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世界觀速訊丨開源證券:給予永泰能源增持評級

來源:證券之星    發布時間:2022-07-06 08:07:48

開源證券股份有限公司張緒成,陳晨近期對永泰能源(600157)進行研究并發布了研究報告《中報預告點評報告:焦煤持續高景氣,2022H1業績高增長》,本報告對永泰能源給出增持評級,當前股價為1.79元。

永泰能源(600157)

焦煤持續高景氣,2022H1業績高增長,維持“增持”評級


(資料圖)

公司發布半年度業績預增公告,預計2022年上半年實現歸母凈利潤7.5-8.0億元,同比增長65.1%-76.1%,扣非凈利潤7.7-8.2億元,同比增長170.8-188.4%。按上半年業績預告盈利中樞7.8億元計算,Q2單季盈利4.5億元,環比增長37.7%。2022年以來,焦煤價格高位運行,煤炭板塊表現優異,公司生產經營持續向好,看好公司全年盈利表現。我們上調盈利預測,預計2022-2024年實現歸母凈利潤16.5/18.9/21.1(前值13.7/15.7/17.9)億元,同比增長55.2%/14.2%/11.9%;EPS為0.07/0.08/0.09元,對應當前股價PE為24.1/21.1/18.9倍,維持“增持”評級。

焦煤價格上漲,電力業務盈利有望改善,煤電互補業績高增

焦煤業務:2022年H1京唐港主焦煤庫提價/山西呂梁主焦煤車板價分別為3076/2617元/噸,同比+71.3%/+88.9%,其中Q2均價分別為3216/2798元/噸,環比Q1分別+9.7%/+15.2%。公司擁有焦煤產能990萬噸/年,正推進150萬噸/年產能核增工作,焦煤價格同環比均上漲助力公司業績高增。焦煤由市場定價,不受限價政策影響,價格仍具有較大彈性。6月以來,30城商品房成交面積同比降幅大幅縮窄,下半年在穩增長政策驅動下,地產/基建-煤焦鋼產業鏈恢復對焦煤需求形成支撐,同時,在電煤保供壓力下,原煤洗選率或降低,從而影響煉焦精煤產量,焦煤價格有望強勢運行。電力業務:2022年Q1公司平均上網電價約0.4698元/千瓦時,同比+25.1%,公司受益于燃煤發電上網電價市場化機制改革(基準價+上下浮動不超過20%),全年電價同比有望大幅上漲。5月1日,動力煤年度長協(570~770元/噸)落地,發改委大力推進電煤年度長協全覆蓋工作,公司電力業務盈利有望改善,煤電互補或將助力公司全年業績高增。

深耕主業&新能源轉型貢獻未來成長

海則灘煤礦:核定產能600萬噸,探明儲量達11.4億噸,2022年6月順利獲得國家生態環境部環評批復,近期即將取得采礦許可證。頁巖氣:頁巖氣勘探取得成果,壓裂試氣獲得3885立方米/天頁巖氣流。煤下鋁:抓住山西“煤鋁資源共采”試點契機,初步調查煤下鋁資源1億噸以上。新能源:推進智慧能源(600869)、儲能和新能源項目,預計2030年儲能和新能源項目規模達到1000萬千瓦。

風險提示:經濟恢復不及預期;煤價下跌超預期;煤炭產量不及預期

證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算,開源證券張緒成研究員團隊對該股研究較為深入,近三年預測準確度均值為76.77%,其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利13.7億,根據現價換算的預測PE為29.83。

最新盈利預測明細如下:

該股最近90天內共有6家機構給出評級,買入評級1家,增持評級5家;過去90天內機構目標均價為1.73。根據近五年財報數據,證券之星估值分析工具顯示,永泰能源(600157)好公司2星,好價格2星,綜合評分2星。(評分范圍:0 ~ 5星,最高5星)

以上內容由證券之星根據公開信息整理,如有問題請聯系我們。

關鍵詞: 永泰能源 證券之星 同比增長

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