金麒麟（603586）2022年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
(資料圖)
（一）總體經營情況2022年度，公司營業收入18.29億元，同比上升31.28%，創歷史新高；凈利潤1.93億元，同比上升2.44億元。受益于公司產品交付能力提升，公司產品銷售數量增加，人民幣對美元貶值及原材料價格下降等因素綜合影響，公司營業收入及凈利潤各項指標均實現較大幅度上升。（二）市場開拓情況2022年較長一段時間內，國外仍然處于封閉狀態，與國外客戶仍無法實現自由互訪，海外售后市場積極尋求業務開拓方式，搶抓市場發展機遇，通過線上參展方式參加了德國法蘭克福展會，借助展會拓展市場，尋求新的業務發展機會。2022年下半年，海外市場部毅然決定出國，分別于10月和11月進行了較長時間的歐美客戶拜訪，詳細了解客戶需求，有效推動了新項目新客戶的成交進度，同時，組織參加了11月份線下召開的美國AAPEX展會，通過參展，積累了較多新客戶資源，通過各渠道溝通交流，2022年海外市場部共計獲取了33家新潛在客戶資源，形成了25項產生互動洽談的新項目，為下一步業務增長奠定了良好基礎。國內售后市場方面，線上舉辦了4場次不同大區的經銷商大會，6場次金麒麟第五代功能型陶瓷配方新產品的推廣和培訓會，線下組織召開了濟南和武漢2場次金麒麟區域推廣會，國內市場部通過線上、線下相結合的方式，累計跟進了56家意向合作客戶，成功成交23家，年度內實現了219.30萬元的銷售額，為后續業務開拓起到了一個良好的開局。OEM市場方面，積極開發優質合作客戶，2022年實現剎車盤銷量猛增，并成功開啟了三菱FUSO和奔馳新項目，為進一步進軍高端配套市場，賦能前行。（三）研發及新技術創新情況2022年公司研發投入穩步增加，持續以市場需求為導向，豐富并優化整合產品組合，提升研發人員能力，增強公司的綜合研發實力，奮力引領制動領域前沿。2022年公司繼續聚焦高速鐵路用制動閘片技術的研發，“300-350km/h非燕尾型粉末冶金閘片”成功榮獲中鐵檢驗認證中心有限公司批準，并取得試用證書，這一成果的取得，充分說明了金麒麟在高速鐵路用制動閘片技術領域的技術水平，標志著公司向產品多元化發展又一次邁出了堅實的一步。在新能源領域，公司順應未來汽車發展方向，持續增加研發投入并推出新產品，在做好新能源汽車制動系統售后服務的同時，堅定地向著實現為新能源汽車提供原裝配套產品勇毅前行。二、報告期內公司所處行業情況（一）所處行業基本情況公司主要從事摩擦材料及制動產品的研發、生產和銷售，屬于摩擦材料行業。同時以公司目前主要產品的應用領域為劃分依據，公司亦屬于汽車零部件及配件制造行業。公司所處行業為非金屬礦物制品業；由于公司產品主要應用于汽車制動部件，公司所屬行業亦可歸類為汽車制造業，汽車零部件行業的發展狀況與下游汽車行業緊密相關。1、汽車行業基本情況據世界汽車組織（OICA）統計，2022年全球汽車產量為8,502萬輛，同比增長6%，銷量約8,018萬輛，同比下降1%。2022年，中國汽車銷量達到2,686.4萬輛，同比增長2.1%，約占世界汽車市場份額的33.5%。中國汽車市場能實現正增長，主要歸功于購置稅減半等一系列穩增長以及促消費政策的有效拉動，帶動了行業整體經營業績的企穩回升，產業鏈上下游持續受益。據OICA統計數據顯示，截止2016年，全球汽車保有量已超過14億輛，2017-2022年五年新增銷量4.6億多輛，去掉報廢車輛，全球最新汽車保有量約在16億輛左右。根據中國公安部交通管理局發布最新統計數據：截至2022年底，全國汽車保有量達到3.19億輛。在巨大的汽車保有量的支撐下，作為易耗品的汽車剎車片與剎車盤將擁有可觀且穩定的市場需求。