銀輪股份（002126）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車(chē)制造相關(guān)業(yè)的披露要求

(資料圖)

公司所處行業(yè)屬于汽車(chē)零部件制造業(yè)，與汽車(chē)行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)。2022年盡管受芯片結(jié)構(gòu)性短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格高位運(yùn)行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊，但在購(gòu)置稅減半等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促銷(xiāo)費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，在全行業(yè)企業(yè)共同努力下，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在逆境下整體復(fù)蘇向好，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。2022年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%和2.1%，延續(xù)了去年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與上年相比，產(chǎn)量增速持平，銷(xiāo)量增速下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

1、商用車(chē)市場(chǎng)情況

商用車(chē)受前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支，疊加油價(jià)處于高位等因素影響，商用車(chē)整體需求放緩。2022年，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成318.5萬(wàn)輛和330萬(wàn)輛，同比分別下降31.9%和31.2%。盡管2022年商用車(chē)市場(chǎng)地位徘徊，但海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，商用車(chē)?yán)塾?jì)出口58.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.9%。其中新能源商用車(chē)出口2.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍，中國(guó)商用車(chē)品牌海外影響力正不斷提升。

2、乘用車(chē)市場(chǎng)情況

在國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)市場(chǎng)促進(jìn)下，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)八年超過(guò)2000萬(wàn)輛。自2020以來(lái)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)正增長(zhǎng)。近年來(lái)呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車(chē)高端化、新能源車(chē)全面化”的發(fā)展特征。

2022年，受到芯片短缺等因素的影響，但得益于購(gòu)置稅優(yōu)惠和新能源快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)呈“U型反轉(zhuǎn)，漲幅明顯”特點(diǎn)。乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2383.6萬(wàn)輛和2356.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.2%和9.5%，增幅高于行業(yè)均超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)。

3、新能源市場(chǎng)情況

我國(guó)新能源汽車(chē)近兩年來(lái)高速發(fā)展，連續(xù)8年位居全球第一。在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，2022年新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量536.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.6%；插電式混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量151.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

1．公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司圍繞“節(jié)能、減排、智能、安全”四條產(chǎn)品發(fā)展主線，專注于油、水、氣、冷媒間的熱交換器、汽車(chē)空調(diào)等熱管理產(chǎn)品以及后處理排氣系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)熱交換器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的牽頭制訂單位，建有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站、浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院、浙江省工程研究中心和浙江省雙創(chuàng)示范基地。

2．公司主要產(chǎn)品

公司產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域劃分主要包括商用車(chē)、乘用車(chē)、新能源、工程機(jī)械、工業(yè)及民用換熱等領(lǐng)域，產(chǎn)品如下圖所示：

(1) 商用車(chē)產(chǎn)品系列

（2）傳統(tǒng)乘用車(chē)產(chǎn)品系列

（3）新能源產(chǎn)品系列

（4）工程機(jī)械產(chǎn)品系列

（5）發(fā)動(dòng)機(jī)后處理產(chǎn)品系列

（6）新興領(lǐng)域：工業(yè)用民用產(chǎn)品系列

（二）主要客戶

新能源汽車(chē)領(lǐng)域的主要客戶有沃爾沃、保時(shí)捷、蔚來(lái)、小鵬、零跑、通用、福特、寧德時(shí)代（300750）、吉利、長(zhǎng)城、廣汽、比亞迪（002594）、宇通、江鈴、長(zhǎng)安等；

燃料電池領(lǐng)域的主要客戶有億華通、上汽大通等；

乘用車(chē)領(lǐng)域的主要客戶有福特、通用、寶馬、雷諾、曼胡默爾、捷豹路虎、廣汽三菱、東風(fēng)日產(chǎn)、豐田、吉利、廣汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、比亞迪、上汽等；

