玉馬遮陽（300993）2022年年度董事會經營評述內容如下：

(資料圖片)

一、報告期內公司所處行業情況

（一）國內外功能性遮陽行業的現狀

1、功能性遮陽材料所處的行業

公司主營業務為功能性遮陽材料的研發、生產和銷售。

根據《國民經濟行業分類》（GB/T 4754-2017），公司所屬行業為“其他制造業”（行業代碼：C41）。

2、我國功能性遮陽行業的現狀

根據中國建筑遮陽材料協會的統計，2021 年，全國功能性建筑遮陽行業企業數量約 3,000 余家，年銷售額在 3,000萬元以上的企業約 180 余家。從廠商看，在我國建筑遮陽行業競爭格局中，參與競爭的企業形成了三個層級明顯的梯隊。以公司為代表的第一梯隊企業生產規模較大，產品質量及口碑均屬國內上乘水平，擁有先進的生產技術和設備，研發實力雄厚，面向中高端市場，保持著較高的毛利率；第二梯隊企業產品質量低于第一梯隊，生產規模中等，技術水平較低，產品種類較少，毛利率處于中等水平；第三梯隊為數量眾多的作坊式企業，規模較小、質量較低，產品主要供應國內低端市場，以價格競爭為主要競爭方式。目前，我國的功能性遮陽產品還處于市場導入期，企業的生產規模還相對較小，集中度很低，2021年功能性遮陽產品的滲透率還不到5%。隨著政府對鼓勵使用功能性遮陽產品支持力度的加大，消費者對功能性遮陽產品各項功能的認可，綠色節能環保概念認識的深入，簡約式裝飾風格的引導，產品的市場滲透率將不斷提升。

3、國外發達國家功能性遮陽材料的現狀

國外發達國家的功能性遮陽材料市場已經有較長的發展歷史。國際遮陽產品廠商 Hunter Douglas、Phifer、Mermet、Gale Pacific、Junkers ＆ Müllers、Serge Ferrari 等占據了全球大量的市場份額。這些企業多創始于 20 世紀 50 年代，與現代建筑遮陽產業的興起幾乎同步，擁有深厚的行業積淀。對于經濟不夠發達的區域，低端產品仍占據主流，大部分市場份額由當地的眾多中小企業瓜分。從銷售分布來看，國外大型企業主要的銷售收入來自發達國家，且主要集中在歐洲、北美洲和亞洲。在歐洲、美洲、亞洲、澳大利亞等發達國家與地區功能性遮陽產品已經得到消費者的廣泛認可，市場相對成熟，市場滲透率達 70%以上，且遮陽產品屬于家居消費品，進入了建材家居超市，消費者使用更換周期為3—5 年或更短。

4、我國功能性遮陽行業的發展階段

我國建筑遮陽行業的發展大致經歷了四個階段： 第一階段：改革開放之前，中國還處于一個物質相對匱乏的發展階段，這個階段的遮陽產品隨著建筑物的誕生而存在， 產品尚未商業化，建筑遮陽行業也未成型。 第二階段：改革開放以來，隨著我國社會經濟的迅猛發展，住房改革的成功，人民對居住環境提出了新的要求，也對遮陽產品產生了新的認識。

二十世紀八十年代中后期，裝修換窗簾成為時尚，塑料百葉窗簾和鋁合金橫百葉簾等遮陽產品開始盛行，預示著中國建筑遮陽行業進入了萌芽階段。 第三階段：二十世紀九十年代初，上海第一幢全部采用進口垂直百葉窗簾進行遮陽的全透明玻璃幕墻大廈——聯誼大廈落成，成為中國建筑遮陽行業發展的里程碑。自此之后，我國建筑遮陽企業大量涌現，紛紛學習和引進國外遮陽技術和產品， 遮陽技術逐漸成熟，遮陽產品趨于多元化，中國建筑遮陽行業得到快速發展。 第四階段：進入二十一世紀以后，建筑節能概念的不斷深入、遮陽系列標準的逐步出臺、人們對居住環境人文要求的進一步提高，都推動著建筑遮陽行業的發展。隨著市場需求的不斷變化，建筑遮陽產品開始向多功能、多樣化、節能環保、規模化方向發展，行業技術水平日益提高，遮陽行業龍頭企業開始出現。

