科瑞技術（002957）2022年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業情況
公司主要從事工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務，以及精密零部件制造業務，公司產品主要包括自動化檢測設備和自動化裝配設備、自動化設備配件、精密零部件，應用于移動終端、新能源、汽車、硬盤、醫療健康等行業。根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C35專用設備制造業”。根據國家統計局發布的《戰略性新興產業分類（2018）》，公司所屬行業為“高端裝備制造產業（2）”之“智能制造裝備產業（2.1）”。我國制造業體量龐大，正處于傳統制造向智能制造轉型發展的加速階段，自動化行業經過數十年的發展，已經出現一批具有較強自主創新能力的優秀企業，憑借定制化產品與技術、響應速度及個性化服務特點，形成了較強的市場競爭力，在中國較為發達的行業中占據了越來越重要的位置。
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在移動終端行業，生產制造特別是產品裝配和功能檢測環節定制化要求較高，且受下游客戶的產品升級換代影響，移動終端行業特別是國際領先品牌客戶存在持續穩定的定制化設備需求，該行業目前以中國設備供應商為主。2020年以來，全球對于在線辦公和教育、居家娛樂的需求，平板產品、筆記本電腦產品的銷量出現大幅增長，同時隨著近年來國際巨頭對AR（增強現實）/VR（虛擬現實）的專注投入，相關硬件方案走向成熟、軟件生態逐步完善，AR/VR產品也迎來了快速增長的機會，消費端的應用有望快速推進，具體的行業爆發時間點將取決于國內外各移動終端品牌廠商的產品推進時間。根據IDC統計，2022年全球AR/VR設備出貨量880萬臺，同比下降20.9%，但預計隨著宏觀經濟逐漸回升，2023年全球AR/VR設備出貨量有望在未來保持30%以上增速。自動化設備需求也有望受益于行業生態建設加速、技術提升、成本下降等因素影響邁入高速成長期。在新能源領域，日本、韓國等海外企業在行業發展早期憑借技術優勢，處于鋰電設備行業的領先地位。近年來，受國際和國內的鼓勵性政策的影響，在國際新能源汽車巨頭及國內各大造車新勢力引領下，新能源電動汽車應用及技術持續升級，消費者對電動汽車接受程度在不斷提高。新能源汽車銷量的快速增長，直接拉動新能源電池廠商的持續擴產需求，對上游的新能源電池制造設備也出現了大規模的間接需求。近年來，隨著自主研發與創新能力不斷加強，國內新能源電池制造設備企業快速崛起，且在成本、交付及售后服務等各方面表現出較海外企業更強的競爭力，市場占有率不斷提升。未來，隨著動力鋰電池在能量密度、安全性等性能方面的不斷提升，以及充、換電等配套設施的不斷完善，預計新能源汽車滲透率將保持快速增長，也將帶動新能源電池制造設備行業進一步擴產提速。根據EV Tank數據，2022年全球新能源汽車，銷量同比增長61.6%達到1,082萬輛，預計2025年全球銷量或將達到2,542萬輛，全球動力電池裝機量需求向好，國內新能源電池生產設備企業市場空間廣闊。精密零部件及模具產品廣泛應用于機械設備制造業。隨著設備制造業智能化、自動化轉型升級，關鍵零部件國產化需求不斷提升，為國內精密零部件行業帶來了廣闊的市場空間。目前在傳統的關鍵零部件領域，中國品牌零部件企業逐步掌握了產品的核心技術，自主創新體系也在初步的形成。隨著技術的不斷積累，優秀的零部件企業正在實現國產替代。另外，國外裝備行業為縮短交期與成本，紛紛到中國尋求精密零部件供應商。制造業是現代工業體系的核心產業，隨著產業結構升級加速，市場對于高精密和大型零件的需求呈現持續增長的趨勢。