申科股份（002633）2022年年度董事會經營評述內容如下：

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一、報告期內公司所處行業情況

軸承是現代工業的基礎零部件，被譽為機械裝備的“關節”，廣泛應用于汽車、風電、重型機械、家電、電機、工程機械等行業。根據結構和運動方式的不同，軸承產品可分為滾動軸承和滑動軸承兩大類。

目前，在全球范圍內，軸承行業經過多年產業競爭，已形成由瑞典、德國、日本、美國四個國家的八家大型軸承企業壟斷競爭的態勢。我國軸承工業具有較為顯著的區域化發展特色，已形成較為成熟的五大軸承產業集聚區，包括瓦房店軸承產業集聚區、洛陽軸承產業集聚區、蘇錫常軸承產業集聚區、浙東軸承產業集聚區、聊城軸承產業集聚區。我國軸承行業參與者眾多，但同質化現象嚴重，且由于資金、技術、人力等限制，軸承企業的規模普遍較小，生產主要集中在低端產品上，且行業集中度相對較低。少數核心領域突破了西方封鎖，航空軸承、高鐵軸承、機器人軸承等大量高端產品仍主要依靠進口。

鑒于我國工業制造的快速發展，我國軸承工業已形成一整套獨立完整的工業體系，無論從軸承產量，還是軸承銷量，我國都已經邁入軸承工業大國行列，成為日本、瑞典后的世界第三大軸承制造國家。我國軸承行業具備資金密集、勞動密集、準入技術壁壘高以及產業鏈聯動效應強等特點，行業尚處于成熟發展期。隨著下游如汽車、家用電器、風電以及工程機械等行業的發展，其對軸承產品的配套需求逐漸提升，軸承行業市場規模有望進一步擴大。在十九大報告提出著力加快建設實體經濟以及在《中國制造2025》推動制造業發展的背景推動下，行業內軸承廠商的產品銷量將不斷提高，軸承行業的發展有望迎來良機。

我國是軸承生產大國，但并不是強國。近些年來，國家陸續出臺各項產業政策，引導軸承行業向精密化、高端化發展，推動軸承在軌道交通、航空、基建等各方面的應用，鼓勵軸承行業轉型升級、提質增效，為軸承行業的發展提供了良好的環境。產業政策的引導作用將推動行業內企業的技術進步，促進企業提高自主創新能力，加快產業結構優化升級。提升我國軸承產品質量和品牌知名度，加大軸承出口市場的占有率，實現進口替代是行業未來發展的主要趨勢。國內軸承制造企業要抓住機遇，積極研發高端軸承，搶占發展機遇。

二、報告期內公司從事的主要業務

（1）公司所從事的主要業務情況

公司主要從事厚壁滑動軸承及部套件的研發、生產與銷售，產品主要包括DQY端蓋式滑動軸承系列、ZQ/ZQKT座式滑動軸承系列、ZH動靜壓座式滑動軸承系列、VTBS立式推力軸承系列、1000MW/600MW/300MW軸承系列及軸承部套件等，廣泛應用于高速、重載、高精度、大功率的機械設備。

1、DQY端蓋式滑動軸承系列：主要應用于大中型交、直流電動機和其他旋轉機械，具有自動調心、噪聲振動小、體積小、使用維護方便等優點。通過軸承結構的改進，該系列產品結構緊湊、體積較小、占用空間較小，有利于電機內部空間的布置。

2、ZQ/ZQKT座式滑動軸承系列：主要應用于大中型交、直流電動機和其他旋轉機械，具有自動調心、可靠性高、使用維護方便等優點。該系列產品承載能力大，適應較高的轉速，能夠保持轉子系統的穩定性和可靠性。

3、ZH動靜壓座式滑動軸承系列：主要應用于大型可逆轉變速交、直流電動機，如軋鋼機、礦井提升機等。該系列產品通過動壓、靜壓聯合作用，可滿足電動機轉子逆轉、變速等特殊工況的需求，具有承載能力大、功耗小、磨損小等優點。