超級(jí)跑車(chē)領(lǐng)域的主要客戶有法拉利、奧迪、奔馳、蘭博基尼、賓利、寶馬、邁凱倫、福特等；

商用車(chē)領(lǐng)域的主要客戶有戴姆勒、康明斯、納威司達(dá)、斯堪尼亞、一汽解放（000800）、東風(fēng)汽車(chē)（600006）、中國(guó)重汽（000951）、北汽福田、玉柴、錫柴、濰柴等；

工程機(jī)械領(lǐng)域的主要客戶有卡特彼勒、約翰迪爾、住友、徐工、龍工、三一重工（600031）、久保田等。

工業(yè)/民用換熱板塊的主要客戶有ABB、康明斯、卡特、MTU、格力、美的、海爾、海信、三星、LG、天舒等。

（三）經(jīng)營(yíng)模式

公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。

1．研發(fā)模式

公司作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，一直高度重視技術(shù)發(fā)展的儲(chǔ)備和產(chǎn)出工作，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和新品開(kāi)發(fā)投入，引進(jìn)高素質(zhì)人才，完善研發(fā)體系和制度，創(chuàng)造良好的創(chuàng)新氛圍，激發(fā)公司創(chuàng)新動(dòng)力（300152），進(jìn)一步增強(qiáng)了公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

二次創(chuàng)業(yè)階段，公司實(shí)施技術(shù)引領(lǐng)戰(zhàn)略，制定產(chǎn)品與技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施路徑，注重產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)，構(gòu)建全球化的研發(fā)架構(gòu)、體系及流程，建立完善研究系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)系統(tǒng)及試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng)，加強(qiáng)研發(fā)基礎(chǔ)能力與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升研發(fā)能力。目前公司在上海、歐洲、北美分別設(shè)立了研發(fā)中心，部分子公司亦積極開(kāi)展研發(fā)工作，取得了較好的研發(fā)成果。

經(jīng)過(guò)十余年的生產(chǎn)和研發(fā)的積累，形成了多項(xiàng)在國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)，使公司產(chǎn)品與同行同類(lèi)產(chǎn)品相比具有技術(shù)領(lǐng)先、成本低、品質(zhì)高等優(yōu)勢(shì)。

2．生產(chǎn)模式

公司建立了以訂單驅(qū)動(dòng)的拉動(dòng)型生產(chǎn)方式，以銷(xiāo)定產(chǎn)，重視快速及時(shí)反應(yīng)，根據(jù)客戶提出的技術(shù)、質(zhì)量、開(kāi)發(fā)周期、成本等要求，為其配套開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，并依據(jù)訂單數(shù)量，安排采購(gòu)及生產(chǎn)計(jì)劃，公司從接到客戶的訂單到采購(gòu)原材料、組織生產(chǎn)至產(chǎn)品交付的周期一般為15-25天左右。

在產(chǎn)品制造方面，公司以乘用車(chē)和新能源熱管理、商用車(chē)和非道路熱管理、尾氣后處理三大產(chǎn)品平臺(tái)為核心，以產(chǎn)品線帶動(dòng)事業(yè)部和子公司協(xié)同作戰(zhàn)，根據(jù)客戶需求進(jìn)行屬地化生產(chǎn)。2020年公司在原有事業(yè)部基礎(chǔ)上，增設(shè)了新興事業(yè)部，主要研發(fā)制造以空調(diào)系統(tǒng)、空調(diào)箱為代表的新能源產(chǎn)品。

公司按照規(guī)模經(jīng)濟(jì)、比較成本原則和貼近客戶原則，在全球范圍內(nèi)合理規(guī)劃生產(chǎn)布局，以全球化供應(yīng)能力滿足客戶的需求，目前公司在浙江、上海、四川、山東、湖北、江蘇、廣東、廣西、江西等地建有子公司和生產(chǎn)基地。并在墨西哥、美國(guó)、瑞典、波蘭等建有研發(fā)分中心和生產(chǎn)基地。

3．銷(xiāo)售模式

公司主要采用直銷(xiāo)模式，為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)銷(xiāo)售。作為各大整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠商的一級(jí)配套供應(yīng)商，直接向整車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)廠商銷(xiāo)售產(chǎn)品。

