”打造成當地著名的鮮啤品牌。

2023年,公司將設有酒廠的城市運營團隊獨立為子公司并全面負責本地化經營的策略,通過戰略大客戶直營、傳統經銷、線上銷售、小酒館等四種銷售渠道,快速觸達消費者。

2.2數字化建設確保鮮啤口味一致性

2023年,繼續加強對精釀產業數字化建設的投入,加快精釀工廠MES系統的研發及部署,加上樂惠國際的模塊化設備和技術,突破啤酒行業一直存在的口味一致性的痛點。

2.3銷售規劃

2023年,公司將堅持以城市酒廠為核心的本地化運營的商業邏輯,目前已經搭建的城市子公司有上海、武漢、沈陽、寧波和長沙。

(四)可能面對的風險

1.精釀產業的投資風險和市場風險

公司正逐步加大和加快精釀業務的投資和拓展。由于中國的啤酒消費升級和精釀業務仍處在發展起步階段,該業務擁有高速發展潛質的同時,具有一定的市場不確定性及投資風險。

2.全球化業務布局引致的管理風險

隨著公司不斷開展并購及各海外子公司的設立,海外(分)子公司在法律法規、會計稅收制度、商業慣例、經營理念、企業文化等方面存在一定差異。特別是近來西方國家對中國的歧視和不平等的政治經濟政策等,如果公司的管理水平無法適應,將會給公司帶來一定的管理風險。

3.原材料上漲風險

2021年以來,全球大宗商品價格及跨境運輸成本全面上漲。公司已對此作了積極應對,包括充分的原材料儲備和項目二次議價,但是原材料價格的上漲仍然會對公司成本控制產生不利影響。

4.經營風險

市場變化的風險:啤酒作為傳統飲品,在很多國家為生活必需品,市場消費需求相對穩定,但啤酒飲料行業的景氣度變化仍然對公司業績有較大的影響。受到經濟周期的影響,上游啤酒消費市場可能發生變化,導致啤酒裝備需求減少的風險。

客戶相對集中風險:全球啤酒行業集中度較高,這種行業格局決定了公司客戶的集中度相對較高。報告期內,公司前五名客戶銷售額占同期營業收入的比例為50.07%,存在客戶較為集中的風險。

5.財務風險

經營性現金流出較大的風險:公司本期經營活動產生的現金凈流出為1.85億,同比下降26.73%,主要是由于業務增長及精釀前期投入導致的資金占用。

稅收優惠變動風險:公司及子公司南京樂惠、南京保立隆為高新技術企業,自獲得高新技術企業認定后三年內企業所得稅按15%計繳。雖然公司一直保持持續的研發投入,但如果國家關于稅收優惠的法律法規發生變化,或其他原因導致公司不再符合高新技術企業的認定條件,上述公司將無法享受相應稅收優惠,從而使得公司盈利受到不利影響。

6.匯率風險

雖然公司采取了遠期匯率鎖定等方式避免匯率風險,但如果未來匯率發生大幅波動,仍將使得公司盈利收到不確定影響。目前國際局勢復雜,歐美主要經濟體同時在通脹壓力下加息,未來匯率不確定性較大。

7.安全生產風險

公司一直重視安全生產,遵照國家相關法律法規,建立了完善的安全生產管理制度,并在防范安全生產事故方面持續積累了較豐富的經驗。但隨著工廠增多和生產規模的擴大,安全生產的壓力增大,公司仍存在發生較嚴重安全、環保和消防等事故的風險。

8.項目執行落實風險

城市酒廠項目的建設涉及公司責任部門、外部施工方、物業方、政府監管部門等多方面工作,以及諸如公共衛生事件等外部因素,因此存在一定的不確定性,有可能導致項目的執行落實落后于計劃。

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