4、VTBS立式推力軸承系列：主要應用于水輪發電機、水泵等，具有承載能力大、使用壽命長、負載均勻等優點，應用領域包括水力發電、污水處理、引水工程等。

5、1000MW/600MW/300MW軸承系列：主要應用于汽輪發電機。該系列的主要產品為600MW汽輪發電機可傾瓦軸承，該軸承的軸瓦采用圓形瓦與可傾瓦組合的特殊結構，具有耗功小、溫升低、穩定性好等優點，能夠滿足大容量發電機性能需求。

6、軸承部套件：水電、火電、風電、核電類發電設備及電動機中軸承外圍的部件及配套件，包括發電機主軸、水輪發電機蝸殼、汽輪發電機端蓋、燃氣輪機透平氣缸、風電輪轂、機艙、風力發電機機座等。該類產品主要根據客戶需求定制而成。

（2）經營模式

由于不同主機設備在運行工況、性能要求等方面存在較大差異，與之配套的厚壁滑動軸承需根據主機的不同需求進行設計與制造，因此厚壁滑動軸承無法進行大批量生產，呈現小批量、多品種、多規格的特性，于是形成了行業特有的經營模式——按訂單生產、以銷定產。本公司的經營模式如下：

1、采購模式：公司的原材料和零部件主要是通過公司采購部向國內廠商采購。

2、生產模式：在生產制造方面，本公司實行訂單驅動、計劃生產的管理模式。

3、銷售模式：采取直銷的模式，由公司市場部負責根據公司經營目標制定營銷計劃并進行客戶管理。

（3）所屬行業的周期性特點

滑動軸承行業作為通用設備行業的細分領域，周期性主要受宏觀經濟周期、下游裝備制造業以及產業政策影響?；瑒虞S承產品的市場需求受固定資產投資的影響較大。國家宏觀經濟形勢的變化、有關產業政策的調整會影響滑動軸承行業的景氣度。滑動軸承產品的生產和銷售受季節因素影響不明顯。

（4）公司行業地位

公司是我國厚壁滑動軸承領域的重點企業，系國家高新技術企業，公司的研發、設計與制造能力處于行業前列，在市場占有率、技術開發、生產工藝和品牌知名度等方面也均居行業前列。

三、核心競爭力分析

公司經營滑動軸承制造三十多年，積累了豐富的行業經驗，錘煉和培養了一批優秀的研發、銷售、管理團隊，形成了自己的核心競爭力。

1、雄厚的裝備制造能力

公司經過多年的經營實踐，積累了強大的生產制造能力。一方面，公司裝備實力雄厚，車間配備增材制造中心（合金3D打?。?、自動化軟性生產線、倉儲立體庫等高端設備；另一方面，公司的制造能力雄厚，公司長期以來一直注重技術人員的培養和引進，具備經驗豐富、技術熟練的技術和生產人員，擁有多項工藝技術儲備。

2、技術創新能力

公司自設立以來始終把研發和技術創新作為企業可持續快速發展原動力，經過多年的研究和不斷的投入，依托公司堅實的技術基礎、高效的技術團隊及合理的科研機制，公司在大型機械制造方面的技術水平始終保持行業領先，掌握并取得了一系列的技術成果，從而鞏固了公司在國內同行中的領先地位。

3、產品品種齊全，產品結構合理

公司是為大中型電動機、大型機械設備、發電設備提供厚壁滑動軸承及部套件的專業供應商。目前公司已形成相對完整的厚壁滑動軸承產品系列和齊全的產品規格，是國內品種最多，規格最全的厚壁滑動軸承生產廠家之一。

4、優質的客戶資源

公司在滑動軸承領域從業三十多年，憑借過硬的技術、周到的服務，樹立了良好的品牌形象，積累了優質的客戶資源。公司主要客戶包括上海電氣（601727），東方電氣（600875）、704研究所等，還與西門子、GE、福伊特、通用電氣、阿爾斯通等知名公司建立了良好的合作關系。