公司建立了從技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)一體化的快速反應(yīng)體系，不斷增強(qiáng)全球?qū)俚鼗袌?chǎng)拓展及技術(shù)與售后服務(wù)能力。公司設(shè)立客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理組成的“金三角”自營(yíng)體團(tuán)隊(duì)，點(diǎn)線面結(jié)合的立體銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)體系，為客戶提供端對(duì)端服務(wù)。公司實(shí)施三個(gè)同步（同步開(kāi)發(fā)、同步發(fā)展、同步規(guī)劃）、三個(gè)合作（資產(chǎn)合作、屬地合作、戰(zhàn)略合作），不斷提高戰(zhàn)略、重點(diǎn)客戶市場(chǎng)份額，圍繞國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)略客戶，制訂了單獨(dú)的客戶戰(zhàn)略規(guī)劃。

（四）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位

經(jīng)過(guò)40余年的發(fā)展，公司已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)汽車(chē)熱管理行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)頂尖的熱交換器批量化生產(chǎn)能力和國(guó)內(nèi)頂尖的系統(tǒng)化的汽車(chē)熱交換器技術(shù)儲(chǔ)備，已在傳統(tǒng)商用車(chē)、乘用車(chē)、工程機(jī)械熱管理領(lǐng)域建立了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)正逐步開(kāi)拓新能源乘用車(chē)熱管理領(lǐng)域和工業(yè)及民用換熱領(lǐng)域。目前公司已經(jīng)擁有一批海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)的客戶資源，是全球眾多知名主機(jī)廠以及車(chē)企的供應(yīng)商，產(chǎn)品獲得了客戶的高度認(rèn)可，近幾年逐步與各核心客戶簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議和資產(chǎn)合作，形成了可信賴多贏的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系。

公司將繼續(xù)堅(jiān)持“加快推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展、實(shí)現(xiàn)技術(shù)引領(lǐng)、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力”三大戰(zhàn)略方向，致力于在汽車(chē)熱交換領(lǐng)域提供換熱解決方案，努力將公司打造成為熱管理領(lǐng)域受人尊敬的優(yōu)秀企業(yè)。

零部件銷(xiāo)售模式

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1．技術(shù)引領(lǐng)，為客戶提供增值產(chǎn)品

公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，建有國(guó)家級(jí)技術(shù)研究中心、國(guó)家試驗(yàn)檢測(cè)中心、省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)研究院、省級(jí)雙創(chuàng)示范基地和國(guó)家級(jí)博士后工作站。2021年公司聯(lián)合浙江大學(xué)等單位共同建設(shè)的“浙江省汽車(chē)智能熱管理科學(xué)與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”被認(rèn)定為 2022 年度浙江省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，填補(bǔ)了浙江省車(chē)輛熱管理方面無(wú)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的空白。

公司集中優(yōu)勢(shì)資源打造全球化研發(fā)體系，產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略聚焦于新能源汽車(chē)熱管理、商用車(chē)國(guó)六及非道路國(guó)四后處理、熱管理系統(tǒng)相關(guān)的電控，電動(dòng)及智能化產(chǎn)品拓展、燃油車(chē)熱交換器產(chǎn)品及模塊，拓展智能駕駛、通訊基站、數(shù)據(jù)處理中心、光伏儲(chǔ)能等新興領(lǐng)域熱管理。

報(bào)告期內(nèi)，公司新增專利申請(qǐng)共計(jì)152項(xiàng)，其中發(fā)明專利58項(xiàng)，國(guó)際專利10項(xiàng)；新增授權(quán)專利114項(xiàng)，其中發(fā)明專利17項(xiàng)；參與發(fā)布國(guó)家制訂標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，完成浙江省新產(chǎn)品鑒定8項(xiàng)。

2．國(guó)際化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供屬地化服務(wù)

