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格隆匯7月12日丨中金公司(03908.HK)發(fā)布公告，有關(guān)根據(jù)100億美元擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行于2026年到期的5億美元利率為5.442厘的票據(jù)，2023年7月11日，發(fā)行人(即CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited)、公司全資附屬中國(guó)國(guó)際金融（國(guó)際）有限公司作為擔(dān)保人及公司就根據(jù)計(jì)劃發(fā)行票據(jù)與中金香港證券、花旗及渣打銀行作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及中金香港證券、花旗、渣打銀行、農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288)香港分行、中國(guó)銀行、交通銀行、法國(guó)巴黎銀行、中信銀行(國(guó)際)、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)光大銀行(601818)、中國(guó)銀河(601881)國(guó)際、興證國(guó)際、招商銀行、民銀資本、信銀資本、星展銀行有限公司、匯豐、華夏銀行(600015)香港分行、工銀亞洲、興業(yè)銀行(601166)香港分行、南洋商業(yè)銀行、華僑銀行、浦發(fā)銀行(600000)香港分行、申萬(wàn)宏源(000166)(香港)、日興證券、浦銀國(guó)際及大豐銀行作為聯(lián)席帳簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

發(fā)行人擬將發(fā)售票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于償還擔(dān)保人及其子公司的現(xiàn)有債務(wù)以及用作擔(dān)保人及其子公司的營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。已向聯(lián)交所申請(qǐng)票據(jù)的上市及允許買(mǎi)賣(mài)，票據(jù)以?xún)H售予專(zhuān)業(yè)投資者的債務(wù)證券方式于聯(lián)交所上市及買(mǎi)賣(mài)。預(yù)期票據(jù)的上市將于2023年7月19日生效。

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