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格隆匯4月13日丨麥格理發表報告,預期阿里(9988.HK)今年3月底止第四財季表現大致符預期,其中客戶管理收入同比跌3%、商品交易總額則同比跌2%,貨幣化率(take rate)逐漸回升至穩定水平。該行預料,商品交易總額將于3月重回正軌,與核心廣告收入的差距將于6月起完全消失。該行指,在集團層面,預計上季總收入將同比升6%至2,155億元人民幣,基本符合市場預期;同時該行表示,對集團盈利前景保持樂觀。該行表示,將阿里2024至2025財年純利預測分別下調5%及4%,以反映新業務虧損略為擴大的因素,并將其目標價由159.9港元下調至152.6港元,維持“跑贏大市”評級。改掛現報93.5港元,總市值19804億港元。
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