公司實(shí)施“產(chǎn)品國(guó)際化、人才國(guó)際化、布局國(guó)際化、管理國(guó)際化”四大國(guó)際化戰(zhàn)略，按照規(guī)模經(jīng)濟(jì)、比較成本原則和貼近客戶原則，在全球范圍內(nèi)合理規(guī)劃生產(chǎn)布局，以全球化供應(yīng)能力滿足客戶的需求，目前公司在浙江、上海、山東、湖北、江蘇、廣東、廣西、江西、四川等地建有子公司和生產(chǎn)基地。并在美國(guó)、墨西哥、瑞典、波蘭等建有研發(fā)分中心和生產(chǎn)基地。

3．質(zhì)量保證，卓越的產(chǎn)品配套能力

公司建立和實(shí)施卓越制造系統(tǒng)（YPS），通過(guò)工廠管理、物流計(jì)劃、質(zhì)量管理、卓越制造、項(xiàng)目管理、人力資源、安全環(huán)保、持續(xù)改善八個(gè)模塊落地精益生產(chǎn)。利用敏捷、精益、信息化、自動(dòng)化、智能物聯(lián)和防錯(cuò)技術(shù)，因地制宜地采用世界上先進(jìn)的制造技術(shù)和管理方法，堅(jiān)持永無(wú)止境的改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、縮短交期，使得公司的制造水平達(dá)到世界先進(jìn)水平。

公司制訂了超越國(guó)家法規(guī)的質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施并通過(guò)IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證，從質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)、計(jì)量理化檢測(cè)等多方面控制產(chǎn)品質(zhì)量。公司榮獲了浙江省政府質(zhì)量創(chuàng)新獎(jiǎng)，歷年來(lái)獲得了卡特彼勒、康明斯、約翰迪爾、納威司達(dá)、戴姆勒、濰柴、福田汽車(chē)（600166）等客戶多次質(zhì)量表彰。

4．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間廣闊

公司致力于為客戶提供“安全、節(jié)能、減排、智能”的高效換熱和排放系統(tǒng)解決方案。經(jīng)過(guò)多年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐積累和持續(xù)的新產(chǎn)品研發(fā)，公司初具全領(lǐng)域熱管理產(chǎn)品配套能力，能夠?yàn)楦鱾€(gè)領(lǐng)域的客戶提供眾多解決方案與產(chǎn)品。

產(chǎn)品配套種類(lèi)完整，從發(fā)動(dòng)機(jī)、電池、電機(jī)、電控到車(chē)身熱管理、尾氣處理，公司能夠?yàn)榭蛻籼峁﹥r(jià)值數(shù)百元到數(shù)千元的全系列產(chǎn)品，單車(chē)配套價(jià)值增長(zhǎng)空間巨大。

產(chǎn)品配套領(lǐng)域廣泛，目前主要配套商用車(chē)、乘用車(chē)、新能源、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、壓縮機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、火車(chē)機(jī)車(chē)、輪船等領(lǐng)域。公司正致力于拓展智能駕駛、通訊基站、數(shù)據(jù)處理中心、光伏儲(chǔ)能等新興領(lǐng)域熱管理業(yè)務(wù)，為公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)提供了廣闊空間。