2、行業發展階段及周期性特點對于汽車摩擦材料及制動產品而言，按照供應對象不同，可將整個銷售市場分為AM市場（用于汽車零部件售后維修、更換及改裝的售后服務市場）和OEM市場（直接向汽車整車制造商或配套商供貨的市場）；對于OEM市場，宏觀經濟周期和汽車消費行業周期直接影響公司所處行業的景氣度，呈正相關關系；對于AM市場，由于市場需求主要與汽車保有量等因素相關，因此行業周期性不明顯。3、公司所處行業地位公司產品剎車盤、剎車片是汽車制動系統的關鍵零部件且更換頻率較高，主要銷售市場覆蓋OEM市場和AM市場兩大市場，行業市場空間巨大。公司是國內該細分行業的龍頭企業，在出口市場擁有較高的份額，具有較強的綜合競爭力。全球汽車保有量穩步增長、國內汽車保有量高速增長、OEM業務的拓展將為會促進公司業務快速發展。（二）行業政策隨著居民收入水平的逐漸提高，國家和地方政府出臺和落地各種促進汽車消費的政策，如購置稅減半、車企及地方政府購車補貼等優惠政策，汽車市場加快恢復。三、報告期內公司從事的業務情況（一）主營業務公司主要從事摩擦材料及制動產品的研發、生產和銷售，主要產品為汽車剎車片（也稱制動片或制動襯片）、汽車剎車盤（也稱制動盤）、軌道交通制動片及工業制動產品。目前公司擁有280多個制動摩擦材料配方，可生產6,600多種汽車剎車片產品、4,400多種汽車剎車盤產品，上述產品適用于全球主流乘用車車型和商用車車型。公司產品目前主要面向國外市場，并以國外AM市場的銷售業務為主、國內AM市場的銷售業務為輔，公司同時注重OEM市場，公司已為戴姆勒等部分汽車生產商提供原裝配套產品。（二）經營模式1、采購模式（1）采購策略公司對不同種類物料，結合其本身特點、市場價格走勢、生產需求變化情況，綜合統籌，實現成本最優的采購策略，具體包括：①對于原材料中鋼材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“庫存式采購”模式，即在安全庫存的基礎上，對大宗商品未來價格走勢進行預判，在價格低位時增加采購量。②對于原材料中的五金附件、包裝材料等，主要采用“訂單式采購”模式，即主要根據生產計劃和生產需求，結合庫存情況循環采購，以最優庫存保障生產需求。為保證主要摩擦原料質量的穩定性，會與主要供應商簽訂長期供貨協議。（2）合格供應商管理體系為保證公司采購原料的質量穩定性、供應及時性，公司建立了供應商管理體系，重要原材料的供應商必須通過ISO9001認證。對供應商實施定期綜合評定管理，保證供應商的持續改進，淘汰落后，同時每種原材料保證有2-3家備選供應商。公司對供應商的認證管理流程如下：（3）日常采購流程YES由物流部根據新增訂單需求或者庫存情況發起物料請購申請單，采購部門接到采購申請計劃后，分析該原料的市場行情與供應商商談確定采購價格，雙方審核無誤后簽訂合同。到貨后，由質量部門抽樣，發起委托檢驗流程，經檢驗合格的物料開具驗收單入庫。不合格的物料由質量部門重新評定，能夠通過審核的物料繼續入庫，仍然不通過的物料進入退貨流程。所有入庫的產品由財務部根據發票、單據立賬，貨款到期時向供應商付款。2、生產模式一般情況下，公司主要采用“按單生產”模式，銷售部門下達客戶訂單后，由產品工程部門負責對訂單審核，并制定BOM表，由生產部門對訂單分解，形成生產計劃、物料需求計劃并轉供應鏈管理部進行物料采購，最終生產部門根據產品生產計劃和工藝要求實施生產。同時考慮到國內AM市場及OEM市場客戶的特殊性，公司主要采用“庫存式生產”模式，年初對本年生產銷售量進行預測，再分解至每月形成月度生產計劃進行采購生產。3、銷售模式公司的產品銷售區域可以分為國內市場和國外市場，按產品的客戶類型不同又分為AM市場和OEM市場。各個市場的銷售模式各不相同。（1）國外AM市場國外AM市場是目前公司主要的銷售收入和盈利來源。