四、主營業務分析

1、概述

報告期內營業收入、營業成本較上年同期分別增長7.77%和14.84%，主要系本期銷售收入比上年增加所致；

報告期內稅金及附加314.42萬元，較上年同期增加66.82萬元，同比增長26.99%，主要原因系本期銷售增加，繳納增值稅增加致附加稅增加所致；

報告期內銷售費用1,477.42萬元，較上年同期增加391.93萬元，同比增長36.11%，主要原因系本期招待費、售后服務費增加所致；

報告期內管理費用4,219.56萬元，較上年同期增加426.96萬元，同比增長11.26%，主要原因系本期招待費、職工薪酬增加所致；

報告期內研發費用1,321.20萬元，較上年同期增加303.99萬元，同比增長29.88%，主要原因系本期研發項目投入增加所致；

報告期內財務費用473.17萬元，較上年同期增加202.93萬元，同比增長75.09%，主要原因系本期為還貸承兌貼現所致；報告期內經營活動產生的現金流量凈額-366.40萬元，較上年同期增加4,396.79萬元，同比增長92.31%，主要原因系本期銷售商品收到的現金回款增加、購買商品支付的現金減少所致；

報告期內投資活動產生的現金流量凈額-908.27萬元，較上年同期減少1,529.87萬元，同比下降246.12%，主要原因系本期無銀行理財所致；

報告期內籌資活動產生的現金流量凈額1,715.91萬元，較上年同期減少2,570.06萬元，同比下降59.96%，主要原因系本期歸還借款所致。

五、公司未來發展的展望

（一）公司發展戰略及經營計劃

2023年，公司將圍繞既定發展戰略，持續做好增收節支工作，穩步推進各項業務發展，保持公司穩健經營。

1、公司將繼續專注主業，并在現有業務之下積極尋求新的利潤增長點，以改善公司經營情況，提高公司盈利水平。2、公司將繼續深化全面預算管理，強化內部管控，持續挖潛降本控費空間，將節約成本和增加效益貫穿到生產、采購、銷售、管理等各個環節，促進公司增效增收。

3、公司將以客戶需求為導向，持續加大研發投入，加強技術創新，生產能滿足國內外市場需求的產品，保證公司產品的差異化競爭優勢，增強公司的核心競爭力。

4、公司將持續健全和完善內部控制體系，提升規范化運作水平，加強風險防范意識，促進公司健康、穩定、可持續發展。

5、公司將持續強化人才隊伍建設，堅持內部培養與外部引進相結合的人才管理方法，加強人才儲備，優化員工結構，建立多層次人才隊伍，為推動公司高質量發展提供人才保障。

（二）未來面臨的風險

1、市場競爭風險。近年來，下游裝備制造業快速發展，國內有實力的滑動軸承生產企業加大了各方面的投入，如引進國內外先進的生產設備和技術進行技術改造，加大對生產設備、檢測設備、生產線的研發投入，引進高水平的科研人員，競爭實力得到顯著提升。如果公司不能持續保持技術領先和產品質量優勢地位，可能在市場競爭中失去已有的市場份額，導致公司市場占有率下降。

2、主要客戶相對集中的風險。國內電動機和發電設備較高的市場集中度的特點決定了為之配套的滑動軸承生產企業的主要客戶相對集中，公司產品銷售對主要客戶存在一定依賴。如果主要客戶需求下降、或自主開發相關產品、或轉向其他滑動軸承供應商采購相關產品，公司的生產經營將受到一定的負面影響。

3、主要原材料價格波動的風險。目前公司主要原材料國內市場供應充足，且與主要供應商建立了較為長期穩定的合作關系，能夠滿足公司正常生產經營的需要。倘若原材料出現價格出現較大波動，將會增加公司產品成本對公司的生產經營產生較大影響，從而影響到公司盈利水平和經營業績。

4、技術風險。隨著下游主機行業的快速發展，客戶對產品的質量與工藝的要求逐步提高，如果公司不能準確預測產品的市場發展趨勢，及時研究開發新技術、新工藝及新產品，或者科研與生產不能同步跟進，產品不能滿足市場的需求，公司的產品可能面臨被淘汰的風險，公司的生產經營將會受到較大的影響，公司面臨一定的技術風險。

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