5、功能性遮陽行業的周期性特點

公司所生產的功能性遮陽產品主要應用于商務辦公、酒店、商場超市、體育場等大型公共建筑、住宅性房地產等各類建筑的室內外遮陽及特殊遮陽領域的遮陽。遮陽產品消費需求具有一定的剛性特征，因此從短期來看周期性不明顯。從長期來看，功能性遮陽材料下游的需求受宏觀經濟波動和消費水平變化等的影響，行業的周期性與宏觀經濟的周期性基本保持一致。 整體看來，由于春節假期的影響，基本在每年的第一季度處于行業生產、銷售的淡季，其余時間需求較為均衡。

6、公司在功能性遮陽行業中所處的地位

公司為我國功能性遮陽材料行業的龍頭企業、高新技術企業、行業國標主編單位，是我國業內唯一的“中國馳名商標”、“中國遮陽窗飾新材料創新示范基地”授牌單位 ，公司憑借優質的產品品質、強大的研發能力、豐富的產品系列以及專業化的服務能力，贏得了全球客戶的長期信任，與全球六大洲的70多個國家和地區的客戶建立了穩定而密切的合作關系。

（二）我國的法律、行政法規、部門規章、行業政策對功能性遮陽材料行業的影響

近年來，我國將節能環保產業定位為國家戰略性新興產業，把握全球能源變革發展趨勢和我國產業綠色轉型發展要求，以綠色低碳技術創新和應用為重點， 引導綠色消費，推廣綠色產品，全面推進高效節能、環保和資源循環利用產業體系建設。功能性遮陽材料在國家發展改革委等部門制定的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）》中“7 節能環保產業”之“7.1 高效節能產業”之“7.1.7 綠色建筑材料”，列為戰略性新興產業重點產品。同時， 國家統計局發布的《戰略性新興產業分類（2018）》亦將綠色節能建筑材料列為戰略性新興產業重點產品。 在《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃》《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）》《“十三五”節能環保產業發展規劃》等政策文件中，均鼓勵使用綠色材料，加快建筑節能改造。

2013年1月，國家發展改革委、住房城鄉建設部發布《綠色建筑行動方案》，重點任務是：切實抓好新建建筑節能工作，大力推進既有建筑節能改造，加強公共建筑節能管理，加快綠色建筑相關技術研發推廣，大力發展綠色建材；2014年5 月，住建部和工信部為加快綠色建材推廣應用，規范綠色建材評價標識管理，更好地支撐綠色建筑發展，制定了《綠色建材評價標識管理辦法》；2017年12月，五部門聯合發布《關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出“將現有綠色建材認證或評價制度統一納入綠色產品標準、認證、標識體系管理，建立完善的綠色建材推廣和應用機制， 全面提升建材工業綠色制造水平。2022年3月，住建部發布了《十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》，明確提出“根據我國門窗技術現狀、技術發展方向，提出不同氣候地區門窗節能性能提升目標，推動高性能門窗應用。因地制宜增設遮陽設施，提升遮陽設施安全性、適用性、耐久性。”2022年4月1日實施的《建筑節能與可再生能源利用通用規范》對建筑節能提出了明確要求，規定：“①、夏熱冬暖、夏熱冬冷地區，甲類公共建筑南、東、西向外窗和透光幕墻應采取遮陽措施；②、 夏熱冬暖地區，居住建筑的東、西向外窗的建筑遮陽系數應不大于0.8”。

綜上，綠色建材已成為建筑行業的一種趨勢，隨著建筑節能及各種使用特性的不斷深入，將帶動功能性建筑遮陽材料的快速發展以及市場規模的不斷擴大。

二、報告期內公司從事的主要業務

（一）報告期內公司主要業務及產品情況

1、公司的主要業務為：功能性遮陽材料的研發、生產及銷售

公司自成立以來一直專注于功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，主要產品包括遮光面料、可調光面料和陽光面料三大類上千個品種。公司所生產的功能性遮陽材料是集遮陽、節能、環保等多功能為一體，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型綠色材料，符合國家科技創新和產業發展的方向，屬于國家重點發展的戰略性新興產業。