二、報告期內公司從事的主要業務（一）公司主營業務與經營模式公司主要從事工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務，以及精密零部件制造業務。產品主要包括自動化檢測設備和自動化裝配設備、自動化設備配件、精密零部件。公司自2001年成立以來，專注于自動化技術在先進制造領域的跨行業應用。公司產品主要應用于移動終端、新能源、汽車、硬盤、醫療等領域或下游行業。公司與各行業領先品牌企業均建立了良好與穩定的業務合作關系。在行業競爭不斷加劇的大環境下，公司致力于自動化技術的迭代與創新，為推動智能制造貢獻一份力量。公司持續積累機器視覺與光學、精密傳感與測試、運動控制與機器人、軟件技術、精密機械設計五大領域的相關技術，形成了高速自動化、精密測控、數字智能互聯三大共性技術平臺以及與下游行業各類產品相關的專用核心技術平臺，能夠滿足多種復雜自動化系統集成的技術要求，滿足客戶對公司產品的高精度、高速度、信息化、安全性與可靠性的要求。隨著傳統制造向智能制造轉型，公司能夠為多行業客戶提供包括行業專用設備，工廠物流、立庫、智能制造信息系統等全流程、系統性的智能制造解決方案。（二）報告期公司主要產品應用及其行業地位公司自2001年成立以來，定位并專注在非標自動化技術在先進制造領域跨行業的應用與發展，是跨行業的非標自動化設備及解決方案領先供應商。在移動終端業務領域，公司定位于整機檢測設備領先供應商；在新能源業務領域，公司定位于新能源鋰電制造設備行業中后段解決方案提供商；在精密零部件業務上，公司定位于成為中高端精密零部件精密機械加工行業的優秀企業。公司在研發技術實力、快速交付能力、售后服務等方面均處于行業領先水平，與國內外各行業領先或知名品牌客戶保持長期合作，受到了客戶廣泛的認可和信賴，也獲得了持續的業務機會。在移動終端領域，公司為品牌客戶提供各類攝像頭檢測設備、攝像頭模組檢測設備、紅外安全檢測設備、馬達振動檢測設備、光感應傳感器設備等檢測設備，主要應用于移動終端整機及模組的檢測，擁有行業內最為完整的整機檢測方案，是移動終端行業整機檢測設備領先供應商。其中，公司自主研發的攝像頭檢測和標定技術廣泛應用于行業內絕大部分領先品牌客戶，代表著行業領先水平。在新能源領域，公司定位于新能源鋰電制造設備行業中后段解決方案提供商，聚焦行業頭部客戶的需求，是裸電芯制作、電芯裝配段、化成分容設備的領先供應商。公司的疊片、包藍膜、方鋁裝配整線、激光焊接、化成分容等生產設備，廣泛應用于各類消費電池和動力電池領域，技術和性能處于業內領先水平，是相關設備的領先供應商。其中，公司的疊片技術，在疊片效率和對齊精度等方面均處于行業領先水平；公司的化成分容裝備，產品系列豐富，產品質量和技術能力獲得行業頭部客戶的持續認可與好評。公司的精密零部件及模具產品主要應用于對精度要求比較高的自動化設備制造，除了部分滿足公司內部設備需求，主要對外進行銷售。公司產品在下游客戶涵蓋領域廣泛，長期服務包括半導體、消費電子、新能源、計量儀器、醫療、LED、硬盤等領域的國際品牌客戶，產品精度、質量及服務廣受認可及好評，有較強的競爭力。在其他領域，公司還作為核心設備供應商，為光伏、硬盤、汽車、醫療等下游行業客戶提供高精密、高速裝配與灌裝等自動化解決方案。三、核心競爭力分析（一）業務和客戶優勢公司專注于自動化技術在先進制造領域的跨行業應用。自2001年為硬盤行業客戶提供精密自動化裝配與檢測設備以來，始終伴隨著中國制造發展和下游客戶的自動化需求提升。2007年進入新能源鋰電業務，2008年，進入智能手機整機檢測業務，2015年后陸續開始為電子煙、汽車、醫療、光伏與物流等多個行業領先品牌客戶提供自動化設備與相關服務。