公司銷往國外市場的產品絕大部分為ODM產品，客戶主要為擁有自有品牌和銷售渠道的汽車零部件經營者，客戶購買公司產品后，以自己的品牌對外銷售。公司與海外客戶的合作并非簡單的委托加工模式：一方面，客戶方通常僅提出產品的適用車型、適用環境、性能及質量要求，公司則根據客戶要求自主研發、試制滿足客戶要求的產品，在取得客戶檢測認可和產品認證后進行規模化生產和銷售；另一方面，公司每年會根據市場需求和技術發展趨勢獨立研發新品，并通過定期發送新品清單等方式積極向客戶推廣，主動幫助客戶根據市場反饋進行產品更新和改進。因此，相比傳統意義上的貼牌加工企業，公司在與國外客戶的合作中，掌握著產品研發和生產的核心技術，尤其是掌握著摩擦材料的研發和生產能力，因此公司擁有相當的主動性。公司與大部分客戶直接簽訂框架性銷售合同，一般為“一年、三年或五年一簽”，簽訂框架性銷售合同后，客戶一般采用分階段下訂單的方式開展業務，公司收到客戶訂單后，由產品工程部門對訂單進行審核，通過審核后通知生產部門安排生產，最后根據合同或者顧客要求安排出貨。部分客戶銷售產品通過國內貿易代理商的形式出口國外市場。（2）國內AM市場在國內AM市場，公司以自有品牌（主要為“LPB”、“LJP”和“嘉世安”等）進行銷售，主要采用經銷商模式，并開始建立自營渠道，開設了實體直營店和網絡直營店。公司與經銷商直接簽訂銷售合同，主要為“一年一簽”的方式，雙方按照上年的銷量先對本年的供貨品種及總供貨量進行估計，客戶再按照每月實際需求量，當月向公司發出實際采購訂單。公司在每年年初，根據各經銷商的預估采購量匯總，對國內AM市場的產品進行總量預估，并據此進行生產計劃安排，在每次收到客戶采購訂單后，根據客戶訂單計劃從產成品庫存中直接調取發貨。（3）OEM市場公司OEM市場的客戶主要是為各個汽車整車廠提供配套的制動系統總成商。在OEM市場，公司產品作為汽車整車生產的配套零部件，其生產規格、型號由客戶指定。公司與客戶直接簽訂銷售合同，主要為“一年一簽”的方式，公司按照上年的銷量先對本年的供貨品種及總供貨量進行預估。客戶按照每月實際需求量向公司發出實際采購訂單。公司對產品年初有總量預估及生產計劃安排，在每月收到客戶采購訂單后，根據客戶出貨計劃從產成品庫存中直接調取發貨。四、報告期內核心競爭力分析1、技術和制造優勢公司具備制動摩擦材料及制動產品自主研發能力。本公司生產汽車剎車片已有多年的歷史，具有較強的技術研發和和產品設計、制造能力。公司擁有完備的研發設備和檢測設備，具備產品研發、產品設計、模具設計和制造、檢測試驗等產品研發設計生產能力。公司為“高新技術企業”，設立有“國家認定企業技術中心”。公司在研發過程中形成了眾多專利。同時，為進一步提升生產過程管控，實現精細化、準確化生產，公司獨立開發了生產配套軟件系統，并取得有關計算機軟件著作權。同時，公司在制動摩擦材料配方的研發方面具有較為突出的示例，擁有國際領先水平的高性能制動模擬實驗機，確保了產品技術研發的過程中并實驗數據的權威，目前已經擁有280多個制動摩擦材料配方，并擁有獨立自主研發的摩擦材料配方體系。公司已經掌握高端陶瓷配方剎車片的制動摩擦材料配方和相關生產工藝，并應用于量產產品。2、客戶優勢公司生產的產品銷往全球70多個國家和地區，是世界諸多大型汽車零部件銷售公司的長期合作伙伴，同時為全國多家著名汽車公司提供配套制動產品。公司經過多年的市場開拓和培育，已經擁有了一批穩定的客戶群。剎車片與剎車盤作為安全件產品，對場頻質量的穩定性要求非常高，同時更換生產商會增加額外成本，因此客戶忠誠度較高。3、規模和品類優勢公司是國內制動摩擦材料及配套制動產品行業規模較大的企業，可提供6,600多個品種的剎車片、4,400多個品種的剎車盤，適用于全球主流乘用車車型和商用車車型。