5．優(yōu)質(zhì)高端客戶，助力公司健康發(fā)展

公司致力于成為熱管理領(lǐng)域受人尊敬的優(yōu)秀企業(yè)。公司產(chǎn)品面向全球市場(chǎng)，客戶分布廣泛，成功開(kāi)拓了國(guó)內(nèi)外眾多優(yōu)質(zhì)高端客戶資源，形成穩(wěn)固伙伴關(guān)系，主要客戶已涵蓋寶馬、戴姆勒、奧迪、法拉利、通用、福特、日產(chǎn)、康明斯、卡特彼勒、沃爾沃、豐田等全球發(fā)動(dòng)機(jī)及整車(chē)廠商以及國(guó)內(nèi)吉利、廣汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、上汽、一汽、東風(fēng)、福田、濰柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌，公司產(chǎn)品客戶覆蓋率正在獲得持續(xù)提升，為公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022 年經(jīng)歷了地緣政治危機(jī)、全球通貨通脹飆升、聯(lián)儲(chǔ)加息、匯率波動(dòng)等復(fù)雜多變的外部局勢(shì)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，重卡等商用車(chē)市場(chǎng)大幅下滑等，面對(duì)如此艱難的國(guó)內(nèi)外環(huán)境和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司在董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“變革創(chuàng)新、降本增效、開(kāi)源創(chuàng)收、數(shù)據(jù)講話”要求，有力推進(jìn)各項(xiàng)改善措施；進(jìn)一步豐富新能源產(chǎn)品線，形成了 1+4+N的產(chǎn)品體系，在新能源領(lǐng)域聚焦更多資源，在突破戰(zhàn)略客戶、重點(diǎn)客戶和項(xiàng)目上取得了新進(jìn)展，新能源業(yè)務(wù)發(fā)展再上新臺(tái)階。全年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，較好地扭轉(zhuǎn)了凈利潤(rùn)率不斷下滑的局面，經(jīng)營(yíng)效益提升取得成效。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入847,963.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)38,328.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.92%。

2022 年，公司總體經(jīng)營(yíng)情況如下：

1、經(jīng)營(yíng)體變革取得突破，降本增效成果初現(xiàn)

報(bào)告期內(nèi)，公司推動(dòng)管理模式及考核模式變革，實(shí)施承包經(jīng)營(yíng)+利潤(rùn)提成的考核機(jī)制，對(duì)各經(jīng)營(yíng)體下放更多的權(quán)責(zé)利，在各個(gè)試點(diǎn)上取得了一定的模式創(chuàng)新突破。三卓越示范工廠的沖壓聯(lián)合工廠、承包責(zé)任制示范工廠的鈑金工廠、子公司聯(lián)動(dòng)示范工廠的江蘇唯益等，同比在銷(xiāo)售收入、人均凈利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)上都取得了大幅提升，人員得到了優(yōu)化精簡(jiǎn)，運(yùn)營(yíng)管理能力進(jìn)一步提升。

2、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)管理模式，助推公司可持續(xù)發(fā)展

按照公司“生產(chǎn)制造屬地化、運(yùn)營(yíng)全球一體化”戰(zhàn)略部署，進(jìn)一步降本提質(zhì)增效，進(jìn)一步系統(tǒng)優(yōu)化全球布局，全面推進(jìn)全球化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略落地實(shí)施，將變革創(chuàng)新向縱深推進(jìn)。打造新的營(yíng)銷(xiāo)模式，如三三模式（三個(gè)規(guī)劃、三個(gè)同步與三個(gè)合作）、龍頭突破、戰(zhàn)區(qū)聯(lián)運(yùn)、全球營(yíng)銷(xiāo)等營(yíng)銷(xiāo)策略，以適應(yīng)當(dāng)今激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，確保業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司陸續(xù)獲得了比亞迪電池冷卻板、北美新能源標(biāo)桿車(chē)企電控芯片冷卻系統(tǒng)和某新車(chē)型空調(diào)箱、國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力水冷板、零跑前端模塊、宇通冷卻模塊、卡特后處理項(xiàng)目、三一重機(jī)超大挖冷卻模塊、約翰迪爾拖拉機(jī)冷卻模塊項(xiàng)目、中聯(lián)重科（000157）冷卻模塊、上汽紅巖智能模塊等新項(xiàng)目。根據(jù)客戶需求與預(yù)測(cè)，上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后為公司新增年銷(xiāo)售收入50.6億元，其中新能源業(yè)務(wù)占比約69.6%。