公司堅持大客戶戰略，在各下游行業，公司主要客戶均是國內外行業領導或知名品牌，其中，移動終端行業，公司為全球市場占有率前10的品牌客戶中的 5家提供服務；在新能源行業，公司為全國動力電池裝機量排名前10的企業中的 9家提供相關的設備與服務。跨行業發展與大客戶戰略有效保障了公司整體業務的穩定性和持續性。（二）研發及技術優勢公司建立了成熟的研發體系，具有專業的研發條件，擁有多項核心技術，具備較強的技術應用能力。經過二十一年的發展，積累了豐富的技術成果與應用經驗。公司還引入了 IPD（集成產品開發）管理模式，結合各業務板塊及產品特點，構建了相關平臺化技術和平臺產品，形成了從行業專用技術、共性平臺技術、到平臺產品以及各行業產品線的多層架構。圍繞自動化核心技術需求，公司形成了“高速、高精、高智、高效”四大技術戰略指引。通過推動信息化與自動化的深度融合，公司能夠為多行業客戶提供包括行業專用設備，工廠物流、立庫、智能制造信息系統等全流程、系統性的智能制造解決方案。在移動終端攝像頭檢測與標定技術、新能源疊片技術均代表了行業領先水平。公司憑借行業領先的技術研發能力于2022年通過“深圳市創新型中小企業”“深圳市專精特新中小企業”認證。獲得 “第七屆深圳市自主創新百強中小企業”“高工金球獎2022年度集成標桿企業”“高工鋰電產業研究院2022年年度技術”等行業獎項及榮譽。為保持技術的領先性及可持續性，報告期內，公司進一步加強了研發團隊的建設、加大了關鍵核心技術的研發投入。截止報告期末，公司擁有研發人員1087人，累計獲得專利324項，其中發明專利80項；計算機軟件著作權145項，對公司各項主營業務形成了有力的支撐。（三）快速響應與運營優勢隨著技術的快速變革以及市場競爭的日趨激烈，對客戶需求的快速響應能力直接影響著企業的市場競爭力。作為具有二十一年跨行業自動化技術應用和豐富項目經驗的團隊，公司能夠快速為各行業客戶提供各類高效可靠的自動化解決方案，具備迅速抓住新行業、新興領域的能力。同時，公司在與國內外知名客戶的合作過程中形成了完善的供應鏈系統，充分利用各分子公司區域布局優勢，實施資源協調和分配，能夠實現跨地區的大項目協作，高效完成大批量多地產品同時交付。公司也建立了覆蓋中國各區域、歐美及東南亞地區的售后服務網絡，為客戶提供設備預防性維護、操作培訓及設備故障處理等一系列技術服務。公司遍及全球的運營網絡，有力的支持了國內外品牌客戶業務在中國及全球的快速發展。（四）國際化優勢公司自成立以來一直著眼于全球化布局，重視國際化探索，與國內外客戶建立了穩固的業務合作關系。在國際化管理理念的指引下，公司質量管理體系日臻完善，產品質量穩步提高，國際市場競爭力逐漸增強。為了拓展境外市場，快速響應客戶需求，公司在香港、泰國、新加坡、菲律賓、越南等地設立了分支機構。本土化經營有助于公司了解當地市場情況，準確把握客戶需求，提供及時便捷的服務。目前，公司建立了一支由中國、東南亞、北美等國家和地區員工組成的人才隊伍，分布于研發、生產、銷售等環節，跨國的人才體系構成了公司多元的企業文化。國際化的管理理念與團隊，國際化的業務實施與交付能力構成了公司的國際化優勢。2022年，公司加快海外業務布局并組建售后服務團隊，以泰國分子公司為基地，加快了菲律賓、印度、越南等東南亞地區的業務拓展，有效的承接了品牌客戶的海外產能需求。四、主營業務分析1、概述2022年公司圍繞3+N業務戰略開展經營活動，三大戰略業務經營情況良好。在移動終端、新能源、精密零部件業務領域的產品開發、業務線拓展、銷售規模及利潤實現等階段性目標均達到規劃預期。N類業務方面，面對宏觀經濟下行、行業形態日趨激烈等復雜多變的經營環境，公司聚焦優質業務，實行大客戶戰略，有效提高大客戶口袋份額，同時積極強化內部管理并進行外部資源整合，順利達成年度經營目標。