因此，公司能夠滿足客戶“小批量、多品種、多批次”的要求，同時由于產品種類齊全，可為客戶降低客戶產品檢測、技術溝通和談判時間等采購成本。4、質量優勢公司一貫重視質量管理體系的建設，在1999年通過了ISO9002：1994質量管理體系認證，2001年通過了ISO9001：2000，VDA6.1（第四版）、QS9000：1998質量管理體系認證，2006年通過了ISO/TS16949：2002質量管理體系認證，2010年通過了ISO/TS16949：2009版本升級審核，并于2017年通過了IATF16949：2016版本升級審核，該認證是目前汽車行業內等級最高、要求最嚴的質量體系認證之一，該認證的取得代表公司質量體系已經達到國際先進水平。公司銷售的產品滿足一系列國內外嚴格的質量檢測標準，其中在國內銷售的產品質量符合GB5763—2018汽車用制動器襯片標準，在美國銷售的產品符合AMECA及NSF標準，在歐洲銷售的產品符合ECER90標準，且有5,500多個型號剎車片、3,600多個型號剎車盤產品取得E-Mark認證，是公司產品質量在業內處于較高水平的體現。同時，公司不斷進行實驗檢測、質量控制設備的投入，進一步增強了公司產品質量管控能力，為公司在行業內建立起了一定的產品質量優勢5、“一站式”供貨優勢公司憑借其自身的技術、產品、服務等優勢，立足于歐美高端市場，主要銷售中高端產品，相應產品的銷售價格較高。公司為售后市場規模領先的剎車片生產企業之一，具備多品種多系列的規模化供應能力。公司提供的“一站式”采購服務為客戶提供了采購整合方案，資源合理配置，解決了一個訂單多家采購的情形，為客戶節約了成本；同時針對產品“小批量、多品種、多批次”等特點，公司能夠快速組織各方面資源，在較短時間內完成從生產到發運的所有工作，滿足客戶對產品質量及交貨期的要求，不但穩定了銷售價格，同時滿足了客戶需求，降低客戶采購成本，形成了公司的競爭優勢。五、報告期內主要經營情況2022年度，因主營產品剎車片、剎車盤銷售數量上升，人民幣對美元貶值及子公司期貨投資損失消除等因素綜合影響，公司營業收入18.29億元，同比上升31.28%；凈利潤1.93億元，同比上升2.44億元，同比實現較大幅度上升。
六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢根據中國汽車工業協會統計，2022年中國汽車產銷分別為2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。截至2022年度，中國汽車產銷已連續十四年穩居全球第一。汽車行業從短期來看，汽車市場在復蘇，但基礎仍不穩定，一方面，全球汽車供應鏈不穩定因素增加，汽車市場的不確定因素仍存在；另一方面，隨著居民收入水平的逐漸提高，國家和地方政府出臺和落地各種促進汽車消費的政策，如優化限購政策、開展新一輪“汽車下鄉”、以舊換新、支持停車場建設等一系列刺激汽車消費政策，汽車消費逐步回暖，汽車市場加快恢復。從全球汽車工業結構看，發展中國家新車產量和和汽車保有量占比均不斷提升，影響不斷加大。汽車零部件行業是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。特別是當前汽車行業正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發與創新，更需要一個強大的零部件體系作支撐；經過多年的發展，國外主要的汽車制動部件生產商在摩擦材料及制動產品的技術研發、品牌推廣方面具備領先優勢，有的已經形成了完整的產品體系和遍布全球的銷售網絡，且資金實力較為雄厚。國內汽車制動部件生產企業數量眾多，僅少部分國內生產企業經過多年的經營和發展，已經在核心技術、客戶資源、產品品類和質量穩定性等方面已具備一定優勢。