本報(bào)記者 王僖
國內(nèi)日用玻璃行業(yè)頭部企業(yè)山東華鵬在易主海科控股后，正積極推動重組轉(zhuǎn)型，擬注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)東營市赫邦化工有限公司（簡稱“赫邦化工”）。
在3月30日舉行的山東華鵬重大資產(chǎn)重組媒體說明會上，公司新任董事長崔志強(qiáng)對《證券日報(bào)》記者表示，山東華鵬此次攜手海科控股，擬通過重組赫邦化工，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)順利轉(zhuǎn)型。優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)后，公司的經(jīng)營狀況與資產(chǎn)狀況將得到改善。
(資料圖)
積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
山東華鵬主營業(yè)務(wù)為玻璃器皿產(chǎn)品和玻璃瓶罐產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，近年來，玻璃制造板塊業(yè)務(wù)整體盈利能力處于較低水平，導(dǎo)致公司經(jīng)營成本上升，連續(xù)幾年業(yè)績不佳，盈利能力嚴(yán)重下滑。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司2020年至2022年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-8973萬元、-3.61億元和-4.12億元，且截至2022年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，合并報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率為77.91%。
在原有業(yè)務(wù)未來發(fā)展前景不明確的背景下，山東華鵬也一直在積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷籌劃重組自救，曾欲跨界消防機(jī)器人、化妝品業(yè)務(wù)等，但均未能成功。
2022年10月份，彼時山東華鵬第一大股東張德華與海科控股簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將其所持有的上市公司7785萬股股份（對應(yīng)持股比例為24.33%）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給山東省內(nèi)知名石油化工企業(yè)海科控股。
今年1月17日，前述股份完成交割，股份轉(zhuǎn)讓完成，海科控股成為上市公司控股股東，海科控股實(shí)控人楊曉宏成為上市公司實(shí)控人。
根據(jù)山東華鵬披露的調(diào)整后的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購海科控股旗下赫邦化工100%股權(quán)，并募集配套資金。經(jīng)各方協(xié)商一致，赫邦化工100%股權(quán)的交易作價為11.24億元。在本次交易完成后，海科控股持有上市公司的股份比例將進(jìn)一步增加，控股地位進(jìn)一步增強(qiáng)。
此外，公司將逐步處置增長乏力、未來發(fā)展前景不明的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。在完成赫邦化工的置入和對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的對外處置后，上市公司將實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。本次交易完成后，赫邦化工也將實(shí)現(xiàn)重組上市，與A股資本市場對接。
崔志強(qiáng)表示，本次交易注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，優(yōu)化上市公司主營業(yè)務(wù)，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。
布局新能源新材料方向
作為此次重組所置入的標(biāo)的公司，赫邦化工是海科控股旗下較為重要的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)之一，主要從事燒堿、環(huán)氧氯丙烷等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
據(jù)了解，赫邦化工目前有20萬噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目（含5000噸/年氯化氫（無水）項(xiàng)目）、3萬噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目、5000噸/年鹽酸羥胺項(xiàng)目生產(chǎn)裝置，在食品、紡織、染料、制造業(yè)、選礦劑等多個行業(yè)均有重要用途。
業(yè)績方面，2020年至2022年標(biāo)的公司營業(yè)收入分別為8.26億元、12.26億元與14.63億元，扣非后凈利潤分別為1674.27萬元、1.49億元與1.39億元，總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
山東華鵬方面表示，如本次交易成功實(shí)施，未來公司將圍繞“氯堿-環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)做大、做強(qiáng)、做精，并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。
IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對《證券日報(bào)》記者表示，“此次山東華鵬擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，赫邦化工有望在借助資本市場實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的同時，加快行業(yè)整合與提升企業(yè)競爭力。”
對于氯堿行業(yè)的發(fā)展前景，公司實(shí)際控制人楊曉宏在媒體說明會上對記者表示，氯堿行業(yè)在能耗雙控、新增產(chǎn)能受限的背景下，下游需求總體增加，發(fā)展前景較好。
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