3、新能源產(chǎn)品再豐富，提高單車(chē)配套價(jià)值

2022 年公司進(jìn)一步豐富了新能源產(chǎn)品，形成了1+4+N的產(chǎn)品體系，逐步建設(shè)了門(mén)類(lèi)較為齊全的新能源熱管理產(chǎn)品系列。同時(shí)公司還在新能源領(lǐng)域聚焦更多資源加以突破戰(zhàn)略客戶，重點(diǎn)客戶和項(xiàng)目取得了新進(jìn)展。報(bào)告期內(nèi)，公司在商用車(chē)新能源領(lǐng)域取得了重大突破，有利于公司在行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)總量受限的情況下，提升了單車(chē)配套價(jià)值，實(shí)現(xiàn)超越行業(yè)的增長(zhǎng)目標(biāo)。公司陸續(xù)獲得了宇通電子水閥項(xiàng)目、康明斯PTC加熱器項(xiàng)目、斯堪尼亞水冷板項(xiàng)目、三一重機(jī)智能模塊項(xiàng)目、福田換電重卡智能模塊項(xiàng)目等，根據(jù)客戶需求與預(yù)測(cè)，生命周期內(nèi)上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后為公司新增年銷(xiāo)售收入2.02億元。

4、發(fā)展第三曲線（工業(yè)及民用板塊），培育戰(zhàn)略性盈利增長(zhǎng)點(diǎn)

公司2021年發(fā)展第三曲線業(yè)務(wù)，圍繞特高壓輸變電、地?zé)岚l(fā)電、儲(chǔ)能、風(fēng)力發(fā)電、制氫儲(chǔ)氫、化工、中央空調(diào)、家用熱泵空調(diào)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域提前布局和發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，在民用換熱業(yè)務(wù)方面，水氟板式換熱器、采暖熱泵產(chǎn)品水路側(cè)換熱器等業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，陸續(xù)獲得了美的、格力等客戶批量訂單。在數(shù)據(jù)中心熱管理方面，公司數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)方面研發(fā)已持續(xù)數(shù)年，已取得重要進(jìn)展。當(dāng)前，人工智能(Ai)進(jìn)入快速發(fā)展階段，其底層的數(shù)據(jù)中心算力大幅提升，帶來(lái)芯片發(fā)熱量幾何倍數(shù)提高，液冷技術(shù)是目前解決數(shù)據(jù)中心散熱難題的有效方案，熱管理系統(tǒng)是影響數(shù)據(jù)中心 PUE的關(guān)鍵因素。在儲(chǔ)能方面，電池冷卻板、電子風(fēng)扇、電子水閥等已形成量產(chǎn)，儲(chǔ)能熱管理系統(tǒng)與頭部客戶進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)，目前主要客戶有北美新能源標(biāo)桿車(chē)企和寧德時(shí)代。特高壓輸變電設(shè)備新型鋁片換、風(fēng)力發(fā)電變壓系統(tǒng)外循環(huán)冷卻機(jī)組等產(chǎn)品研發(fā)也在持續(xù)推進(jìn)中。

5、國(guó)際國(guó)內(nèi)布局進(jìn)一步完善，不斷提升屬地化制造能力

公司持續(xù)實(shí)施“產(chǎn)品國(guó)際化、人才國(guó)際化、布局國(guó)際化、管理國(guó)際化”四大國(guó)際化戰(zhàn)略，報(bào)告期內(nèi)，在國(guó)際布局上，墨西哥工廠和波蘭工廠都取得了重要進(jìn)展，墨西哥工廠完成批產(chǎn)前準(zhǔn)備，波蘭項(xiàng)目工廠已經(jīng)結(jié)頂進(jìn)入內(nèi)部裝修，為2023年上半年投入批產(chǎn)做好了準(zhǔn)備。在國(guó)內(nèi)，新布局了四川宜賓工廠。在天臺(tái)總部，波愣未來(lái)工廠、眾聯(lián)科創(chuàng)聯(lián)合工程院等項(xiàng)目啟動(dòng)。這些項(xiàng)目的推進(jìn)，為更好服務(wù)公司戰(zhàn)略客戶奠定了良好基礎(chǔ)。