(二)公司發展戰略抓住汽車行業發展的歷史性機遇，堅持以市場為導向，以質量為根本，以效益為目標，以技術創新、制度創新、管理創新為手段，建立科學、完善的企業運營體系。不斷優化產品結構和技術結構，充分利用自身的研發、營銷、品牌及人才優勢，以客戶為中心推進同心多元化產品發展戰略，增強企業市場競爭力，打造成為全球信賴的制動專家。把公司發展成為制動摩擦材料行業中集產品研發、制造、銷售為一體的、具有一定國際競爭力和影響力的制動摩擦材料制造商。(三)經營計劃2023年，公司發展將繼續緊緊圍繞“為股東創造最大的利潤，為員工增加更多的收入，為社會做出更大的貢獻”的企業使命，重點提升企業高質量發展。在整體經營戰略上，公司將秉持審慎的發展策略，夯實企業發展的基礎，穩健經營，謹慎走好每一步：1、市場規劃公司將以客戶需求為導向，設計和生產更多的具有創新和高附加值的制動產品，并建立實現“更快速的市場反應”產品規劃體系，保持公司制動產品的市場領先地位。國際AM市場：從產品類別角度，依托盤式片的客戶基礎，拓展鼓式片和剎車盤的銷售額，有計劃的分配三種主營產品的資源投入。從客戶結構角度，在做好大客戶服務同時，增長小客戶業務占比，通過填充空白市場業務，實現客戶良性結構。國內AM市場：繼續開拓新市場，增加經銷商數量，持續優化升級金麒麟五代新產品，以新產品為契機增加新經銷商的開發數量及老經銷商的銷售額；逐步開發經濟較為發達的縣級城市經銷商，渠道下沉至區縣級城市；強化渠道管理，增加渠道管理系統，將終端服務線上化，提高客戶服務效率及滿意度；繼續提高品牌價值，最大化滿足售后市場客戶需求。OEM市場：逐步優化客戶結構，實現產品結構和客戶類型的正向調整；重點關注新能源汽車市場，從國產小型車開始，逐步向更高端車型邁進。軌道交通市場：實現由研發階段向市場開發階段的過度，在公司研發標準動車組計劃進度的同時，實現取得認證證書產品的市場銷售和產品應用，進一步擴大我司動車組閘片產品型號的市場占有率。2、研發規劃繼續以市場需求為導向，豐富并優化整合產品組合，提升研發人員能力，增強公司的綜合研發實力，走在市場的前端。根據地域和市場的產品需求，繼續改進和完善配方矩陣，改進和提升配方體系；針對軌道交通動車組粉末冶金閘片最新標準，研發合成閘瓦產品并確定完整的適合公司發展規劃的工藝路線。根據市場上新車上市情況，開發剎車片新型號，增加我司產品覆蓋率；同時，進一步拓展剎車片產品安裝模型研究，持續推進3D產品數字化設計轉型。3、生產規劃應用新技術、新方法，轉變設備管理理念，運用體系化、規范化、標準化思維實現設備全壽命周期管理；著力提高模具開發、制造人員的能力，提升模具維修合格率，縮短模具維修周期，做好模具全壽命周期管理；優化排產結構及計劃跟蹤管理，并通過改善現場管理，提升制造能力；另一方面，通過優化生產流程，實現連線生產，以縮短周轉時間并降低用工需求，降低勞動強度，提高人員穩定性，進而提升制造能力；做好質量策劃，質量控制，質量改善“三步曲”工作，利用公司信息化管理手段增強對生產過程的控制，加快數據分析反饋的速度，使公司內部以最快的速度了解公司質量數據。4、信息化規劃根據企業IT架構對公司的產品數據庫系統、客戶關系管理系統、人力資源管理系統、制造執行管理系統進行優化，打造一體化的企業數字化協同辦公平臺。5、人力規劃提高人力資源站位：變“被動”為“主動”，持續打造業務型人力資源，驅動業務持續發展，不斷優化人員結構，提高高素質學歷人才占比，并著力提升員工敬業度，打造以奮斗者為本的企業文化，提高員工保留率，加大后備人才的引進和培養機制，孵化內部管理團隊，持續造血，重塑自主招聘能力，打造雇主品牌，同時不斷完善更具激勵性的薪酬績效機制，圍繞以貢獻者為核心的人才理念，建設和諧勞資關系：發揮工會主導作用，營造積極進取的工作氛圍，進一步提升員工敬業度。