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一家尚未實(shí)繳出資的殼公司，將成為上市公司永和智控轉(zhuǎn)型大戲的主角，靠譜嗎？12月19日，深交所向永和智控下發(fā)關(guān)注函，要求說(shuō)明控制權(quán)轉(zhuǎn)讓終止的具體原因、受讓方歐文凱的資金來(lái)源和履約保障情況、普樂(lè)泰興光伏項(xiàng)目可行性研究情況等。

永和智控近日公告，實(shí)控人曹德蒞前期籌劃的易主事項(xiàng)終止。作為替代方案，普樂(lè)新能源實(shí)控人歐文凱將以1.4億元受讓上市公司約5%的股份。另外，雙方將合作投資普樂(lè)泰興光伏項(xiàng)目，并設(shè)定了9700萬(wàn)元的高額獎(jiǎng)金激勵(lì)方案。根據(jù)激勵(lì)方案，2023年至2025年，普樂(lè)泰興對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)條件分別為8000萬(wàn)元、3億元、6億元。

罕見(jiàn)的是，在支付條款方面，歐文凱首期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款僅需150萬(wàn)元，剩余股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款1.39億元，歐文凱將在12個(gè)月內(nèi)支付給永和智控實(shí)控人曹德蒞。

另一方面，永和智控將增資普樂(lè)泰興公司，獲得其控制權(quán)。據(jù)披露，成立于今年9月19日的普樂(lè)泰興公司尚未實(shí)繳出資，歐文凱擬以所持光伏電池產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)、實(shí)用新型等知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳出資2970萬(wàn)元，永和智控將以貨幣出資3122.45萬(wàn)元持股51%且將其納入合并報(bào)表。待知識(shí)產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶后，永和智控將分期向普樂(lè)泰興公司提供2億元資金，用于普樂(lè)泰興1GW光伏電池片生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)。

“歐文凱等于只花150萬(wàn)元，就讓上市公司拿出2億元資金用于項(xiàng)目建設(shè)，各方的收益風(fēng)險(xiǎn)是否匹配需要進(jìn)一步觀察。”有投行人士對(duì)記者說(shuō)，“該項(xiàng)目的技術(shù)是否成熟，盈利預(yù)測(cè)是否準(zhǔn)確，都無(wú)從判斷。”

據(jù)上海證券報(bào)記者查詢，歐文凱及其合作伙伴旗下?lián)碛胁簧偻顿Y管理型公司，另設(shè)立了多家與新能源、半導(dǎo)體、數(shù)字科技相關(guān)的企業(yè)，但多數(shù)為空殼。3年前，歐文凱控制的普樂(lè)新能源在徐州高新區(qū)高調(diào)宣布投建光伏電池片生產(chǎn)線，進(jìn)展緩慢，廠房或被當(dāng)?shù)卣栈亍?/p>

交易所關(guān)注函還提出，要求說(shuō)明歐文凱的資金實(shí)力，其用于增資的知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單及價(jià)值情況，歐文凱或其控制公司是否已成熟實(shí)施過(guò)普樂(lè)泰興擬開(kāi)展的光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，未來(lái)激勵(lì)和遠(yuǎn)期發(fā)展是否存在盲目夸大項(xiàng)目規(guī)模誤導(dǎo)投資者的情形等。

在此前的公告中，永和智控描畫(huà)了向光伏業(yè)轉(zhuǎn)型的前景和信心。公司稱，將通過(guò)融資、定增、可轉(zhuǎn)債等財(cái)務(wù)支持方式，協(xié)助普樂(lè)泰興完成2023年至2025年的量產(chǎn)目標(biāo)，即2025年累計(jì)建成10GW光伏電池片產(chǎn)能，并在2026年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放。

永和智控還表示，如普樂(lè)泰興項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)達(dá)到永和智控合并營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)的50%以上，公司將根據(jù)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，擇機(jī)啟動(dòng)對(duì)現(xiàn)有醫(yī)療、閥門(mén)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化或剝離，以集中優(yōu)勢(shì)資源聚焦光伏電池產(chǎn)業(yè)。

關(guān)鍵詞： 永和智控