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環(huán)球今頭條!硅料巨頭“點(diǎn)石成金”

來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道    發(fā)布時(shí)間:2022-08-05 06:50:35

中報(bào)高增長(zhǎng)的靴子落地后,股價(jià)集體下滑也成為近期硅料龍頭難掩的落寞時(shí)刻。


(相關(guān)資料圖)

8月3日,硅料龍頭大全能源(688303.SH)正式交出上半年的業(yè)績(jī)成績(jī)單,引得業(yè)內(nèi)驚嘆硅料的“鈔能力”之強(qiáng)。

中報(bào)行情的釋放將硅料巨頭們送到光伏賽道的第一盞“高光燈”下。

預(yù)增公告密集披露的關(guān)口,7月5日,硅料四巨頭齊站上風(fēng)口。

通威股份(600438.SH)憑借上半年凈利潤(rùn)翻三倍的業(yè)績(jī)豪取市場(chǎng)眼球,市值一度登上3000億元。

同日,大全能源、新特能源(1799.HK)、協(xié)鑫科技(3800.HK)的股價(jià)也在市場(chǎng)連日的追捧下一齊站上年內(nèi)股價(jià)高點(diǎn)。

不過,隨之而來的是,供應(yīng)鏈漲價(jià)遭到同行“炮轟”。中報(bào)高增長(zhǎng)的靴子落地后,股價(jià)集體下滑也成為近期硅料龍頭難掩的落寞時(shí)刻。

業(yè)績(jī)“叫好”

根據(jù)財(cái)報(bào),上半年大全能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入163.40億元,較上年同期增加262.16%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)95.25億元,同比增長(zhǎng)340.81%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)95.29億元,同比增長(zhǎng)342.13%。其中,二季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)52.13億元,同比增長(zhǎng)230.19%。

值得一提的是,2021年,大全能源歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為57.24億元。這也意味著,僅今年二季度,大全能源就賺到了接近去年全年的凈利潤(rùn)份額。

在硅料高溢價(jià)的這兩年,硅料巨頭的利潤(rùn)豐厚,量?jī)r(jià)齊升是舞臺(tái)主旋律。

2020年、2021年和2022年上半年,大全能源營(yíng)收的同比增長(zhǎng)分別為92.25%、132.23%和262.16%,而同期其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比大增,分別達(dá)322.34%、448.56%和340.81%。

2022年上半年,該公司產(chǎn)銷兩旺。國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約36.5萬噸,公司對(duì)應(yīng)期間的多晶硅產(chǎn)量為6.67萬噸,占國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的18.3%,實(shí)現(xiàn)銷量7.64萬噸。目前,該公司擁有10.5萬噸/年的高純多晶硅產(chǎn)能。

該公司表示,2022年1至6月硅料市場(chǎng)持續(xù)緊俏、供需緊張,導(dǎo)致銷售價(jià)格比去年同期上漲101.91%。此外,公司三期B階段項(xiàng)目于年初達(dá)產(chǎn),新產(chǎn)能釋放帶動(dòng)上半年銷量同比增長(zhǎng)79.59%,因此收入較去年同期大幅增加。

2022年上半年,該公司研發(fā)投入合計(jì)3.35億元,較去年同期增長(zhǎng)160.11%。“系公司重視研發(fā)并圍繞單晶料和N型硅料產(chǎn)品持續(xù)加大投入,以確保公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”大全能源在公告中解釋研發(fā)投入大幅增長(zhǎng)。

同期,該公司最大客戶的銷售占比為31.40%,前五大客戶的銷售占比為74.40%,集中度較高。

此外,今年6月底,大全能源的110億元定增落地,獲多家公募基金均大手筆參與,意在投資生產(chǎn)高質(zhì)量多晶硅,以滿足光伏產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)及光伏電池技術(shù)變革升級(jí)的需求,緩解市場(chǎng)供需不平衡的矛盾。

其中,興證全球基金獲配24.02億元,為19家獲配機(jī)構(gòu)金額之首,緊隨其后的財(cái)通基金、國(guó)泰君安(601211)資管、諾德基金,分別獲配14.7億元、8.19億元、5.35億元。此外,入圍的還有南方基金、華夏基金以及東方阿爾法基金等。

股價(jià)“不叫座”