公司立足于全球建筑遮陽產業并全面參與全球高端市場的競爭，致力于為遮陽成品生產商提供高品質、高性能、高附加值的功能性遮陽材料與服務，綜合實力處于行業領先地位。公司在持續提升技術工藝的同時，積累了大量的技術與管理經驗，充分利用國內外專業資源優勢，應用于產品研發中，獲得了多項技術專利，實現了技術的持續創新和業務領域的不斷拓展，處于中國建筑遮陽行業龍頭企業地位。

公司基于自身的產品創新能力以及對市場潮流的把控，不斷豐富產品品類，調整產品結構，充分挖掘市場需求和客戶偏好，獲得了較高的市場美譽度。公司產品出口占比達2/3，銷往全球六大洲的 70 多個國家和地區。公司與國內外客戶建立了長期穩定的合作關系，形成了突出的客戶資源優勢，在全球建筑遮陽領域享有較高的知名度。

2、公司的主要產品及其用途

（1）遮光面料

遮光面料是指將具有環保性能的水性丙烯酸乳液和其他輔料、助劑共混成整理液，通過浸漬、刮漿、發泡涂層、貼合等特殊的后整理工藝將其均勻涂覆到織物上，然后經過高溫固化，在織物上形成一層致密的薄膜，從而實現具備高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性的面料。如在水性丙烯酸乳液中添加特殊的整理劑，可賦予織物一定的功能性，得到具有防水、防火、防油、防污、防紫外線、除甲醛、高隔熱等各種功能性的遮光面料。

遮光面料根據遮光屬性可分為半遮光面料和全遮光面料，根據結構樣式可分為垂直簾面料和卷簾面料。遮光面料具有減弱光線、遮擋強光的作用，可滿足人們對不同光線強度的需求，應用范圍廣泛，適用于家居、公共建筑工程內遮陽，如家庭住宅的書房、陽臺、衛生間，酒店，辦公樓，寫字樓等。

（2）可調光面料

可調光面料是以聚酯纖維為主要原料，經過特殊織造工藝一次成型，織造成兼具遮光部分和透光部分，實現兩層相互錯位調光或三層組織結構調光的面料。按照工藝組織結構和外觀可分為：柔紗雙層調光基礎款、柔紗雙層調光精細款、柔紗雙層調光提繡印款、柔紗多層調光香格里拉系列、柔紗多層調光其他系列。

可調光面料因其結構新穎、調節光線便捷、美觀大方、具有一定的裝飾性等特點，自進入市場后，快速被家居市場所接受，主要適用于別墅，家庭住宅的書房、衛生間、飄窗等以及高檔酒店大堂、特色餐廳、咖啡廳、辦公樓等建筑的內遮陽。

（3）陽光面料

陽光面料是以改性PVC包覆聚酯纖維或玻璃纖維形成的包覆絲為紗線，并通過特殊工藝織造而成的面料。陽光面料穩定性極佳，尺寸穩定不易伸長，經日曬不易變形，適合長期使用；開孔均勻，可提供不同的開孔率滿足不同的遮陽、透光、通風要求；阻燃等級高，能滿足高樓和公共建筑較高的防火安全標準。按照材料及調光方式的不同，可分為陽光面料基礎款、陽光面料玻纖款、陽光面料雙層調光款、陽光面料提印款。

與傳統遮光面料相比，陽光面料具有遮陽隔熱、通風透景、色牢度高、易清洗等特點；還具有較強的耐候性優勢，即經長期暴曬后，不易出現褪色、變色、龜裂、粉化和強度下降等一系列老化現象，適合高層大廈等玻璃幕墻遮陽的需要。另外，

陽光面料玻纖款還具有較強的抗拉力、抗撕裂、防火等優勢。陽光面料廣泛應用于寫字樓、辦公樓、圖書館、醫院等公共建筑和商業建筑。

3、公司的經營模式為：

作為行業領先的功能性遮陽材料生產商，公司多年來一直致力于功能性遮陽材料工藝和性能的提升以及產品品類的創新，準確把握功能性遮陽材料的市場趨勢、及時預測并滿足不斷變化的市場需求，保持產品的創新性和領先性，力求持續為客戶提供具有競爭力的產品和服務。公司擁有完整的采購、生產和質量管理、銷售及服務體系，主要經營模式如下：

