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本報記者 謝嵐 見習記者 孫文青
隨著券商頭部效應持續強化,今年以來,部分券商開始通過配股、IPO等方式募資,以提升競爭力。
12月23日晚間,上海華鑫股份有限公司(簡稱“華鑫股份”)發布公告稱,擬向包括控股股東上海儀電(集團)有限公司(簡稱“儀電集團”)及其全資子公司華鑫置業(集團)有限公司(簡稱“華鑫置業”)在內的不超過35名特定投資者發行不超過3.18億股公司股份,預計募資不超40億元。其中,儀電集團擬認購金額不低于1億元,不超過2.5億元;華鑫置業擬認購金額不低于1億元,不超過2.5億元。
扣除發行費用后,華鑫股份募得的所有資金擬全部用于向華鑫證券增資,以增加華鑫證券資本金,補充其營運資金,優化業務結構,擴大業務規模,提升市場競爭力和抗風險能力。
公開資料顯示,2017年,華鑫股份通過重大資產重組完成了對華鑫證券的收購,華鑫證券成為公司全資子公司,公司主營業務轉變為證券業務。
華鑫股份在非公開發行股票預案公告中稱,華鑫證券較低的凈資本成為制約其進一步發展的瓶頸。根據中國證券業協會2022年三季度《證券公司經營數據統計表》,截至2022年9月末,華鑫證券凈資產規模位列行業第74位,凈資本規模位列行業第79位。
此外,公司2022年三季度未經審計財報顯示,截至2022年9月30日,華鑫股份合并報表總資產為378.17億元,凈資產為74.53億元,資產負債率已達71.19%(資產和負債均剔除代理買賣證券款的影響)。
本次非公開發行后,華鑫股份凈資產預計將超過100億元,公司合并報表資產負債率預計降至61.65%(按照公司截至2022年9月30日的靜態數據測算,不考慮其他資產、負債變化),資本結構得到進一步優化,不存在通過本次發行大量增加負債(包括或有負債)的情況,亦不存在負債比例過低、財務成本不合理的情況。
華鑫股份表示,本次募集資金凈額將全部用于向華鑫證券增資,華鑫證券將借助上市公司平臺建立持續的資本補充機制,充分發揮資本市場直接融資的功能和優勢,擴大業務規模,加大對融資融券業務、自營業務、信息系統建設等領域的投入。
(編輯 何帆 上官夢露)