報告期內，公司實現營業收入324,624.41萬元，同比增長50.20%；其中，移動終端業務實現銷售收入117,152.56萬元，同比增長1.37%，占營業收入的36.09%；新能源業務實現銷售收入142,539.78萬元，同比增長124.43%，占營業收入的43.91%；精密零部件業務實現銷售收入27,044.90萬元，同比增長4.17%，占總體營業收入的8.33%。三大戰略業務收入占比合計88.33%。報告期內，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤31,305.24萬元，較上年同期增長793.38%。1、在業務戰略落地上，移動終端業務領域積極把握品牌客戶業務機會，并保持較強的盈利能力，收入利潤均符合預期；新能源業務領域訂單收入均取得突破，毛利率有所提升；精密零部件業務聚焦高精密領域業務，盈利能力保持穩健；N類業務整合優化初見成效，IGBT功率半導體貼片設備，智慧工廠等業務發展良好。2、在組織管理上，公司通過持續的組織結構優化，重點加強財務管理，在成本管控方面得到了顯著改善，三大期間費用率較去年同比均有所降低。同時，在保持穩定的生產能力及品質控制能力的基礎上，公司通過持續優化供應鏈管理，建立并加強與重點戰略供應商的深度合作，有效提升供應鏈效率并降低供應鏈成本。
五、公司未來發展的展望（一）行業格局和趨勢2023年全球政治、經濟環境依舊錯綜復雜，經濟增長或將持續趨緩，各行業的發展均面臨沖擊。首先，全球移動終端行業受到國際地緣政治、通貨膨脹及供應鏈沖擊等多方面影響，整體消費力顯著減弱。據統計，2022年全球智能手機市場出貨量同比下跌11.7%，為2014年以來的最低水平。但PC、平板電腦需求相對穩定,特別是AR/VR行業逆勢高速發展。據IDC數據，2022年全球AR/VR出貨量880萬套，相比2018年608萬套增長44.73%。隨著技術的逐漸成熟，元宇宙產業將有望進入高速增長期。新能源領域，鋰電池產業受新能源汽車和儲能市場拉動，增長迅速。據EVTank數據顯示，2022年全球鋰電池出貨量為957.7GWh，同比增長70.3%；儲能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%。面對旺盛的市場需求，全球鋰電池企業掀起擴產高潮，未來一段時間，行業或將保持較高的增速。在精密零部件領域，產品廣泛應用于機械設備制造業，隨著設備制造業智能化、自動化轉型升級，特別是關鍵零部件國產化需求不斷提升，市場需求將保持穩步增長。（二）公司發展戰略在三大主營業務方面，移動終端業務堅持針對AR/VR模組及整機測試技術、攝像頭模組裝配段的組裝技術及標定技術的持續研發和投入，深挖整機檢測、模組檢測、AR/VR、自動化解決方案等領域的市場需求，通過模塊化、平臺模塊化運營來持續為客戶創造價值。新能源業務將延續戰略定位，在大圓柱激光切卷繞體機、超高速疊片技術、高速智能電芯裝配線、高速電芯包絕緣膜及外觀缺陷自動檢測技術與（需補充化成分容新產品或技術方向）等方向上進行攻關。持續聚焦于制芯、電芯及電池結構件裝配、化成分容設備和電芯包絕緣膜等細分市場，增強業務競爭力以提升市占率與業務增長。在精密零部件業務上，公司將繼續根據內、外部零部件的增長需求，保持資源投入，并加快拓展小批量超高精度零部件加工業務，為客戶提供高精密、高質量、高可靠性的智能設備精密零部件產品。在N類業務方面，公司將重點推進半導體貼標技術，光伏行業的智慧物流搬運，倉儲及調度系統，醫療行業IVD試劑灌裝+封膜，灌裝+旋蓋工藝的進一步研發，以保持公司在該領域的領先性。同時關注智慧物流，智能工廠，半導體方面的份額提升，同時積極完善智能工廠、智慧物流的能力建設也將關注新興市場的需求，進行技術儲備，為未來持續的業績增長提供研發支持。