（1）采購模式

公司采購的原材料主要包括聚酯纖維、水性丙烯酸乳液、PVC等，上述原材料的市場供給均較為充足。

公司生產車間根據銷售訂單及生產計劃形成物料采購需求計劃，倉儲部結合原材料安全庫存和原材料起訂量制定原材料采購計劃并形成采購申請。采購員根據采購申請單選擇兩到三家合適的供應商詢價、比價、議價，并將詢價單報采購主管和總經理審批。采購部根據審批后的價格，向供應商下達采購訂單，與供應商約定具體交貨數量及交期，供應商按訂單要求發貨。

公司制定了《采購管理制度》《原材料采購管理流程與實施細則》及《供應商管理流程及實施細則》等對采購過程進行有效管理，加強內部采購流程管控和對原材料供應商的考核評估，以確保原材料的質量、交期以及售后服務能夠滿足公司的需求。公司根據ISO9001質量管理標準的相關程序建立供應商管理規程，對供應商的選擇、評審、定期評價、采購控制、成本管理等環節都有嚴格規定。采購部通過對供應商特征信息（供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等），供應商業務狀況（產品質量、產品價格、產品交期、銷售業績、人員素質、與其他競爭公司的關系、售后服務及合作態度等）等進行全面考評，確定合格供應商，列入合格供應商目錄，并從供應商生產規模、生產能力、技術水平等方面對合格供應商進行日常監督和動態評審。

（2）生產模式

公司制定了規范的計劃管理、過程管理和質量管理等生產管控流程，并通過了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等體系認證。公司生產部負責生產計劃的下達、跟進和督察，品質部負責對質量管理工作進行檢驗、判定和追溯，倉儲部負責辦理原輔料的入庫和產成品的出庫。

公司主要采用“以銷定產”的生產模式，接到訂單后，生產部會根據交期、設備情況制定合理的生產計劃，及時協調、處理訂單在執行過程中的相關問題，確保產品交付的準確性和及時性。同時，公司會在“以銷定產”的總體基礎上，根據市場和銷售情況設置一定的庫存商品量，并根據預測的市場需求進行主動備貨，以此縮短產品的交期，更好地滿足客戶的需求，提高客戶的滿意度和粘性。

在具體生產過程中，生產部根據營銷中心的訂單情況和銷售情況并結合采購情況、生產安排情況編制合理的生產計劃并下達生產任務，技術工藝部負責制定各工序的作業指導書、工藝指示單和產品工藝技術標準，對生產過程進行工藝紀律檢查、過程查驗及提供技術支持。生產過程中所需的常規物料由倉儲部依據安全庫存標準預先采購備庫，并根據訂單及生產情況及時補充，保障生產各環節順暢。生產車間嚴格按照作業指導書、工藝指示單等技術文件及生產計劃安排生產，品質部對各工序的生產過程進行監控，將質量檢驗、監控情況反饋給生產車間，并對最終產品品質進行檢驗，而后由倉儲部辦理入庫。

（3）銷售模式

公司制定了規范的銷售流程，由營銷中心負責產品銷售推廣以及客戶維護工作。公司客戶主要為遮陽產品生產商，客戶取得方式主要為展會推廣、客戶介紹、實地開發和主動洽談等。報告期內，公司境外銷售收入占主營業務收入的70%左右，產品遠銷全球六大洲的70多個國家和地區，其中以歐洲、亞洲、美洲市場為主；境內銷售收入占主營業務收入的30%左右，分布在全國各省份，主要集中在華東、華南地區。公司客戶基礎穩固，與國內外大型優質客戶建立了長期穩定的合作關系。

公司的產品銷售采用直銷模式，向客戶進行買斷式銷售。公司接收客戶下達的訂單后，分析客戶需求，與客戶溝通確認價格、交期后，簽訂銷售合同，并按合同約定的方式完成交貨。

（二）報告期內公司產品市場地位、競爭優勢與劣勢、主要的業績驅動因素情況

1、公司產品的市場地位

公司主要從事功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，主要產品包括遮光面料、可調光面料和陽光面料，是國內技術水平和銷售規模領先的功能性遮陽行業龍頭企業。