6、財務規劃在做好基本的核算、監督職能基礎上，從服務公司業績增長出發，在預算管理，成本管理、資金管理、稅務籌劃管理及完善核算體系上進行規劃和設計。7、合規規劃不斷加強對證券法律法規的學習，提高公司高級管理人員、部門負責人以及關鍵崗位人員的合規意識、責任意識、風險意識，提升專業能力；以高度的規范意識、嚴密的制度體系、強大的執行力，不斷提高公司治理和信息披露水平，積極推動公司健康、合規運行，提升公司可持續發展和整體質量，更好地為業務發展賦能。8、風控規劃公司將堅持以人為本，建立健全各項管理制度，加強企業文化建設，提供溝通流暢、組織有效的工作環境，提倡民主、平等的工作作風，締造融洽、親密的工作關系，為員工發揮創造力、實現人生價值提供施展平臺。公司將進一步完善法人治理結構，建立有效的決策機制和內部管理機制，實現企業決策科學化、運行規范化。隨著公司的不斷發展，適時調整管理組織架構，以適應企業規模不斷擴張、產能不斷擴大的要求，建立起科學、合理、高效的管理模式，不斷優化工作流程。(四)可能面對的風險1、公司主要產品出現質量問題的風險公司目前的收入主要來源于剎車片與剎車盤的銷售。剎車片與剎車盤是汽車重要的安全部件。汽車行業擁有嚴格的產品認證體系，特別是對于安全部件，有較高的質量要求。雖然公司已經建立了一整套嚴格的質量控制體系，但一旦公司在未來生產經營中出現重大產品質量問題，可能會導致公司巨大損失。同時，產品質量問題還會給公司產品的認證帶來較大的負面影響，進而阻礙公司產品的銷售，導致公司整體經營情況惡化。2、出口業務經營風險公司主營業務收入80%以上靠出口取得，產品主要銷往歐洲、北美、中東和東南亞等海外市場，出口業務對公司的影響重大。若產品銷往的國家和地區的政治經濟環境等發生重大不利變化，或上述地區汽車零配件市場供需發生較大波動，亦或出臺相關反壟斷政策及發生貿易戰等，將直接影響公司的產品出口，從而對公司的經營業績產生不利影響。3、原材料價格波動的風險公司生產所需主要原材料為摩擦原材料（樹脂、合成纖維、金屬粉末等）和鋼材。近年來，我國鋼材價格發生了較大波動，對公司原材料采購價格產生了一定的影響，如果鋼材等主要原材料價格未來發生大幅波動，而公司產品售價的調整滯后于原材料采購價格的調整，這將會對公司生產成本產生較大影響。公司存在原材料價格波動的經營風險。由于公司材料成本占營業成本的比例較高，材料成本的價格變動對公司營業成本和毛利率影響很大，進而對公司盈利能力產生較大影響。4、人民幣升值產生的匯兌損失風險公司產品主要對海外市場銷售。由于公司出口主要采用美元進行結算，并存在出口收入結算周期，人民幣兌美元的升值將使本公司外幣資產換算為人民幣時的數額減少，產生匯兌損失。報告期內，人民幣匯率（兌美元）波動較頻繁。如果人民幣短期內出現大幅升值，將對公司經營業績產生不利影響。5、規模擴張引起的經營管理風險公司募投項目投產后，公司資產和業務規模將進一步擴張，進而對公司經營管理、市場開拓及產品銷售等提出更高的要求，并增加管理和運作的復雜程度，如果公司不能對現有管理方式進行系統的適應性調整，將直接影響公司的發展速度、經營效率和業績水平。6、商業技術泄密風險本公司的經營過程中，商業秘密涉及到產品配方技術、圖紙、生產工藝、客戶信息等保密資料，公司加強了對這些商業秘密的管理，同時采取了制定相應制度，明確操作流程，簽訂保密協議等一系列具體措施。但如果發生商業技術泄密情況，會給公司的正常運營帶來不利影響。7、股市風險公司股票價格除受經營和財務狀況影響之外，還將受到國際和國內宏觀經濟形勢、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。
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