為加快國際化布局，公司也將同步提升海外市場的業務功能和占比，吸納國際品牌客戶的海外產能需求。同時持續優化并整合N類培育型業務，聚焦至有明確發展機會的行業或產品。在財務管理方面，公司堅持基于凈現金流、投資收益率、凈資產收益率等財務健康指標進行運營規劃與管理，不斷提高運營效率、資本質量和資產利用率。在研發方面，公司將在“四高”（高速、高精、高智、高效）技術戰略指引下，加強系統集成軟件研發，通過技術平臺建設、核心技術研發持續投入，保持技術競爭力。通過研發管理標準化，提高研發效率，降低研發成本。在供應鏈與資源配置方面，公司將持續追求降本增效，進一步加強與戰略供應商的深度合作，推行標準化成本管理，建立智慧中央倉，提升資源的有效規劃與運用。在人力資源與組織發展方面，公司將加快推進管理團隊年輕化的目標。基于公司各業務單元發展的階段的不同，制定差異化薪酬體系。強化結果導向的薪酬激勵政策以提升公司領導隊伍工作的積極性。在投資方面，公司將依照戰略布局，重點尋找優質資源，補強、提升移動終端和精密零部件業務的市場競爭力。針對國家政策鼓勵、技術壁壘高的產業領域，公司將借助產業基金，尋找協同機會。針對投資項目，公司將認真做好投后管理工作，實現投后項目的增值與收益。為提高公司決策質量，降低決策風險，公司也將進一步提升董事會及專業委員會在公司管理中的參與程度，發揮指導作用，在公司戰略規劃與業務方向、人力資源政策、技術研發路徑等重大事項決策中，提供專業意見。同時全面加強與資本市場的溝通交流，廣泛吸納各方的意見與建議。（三）報告期經營計劃完成情況2022年，公司繼續圍繞3+N業務戰略開展經營活動，三大主營業務經營情況良好，產品開發、業務線拓展、銷售規模及利潤實現等階段性目標均達到規劃預期。N類業務面對宏觀經濟下行、行業形態日趨激烈等復雜多變的經營環境，聚焦優質業務，有效提高了大客戶口袋份額，同時積極強化內部管理并進行外部資源整合，順利達成了年度目標。1、移動終端業務符合預期，AR/VR業務小幅增長2022年，公司移動終端業務總體達成情況符合預期。移動終端攝像頭測試設備為公司的核心收入產品，市場份額在移動終端攝像頭測試設備領域繼續保持行業前列。公司長期深耕檢測設備應用工序及細分領域，持續布局并積累AR/VR相關檢測及裝備設備品類的技術儲備及能力，完善XR測試和標定設備產品線，迭代TOF、VESCEL模組測試設備，取得相關客戶訂單和認可。2022年，公司在AR/VR產品領域實現銷售收入8,600萬元。2、新能源業務加速成長，鼎力智能業績目標達成公司的新能源業務定位于鋰電制造設備行業中后段解決方案提供商，聚焦新能源電池行業龍頭企業，是裸電芯制作和電芯裝配段設備的領先供應商之一。現有核心產品包括：制芯、方鋁電芯裝配設備、軟包/圓柱電芯裝配設備。主要客戶包括寧德時代（300750）、ATL新能源、億緯鋰能（300014）、瑞浦能源、蜂巢能源、國軒高科（002074）、中創新航、遠景動力、正力新能和科達（002816）利等。2022年，通過自身持續的技術升級、產能提升，成功開發了高速熱復合疊片機并獲得頭部客戶批量訂單，電池裝配整線實現了產品和市場的重大突破，在客戶數量、質量、業務占比等方面均有顯著提升，有效優化了新能源業務的客戶和產品結構，收入也實現了較高幅度的增長。其中，子公司惠州市鼎力智能科技有限公司在2022年良好達成業務目標，實現業績承諾。3、精密零部件及夾模具領域加快布局，盈利能力保持穩健在精密零部件業務領域，公司產品定位于中高端精密零部件、夾治具和模具產品，廣泛應用于醫療、半導體、消費電子、硬盤、計量儀器儀表、新能源、LED等領域，主要客戶包括HW、SEAGATE、MPT、HONEYWELL、ATS、SPEA、ASM等在內的國內外知名品牌客戶。