6、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，聚心聚力共發(fā)展

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，主要激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員和技術(shù)、業(yè)務(wù)等核心骨干員工，共432人，授予了5101萬(wàn)份。股權(quán)激勵(lì)的穩(wěn)步推進(jìn)，有利于吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員和核心骨干員工的積極性，為公司可持續(xù)健康發(fā)展凝聚內(nèi)生動(dòng)力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)的共同成長(zhǎng)和發(fā)展。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

(一)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

2023年公司營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)確保超過(guò)100億元，爭(zhēng)取完成108億元。公司要在2022年基礎(chǔ)上繼續(xù)深化管理變革，完善承包經(jīng)營(yíng)+利潤(rùn)提成的考核機(jī)制，加快向公司的所有經(jīng)營(yíng)體去推廣，形成由“點(diǎn)”到“面”的更廣泛覆蓋，進(jìn)一步促進(jìn)利潤(rùn)率逐季改善。持續(xù)推進(jìn)降本控費(fèi)，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)不低于5.4億元。

以上數(shù)據(jù)是公司根據(jù)市場(chǎng)需求及生產(chǎn)能力等綜合因素制定的，不代表本公司盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司管理團(tuán)隊(duì)的努力等多種因素，存在不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

（二）公司2023年重點(diǎn)工作

1、全面深化變革

2023年，公司加快對(duì)這些“點(diǎn)”上的變革試點(diǎn)進(jìn)行復(fù)盤(pán)、總結(jié)和提煉，包括形成規(guī)范體系，加快向公司的所有經(jīng)營(yíng)體去推廣，形成由“點(diǎn)”到“面”的更廣泛覆蓋。加快推進(jìn)的變革包括客戶承包制、工廠等經(jīng)營(yíng)體承包制、子公司聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、三卓越示范工廠建設(shè)、產(chǎn)品線責(zé)任制建設(shè)、卓越運(yùn)營(yíng)體系2.0建設(shè)等，鼓勵(lì)各經(jīng)營(yíng)體、職能部門(mén)等，通過(guò)開(kāi)源創(chuàng)收進(jìn)行利潤(rùn)分成。落實(shí)推進(jìn)組織架構(gòu)2.0和產(chǎn)品線變革，通過(guò)這些措施，讓公司的變革全面走向深入，積極探索支撐公司實(shí)現(xiàn)更高銷(xiāo)售目標(biāo)的新模式。

2、加快效益提升

公司上下繼續(xù)圍繞著“突破創(chuàng)新、降本增效、開(kāi)源創(chuàng)收、數(shù)據(jù)講話”的要求，著力經(jīng)營(yíng)效益提升。在考核上繼續(xù)向效益傾斜權(quán)重，做好數(shù)據(jù)跟蹤，完善數(shù)據(jù)跟蹤和問(wèn)責(zé)辦法，嚴(yán)格控制三項(xiàng)費(fèi)用，確保逐年下降到合理的水平區(qū)間，做好預(yù)算管理，做好三消工作，鼓勵(lì)圍繞主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的開(kāi)源創(chuàng)收，從各方面挖掘潛能，確保凈利率目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3、加快管理提質(zhì)

2023年，公司在管理提質(zhì)上下更多的功夫，而管理提升的關(guān)鍵要素又在“人”。一是做好人崗匹配，要明確關(guān)鍵崗位、職責(zé)、能力素質(zhì)，不匹配的進(jìn)行培訓(xùn)或者換崗；二是推進(jìn)末位淘汰，進(jìn)一步完善公司的績(jī)效考核體系，能者上，庸者下，避免人浮于事；三是創(chuàng)新管理方式，思維方式多元，創(chuàng)新管理模式，提升格局，進(jìn)一步通過(guò)管理創(chuàng)新豐富YBS內(nèi)涵。