公司作為高新技術企業、行業國標主編單位，以“為遮陽行業提供一流的產品和服務”為使命，踐行“確立全球遮陽行業領跑地位，打造玉馬百年企業”為愿景。作為業內領先的功能性遮陽面料供應商，公司憑借優質的產品品質、強大的研發能力以及專業化的服務，滿足全球客戶的產品需求，贏得了客戶的長期信任，與全球六大洲的70多個國家和地區的客戶建立了穩定而密切的商務合作與發展關系，在市場集中度較低的功能性遮陽材料行業中占有一定的市場份額。

2、公司的競爭優勢與劣勢

（1）競爭優勢

①品牌與客戶資源優勢

公司長期從事功能性遮陽材料的研發、生產和銷售，自成立以來，緊隨消費升級的發展趨勢，從產品升級、服務升級、品質升級等多個層次不斷豐富“玉馬”品牌內涵，在行業內積累了良好的品牌形象。公司因自身的品牌優勢，先后獲得“中國遮陽窗飾新材料創新示范基地”、“中國家居裝飾裝修材料行業百強企業”、“中國建筑遮陽行業影響力品牌”、“山東省瞪羚企業”、“中國馳名商標”、“工信部專精特新‘小巨人’”、“山東省制造業單項冠軍”等多項榮譽。經過多年的經營，公司的產品在款式、性能、設計和品類上均獲得廣泛認可，產品遠銷全球六大洲的70多個國家和地區，與國內外知名廠商建立了長期穩定的戰略合作關系。

②技術與研發優勢

公司擁有行業領先的核心技術，具備自主研發能力。通過技術研發，公司已擁有多層調光面料一次成型織造技術、批量繡花成卷技術、具有高阻燃高日曬的高分子材料造粒技術、環保水性丙烯酸發泡涂層技術、卷簾杯彎克重控制技術等核心技術，并擁有110余項專利，形成了較為優厚的技術優勢。

公司的技術研發能力得到廣泛認可。公司是高新技術企業、行業國標主編單位。2018年，公司“高分子節能遮陽新材料示范項目”榮獲“中國技術市場金橋獎”，“遮陽面料染整環保創新項目”榮獲“山東省企業技術創新獎”二等獎。2019年，公司“新型高分子遮陽材料包覆技術的研發與應用”榮獲“山東省企業技術創新獎”一等獎，“多功能陽光面料斑馬簾系列”榮獲“山東省企業技術創新獎”二等獎。2020年，公司“具有遠紅外發射功能的PVC包覆滌綸長絲”榮獲“山東省企業技術創新獎”一等獎。2021年，公司榮獲“中國產學研合作創新示范企業”，“山東省創新驅動發展獎突出貢獻單位”，公司“具有遠紅外發射功能的PVC包覆滌綸長絲” 榮獲“濰坊市科學技術獎”二等獎、“山東省企業優秀創新成果項目庫優秀創新成果”二等獎。2022年公司榮獲山東省企業技術創新促進會技術創新獎、黃河流域織造創意設計大賽銅獎等，取得了豐富的研究成果。

③質量控制優勢

經過多年的發展，公司已經建立了成熟穩定的生產管理體系，具有較強的質量控制優勢。在生產流程控制方面，公司培養了一大批專業技術人才，成立了專業的質控團隊，確保產品從研發、織造、定型涂層一直到分切、包裝實行一條龍一站式跟蹤和管理；在生產設備方面，公司擁有全球最先進的意大利進口Smit織機、德國多尼爾織機以及整理工序中應用的高溫定型和專用涂層生產線，公司所使用的生產設備均按行業領先標準進行配置；在原材料采購方面，嚴把材料關，主要原材料均從國內知名上市公司或者大型企業進行采購，部分原材料從國外進口。因此，公司的產品能夠長期保持穩定的高品質，在生產規模擴大的同時確保生產運營的高效率及產品質量的穩定性。