報告期內，公司繼續保持精密零部件對內部設備業務自供產能提升的投入，提高自制零部件比重。并以長期的穩定品質積極爭取新客戶，拓展大客戶口袋份額。2022年，精密零部件及夾模具業務實現收入27,044.90萬元，同比增長4.17%。2023年，公司將聚焦小批量超高精度零部件加工業務，繼續為客戶提供高精密、高質量、高可靠性的智能設備精密零部件產品。4、N類業務資源整合，優化初見成效除三大主營業務外，公司對新興市場和培育型業務也保持關注，并堅持投入研發資源，儲備行業機會，培育有持續增長機會的業務線。2022年，公司的IGBT功率半導體的貼片設備順利實現了國內龍頭客戶的驗收，并獲得批量訂單。智慧工廠業務也受到了聯想、隆基等客戶的認可，業務規模實現了突破。（四）2023年度經營計劃2023年公司將堅持3+N戰略，通過業務組合管理穩固三大主營業務的規模和盈利能力，加強公司經營與成本管理、支持主營業務與戰略業務的新興投資活動，優化組織與人力的規劃與發展。公司將在保障主營業務增長的同時，也將密切關注新業務發展機會與結構占比、持續提升業務盈利能力、保持收入與利潤的穩態。在業務規劃方面，公司將繼續穩固三大主營業務占比份額，給予主要的研發投入與支持；繼續加強國內大客戶拓展及銷售能力建設，同時加速海外基地建設與團隊搭建，提升海外業務占比。在運營與成本方面，公司將圍繞公司發展戰略，打造差異化的組織管理模型，持續的提升團隊協作與管理效率。同時加大自制產能投入，強化供應鏈管理體系，進一步降低成本，提升盈利能力。戰略與投資方面，公司將延續自我發展和投資并行的戰略，積極尋找能夠與公司實現產業協同、技術補充的優質資源，提升公司市場競爭力。同時進一步加強投后項目的管理與融合，盡快完成資源整合，形成公司整體競爭優勢。人力發展與規劃方面，公司將持續優化組織結構，加大人才培養力度，推進人才梯隊建設，培養一支能夠面向未來、持續成功的領導與員工隊伍。2023年度公司總體經營目標為實現銷售收入32~34億元，以上目標不代表公司對2023年的盈利預測。全球經濟形勢、國家政策、行業政策、社會環境、市場需求變化等多方面因素都將對公司業務帶來直接和間接的影響，請投資者特別注意。（五）可能面對的風險及應對措施1、宏觀經濟環境經濟下行的風險國際政治經濟環境多變，或將導致市場供需關系的不確定性以及經濟的不穩定性，進而導致公司訂單減少、盈利能力下降等風險。公司將密切關注宏觀經濟的變化，妥善制定應對措施，同時布局跨領域業務，分散風險、提高抗風險能力。2、原材料價格波動的風險全球經濟環境變化及通貨膨脹加劇，或將導致包括芯片在內的眾多原材料價格波動、交付周期延長。原材料價格的上漲、交付周期的延長會對公司的生產成本產生直接的不利影響，有可能帶來公司毛利率水平和利潤水平下滑的風險。公司將密切關注原材料價格的波動，內部通過設計與采購、計劃與項目管理協作，開展戰略供應鏈管理并對關鍵原料器件進行管控，妥善制定應對措施。3、國際業務的匯率波動風險公司在出口產品、進口原材料時主要以美元結算。匯率波動將對當期利潤帶來一定的影響。如人民幣出現短期內大幅升值，公司產品出口及經營業績將受到不利影響。公司將積極關注匯率變動趨勢，通過積極調整外匯策略并開展遠期結售匯業務，盡可能規避匯兌損失風險。4、應收賬款發生壞賬的風險公司因業務結構發生變化，應收賬款增幅較大，且應收賬款周期延長。目前公司應收賬款回款正常，但不排除如果發生重大不利影響因素或突發事件，可能發生因應收賬款不能及時收回而形成壞賬的風險，從而對公司資金使用效率及經營業績產生不利影響。公司將持續加強應收賬款管理，建立多維度風險預警體系及應收管理辦法，加強風險防范，降低應收賬款發生壞賬的風險。
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