4、激勵(lì)全員創(chuàng)新

一是做好產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)品不斷的迭代升級(jí)；二是做好管理創(chuàng)新，探索更好用好各方資源的新模式，完善適應(yīng)新階段發(fā)展要求的管理體系；三是做好開(kāi)源創(chuàng)新，不斷拓展開(kāi)源創(chuàng)收的方法和渠道，積極創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益；四是創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，部門(mén)創(chuàng)新取得的成果，可以由相應(yīng)的實(shí)施部門(mén)自己提出分成辦法。通過(guò)激勵(lì)措施的創(chuàng)新，使得各個(gè)經(jīng)營(yíng)體、職能部門(mén)、干部員工更有積極性。

5、推進(jìn)屬地化建設(shè)

在國(guó)際屬地化板塊，公司繼續(xù)策劃和實(shí)施好墨西哥工廠和波蘭工廠，盡快完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，導(dǎo)入客戶和項(xiàng)目，搭建團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)線，共享與協(xié)同資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品批產(chǎn)和交付，同時(shí)對(duì)責(zé)任人明確盈利的階段性目標(biāo)，對(duì)超盈利部分重獎(jiǎng)；在國(guó)內(nèi)屬地化板塊，公司繼續(xù)按照計(jì)劃推進(jìn)和實(shí)施好宜賓工廠等。邊實(shí)施邊總結(jié)，提煉實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為公司完善全球一體化的運(yùn)營(yíng)模式提供參考，逐步解決當(dāng)前困擾公司屬地化的關(guān)鍵課題。

6、做好人才梯隊(duì)建設(shè)

在技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)上，圍繞公司戰(zhàn)略和熱管理主業(yè)，識(shí)別需要突破的相關(guān)技術(shù)方向，加快從外部引進(jìn)有牽頭組織領(lǐng)導(dǎo)能力的領(lǐng)頭羊人才，加快帶動(dòng)內(nèi)部梯隊(duì)技術(shù)人才培養(yǎng)，快速形成戰(zhàn)斗力。在管理人才隊(duì)伍建設(shè)上，加快培養(yǎng)鍛煉有經(jīng)營(yíng)性頭腦、全局性觀念、前瞻性思維、國(guó)際性視野、品德高尚的人才，不拘一格的提拔想干事能干事的優(yōu)秀年輕人。公司人才發(fā)展中心通過(guò)各級(jí)梯隊(duì)人才培訓(xùn)班，逐步建立干部員工培養(yǎng)體系。

（三）公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，是支撐經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)會(huì)對(duì)商用車(chē)、乘用車(chē)、工程機(jī)械、新能源車(chē)等行業(yè)造成一定影響，從而影響公司相關(guān)產(chǎn)品的訂單，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ挠绊憽４送猓捎诠静糠之a(chǎn)品向美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)出口，而近年來(lái)全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，將對(duì)公司的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主要原材料包括鋁、鋼、鐵、銅等金屬，材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例較高。原材料價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)直接影響公司的生產(chǎn)成本、盈利水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

汽車(chē)零部件制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，公司主要從事汽車(chē)熱管理及尾氣處理系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司如不能提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)含量、提升品牌影響力等，可能無(wú)法在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)及實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額提升，甚至面臨市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。

4、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司近些年不斷推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展，部分產(chǎn)品銷(xiāo)往美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)，并采用美元、歐元為計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣。如果未來(lái)人民幣匯率大幅波動(dòng)，將對(duì)公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽Ｃ鎸?duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司不斷聚焦內(nèi)部改善，深化內(nèi)部變革，提質(zhì)降本增效，將持續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況，做好前瞻性規(guī)劃，不斷提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。在產(chǎn)品方面不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)增加研發(fā)投入，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。深化變革找差距，凝心聚力補(bǔ)短板，不斷提升干部員工隊(duì)伍素質(zhì)和基礎(chǔ)管理能力，解放思想創(chuàng)新商業(yè)模式，加快推進(jìn)各產(chǎn)品平臺(tái)的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，提升質(zhì)量管控能力和經(jīng)營(yíng)效率。

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