公司經過多年的技術沉淀和經驗積累，在功能性遮陽材料生產領域掌握了多項核心技術和關鍵生產工藝，工藝水平較為領先，產品質量處于行業領先水平。主要體現在如下關鍵參數：

a）遮光率

公司全遮光產品遮光率可達到100%，并在保證高遮光率的前提下降低涂層厚度，更加節能環保。

b）平整度

公司遮光面料可達到整體無荷葉邊、無V型、無波浪的質量標準，一般遮光卷簾杯彎可控制在1cm以內，發泡涂層遮光卷簾杯彎可控制在2cm以內。

c）緯弓緯斜

對于部分種類的可調光面料，行業同類產品透光部分與遮光部分的緯弓≤5mm，緯斜≤15mm；本公司控制緯弓≤3mm，緯斜≤5mm。

d）色牢度

對于陽光面料，采用優質色粉及特有工藝，色牢度達到國標最高級8級標準。

e）阻燃性能

利用改性高阻燃高日曬的PVC復合材料織造的陽光面料，達到NF P 92-507：2004 M1級（難燃材料，為厚度小于或等于5mm的軟性材料的最高等級）；燃燒性能等級為GB 8624 B1級（氧指數大于32%），遠高于行業一般標準。

④快速響應全球客戶個性化需求的優勢

公司憑借優質的產品品質、強大的研發能力以及長期積累的專業化的客戶服務經驗，能快速響應全球不同區域客戶的多樣化新產品開發需求，為客戶提供完善的服務方案，贏得客戶的長期信任。目前公司擁有豐富的產品種類，分為遮光面料、可調光面料和陽光面料三大類上千種產品，能夠覆蓋客戶的各種個性化需求。此外，公司還在持續加大產品的研發創新，進一步加強公司的服務能力和核心競爭力，形成明顯的差異化優勢。同時，公司重視維護與現有客戶之間的合作關系，針對各銷售區域均配備了專職銷售人員，及時把握市場最新的需求和動態，使公司保持在市場潮流的前端，針對客戶需求的變化能夠快速響應，為公司未來持續爭取增量業務提供了有力的支持。

（2）競爭劣勢

在行業快速發展的環境下，公司要保持核心競爭力和較高的投資收益率，必做走高端戰略、創新引領戰略。未來在技術升級、產品研發、工藝優化、新產品的成果轉化等方面均需要走在行業的前頭。因此，在專業人才、高層次人才的培養、引進及使用方面需要發力。

3、公司主要的業績驅動因素

（1）綠色建材概念的深入，推動建筑遮陽行業市場需求不斷擴大

縱觀我國綠色建材行業近年來的產業政策，國家正在大力推廣應用綠色建材，新建建筑和既有建筑都被要求進行節能改造。2013年1月，國家發展改革委、住房城鄉建設部發布《綠色建筑行動方案》，重點任務是：切實抓好新建建筑節能工作，大力推進既有建筑節能改造，加強公共建筑節能管理，加快綠色建筑相關技術研發推廣，大力發展綠色建材；2014年5月，住建部和工信部為加快綠色建材推廣應用，規范綠色建材評價標識管理，更好地支撐綠色建筑發展，制定了《綠色建材評價標識管理辦法》。2017年12月，五部門聯合發布《關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出“將現有綠色建材認證或評價制度統一納入綠色產品標準、認證、標識體系管理，建立完善的綠色建材推廣和應用機制，全面提升建材工業綠色制造水平”。2022年3月，住建部發布了《十四五“建筑節能與綠色建筑發展規劃》，明確提出“根據我國門窗技術現狀、技術發展方向，提出不同氣候地區門窗節能性能提升目標，推動高性能門窗應用。因地制宜增設遮陽設施，提升遮陽設施安全性、適用性、耐久性”。2022年4月1日實施的《建筑節能與可再生能源利用通用規范》對建筑節能提出了明確要求，規定：“①、夏熱冬暖、夏熱冬冷地區，甲類公共建筑南、東、西向外窗和透光幕墻應采取遮陽措施；②、夏熱冬暖地區，居住建筑的東、西向外窗的建筑遮陽系數應不大于0.8”。綠色建材已成為建筑行業的一種趨勢，建筑節能概念的不斷深入，帶動建筑遮陽行業的快速發展以及市場規模的不斷擴大。

（2）傳統布藝窗簾將被逐步替代，帶動功能性遮陽產品市場份額提升

隨著社會經濟的發展和人民生活水平的不斷提高，消費者對遮陽產品的選擇偏好已逐步從注重裝飾性的布藝窗簾轉向注重功能性的遮陽產品，對品牌的認知度和產品的附加值要求也逐漸提高，功能性遮陽產品市場需求迎來快速發展。功能性遮陽產品在歐美經濟發達國家是建筑遮陽的主流，普及率和更換率很高，因此市場需求持續旺盛；在亞洲市場處于高速成長階段，目前普遍應用于辦公樓、酒店等商用場景，另外隨著小戶型的普及、消費偏好的升級，家用的需求也在迅速增長。