不可否認(rèn)的是,近兩年硅料溢價(jià)讓龍頭大賺一筆,成為產(chǎn)業(yè)鏈最亮眼的一環(huán)。

自2021年以來,太陽能(000591)級(jí)多晶硅價(jià)格漲勢(shì)兇猛。從2021年年初的8.76萬元/噸一路攀升至目前的超30萬元/噸的價(jià)格,漲幅超過242%。

而對(duì)硅料環(huán)節(jié)在今年上半年表現(xiàn)的期待也一度成為市場(chǎng)炒作的賣點(diǎn)。自大盤4月27日觸底之后,光伏板塊就啟動(dòng)了股價(jià)飛漲的態(tài)勢(shì),硅料更是順勢(shì)成為這塊美味的蛋糕上那顆誘人的櫻桃。

早在中報(bào)預(yù)告期間,硅料巨頭們凈利潤(rùn)的高增長(zhǎng)就已贏得不少券商“超市場(chǎng)預(yù)期”的評(píng)價(jià)。

此前,通威股份(600438)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)120億元至125億元,同比增長(zhǎng)304.62%至321.48%。僅是半年的利潤(rùn),已超其去年全年82.08億元的凈利潤(rùn)。

超出市場(chǎng)預(yù)期的績(jī)優(yōu)表現(xiàn)也將通威股份的市值一度推上三千億的關(guān)口。不過,通威股份并沒能夠在三千億市值站穩(wěn)腳跟。

隨著光伏股中報(bào)預(yù)告階段的“靴子”落地,市場(chǎng)對(duì)硅料環(huán)節(jié)的市場(chǎng)情緒回落。

不到一個(gè)月的時(shí)間,通威股份就從7月5日的3000億元市值的高光時(shí)刻,落回2237億元的最新市值,跌去近三成。股價(jià)同樣回落的還有大全能源、協(xié)鑫科技和新特能源。

今年以來,根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(下稱“硅業(yè)分會(huì)”)公布的報(bào)價(jià)顯示,多晶硅料已有二十五周上漲。而少有的幾次“止?jié)q”竟是由于供不應(yīng)求導(dǎo)致的“無料可簽”。

上下游供需錯(cuò)配,價(jià)格高企等內(nèi)部矛盾尚未化解,供不應(yīng)求的供應(yīng)環(huán)境引得業(yè)內(nèi)人士頻頻公開發(fā)聲呼吁理性。

在近期由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的一場(chǎng)年中會(huì)議上,協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽光電源(300274)董事長(zhǎng)曹仁賢認(rèn)為,當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈面臨多重挑戰(zhàn),首先就在于供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展問題突出,“主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)擴(kuò)張周期不匹配、產(chǎn)能不匹配,導(dǎo)致下游廠商和電站開發(fā)、開工率大幅降低”。

不過,據(jù)悉,面對(duì)供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)上漲,工信部已牽頭有關(guān)部門協(xié)調(diào)該問題,目前正在進(jìn)展中。

在吃到“供不應(yīng)求”帶來的價(jià)格紅利后,硅料龍頭對(duì)此的態(tài)度亦是審慎的。

例如,大全能源在中報(bào)中指出,“如果多晶硅行業(yè)未來短期內(nèi)產(chǎn)能大幅增加導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇或下游需求萎縮,則可能導(dǎo)致多晶硅供需關(guān)系失衡,多晶硅價(jià)格存在進(jìn)一步下降的風(fēng)險(xiǎn),公司業(yè)績(jī)存在下滑風(fēng)險(xiǎn)。”

盡管在資本市場(chǎng)“失寵”,但回到制造端的視角,“下半年硅料價(jià)格下滑”的期盼落空之后,高企的價(jià)格何時(shí)見頂依舊是焦點(diǎn)。

硅業(yè)分會(huì)判斷,到9月份國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)檢修基本結(jié)束,加之大量擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能爬坡增量釋放,初步預(yù)計(jì)當(dāng)月產(chǎn)量將在8月份歷史高點(diǎn)的基礎(chǔ)上再創(chuàng)新高。

“到時(shí),硅片開工率將因原料供應(yīng)增加及利潤(rùn)空間可觀等因素得到一定幅度提升,直到下游需求轉(zhuǎn)弱導(dǎo)致硅片端開工率下滑,屆時(shí)硅料市場(chǎng)供需格局再隨之逐步扭轉(zhuǎn)。”硅業(yè)分會(huì)指出。

(作者:費(fèi)心懿 編輯:張偉賢)

關(guān)鍵詞: 同比增長(zhǎng) 上市公司股東 通威股份

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