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7 月 27 日早間,碧桂園控股公告稱,今日交易時間前,公司與配售代理訂立配售協議,配售 8.7 億股新股,價格為每股股份 3.25 港元,配售股份占已發行股本約 3.76%;相當于擴大公司已發行股本約 3.62%。
配售價格相較 7 月 26 日收盤價 3.72 港元折讓約 12.63%;相較最后交易日止最后連續五個交易日收盤均價 3.34 港元折讓約 2.69%;相較最后交易日止最后連續十個交易日收盤均價 3.42 港元折讓約 4.97%。
若上述配股完成,配售事項的所得款項總額及所得款項凈額(扣除配售傭金及其他相關開支及專業費用后)分別約 28.275 億港元、27.907 億港元;每股配售股份的凈價估計為約 3.21 港元;所得款項凈額將用于現有境外債項再融資、一般營運資金和未來發展。
碧桂園方面向藍鯨財經表示,此次募資可支持公司優化債務結構和資本結構,增加股權比例,在行業普遍受到挑戰的時候繼續降低自身負債率;同時,支持公司于境內外公開市場的債券回購,繼續減少公司境內外的債務規模。
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