（3）行業標準體系的建立和完善，助力建筑遮陽行業繼續向前發展

在住建部、建筑遮陽材料協會以及協會會員單位等多方的共同努力下，國家標準、行業標準和團體標準制定工作取得階段性進展。截至2021年底，住建部已發布《建筑室內窗飾產品通用技術要求》《建筑窗飾產品 防勒試驗方法》、《建筑遮陽通用技術要求》《建筑用遮陽金屬百葉簾》《建筑室內窗飾產品 彩虹簾》《建筑一體化遮陽窗》《建筑用遮陽非金屬百葉簾》《建筑用遮陽軟卷簾》《建筑室內窗飾產品 香格里拉簾》等多項建筑工業行業國家/行業產品標準。建筑遮陽材料協會會同窗飾遮陽行業龍頭企業等單位編制的國家標準《建筑室內窗飾產品通用技術要求》規范了窗飾產品的質量，提升了行業技術水平，進一步促進了遮陽行業健康有序地發展。隨著建筑遮陽行業標準體系的逐步建立和完善，建筑遮陽行業的產品質量和發展方向將進一步得到規范，從而推動建筑遮陽產品品質不斷提升，助力我國建筑遮陽行業健康發展。

（4）市場集中度提高，加快優質企業品牌升級

未來建筑遮陽行業的市場份額將逐步向優質遮陽企業聚集，促進優質企業實現品牌升級。建筑遮陽材料行業的發展，在一定程度上取決于技術的提升。解決目前存在的技術瓶頸、突破固有工藝路線和開發新型產品，已成為企業提高核心競爭力的關鍵因素。隨著工藝技術研究的不斷深入和生產能力的不斷提升，建筑遮陽行業將朝著創新技術與工藝充分結合的方向發展，呈現多元化、特色化、功能化的發展趨勢。未來隨著建筑遮陽行業的進一步規范、品牌集中度和行業集中度的不斷提高，在研發設計、產品創新、工藝水平、客戶服務等方面具有優勢的建筑遮陽企業將進一步擴大競爭優勢。報告期內，受國內外遮陽市場持續需求旺盛的影響，公司產品產銷兩旺，有力地拉動了公司業績的快速增長。

三、核心競爭力分析

公司的核心競爭力主要體現在以下四個方面：

1、公司擁有專業的技術團隊與領先的核心技術

公司董事長孫總從事遮陽行業三十余年，積累了豐富的技術經驗和管理經驗，在業內享有較高的知名度，2019年被中國建筑遮陽協會授予“中國建筑遮陽事業終身成就獎”榮譽稱號，該獎項自2013年設立以來僅向3位行業中有突出貢獻的人士授予過，這是對孫總在行業內影響力的高度認可。

公司建立了一支由多名研發實力強、行業經驗豐富的技術人員組成的技術與研發團隊，致力于行業前沿的遮陽技術和產品研發。公司的核心技術人員均從事遮陽技術研究多年，專業技術經驗豐富，參與了多項新產品的研發工作，掌握著多項關鍵技術，在業內享有較高的聲譽。

公司作為高新技術企業，始終持續致力于遮陽新材料核心技術研發和創新，與上海交通大學、青島大學等多家高校和科研院所建立長期戰略合作關系。現擁有各項授權專利110多項，并參與了多項遮陽新材料國家標準的編寫工作，多項研發技術獲山東省企業技術創新獎，在行業內形成了較為領先的技術優勢，在產品的結構、性能、款式等方面引領行業潮流。

2、公司擁有顯著的品牌優勢和豐富的產品優勢

公司是我國內功能性遮陽行業的龍頭企業，是業內唯一的“中國遮陽窗飾新材料創新示范基地”和“中國馳名商標”獲得者，具有良好的社會形象和品牌知名度。

公司產品品類俱多，定制能力強，豐富的產品結構能夠滿足大客戶一站式、多樣化的產品需求。主要產品分為遮光面料、可調光面料和陽光面料三大類近千個品種，是集遮陽、調光、節能和環保等多功能于一體，還可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防靜電、防水拒油等特殊功能的新型綠色材料，符合國家科技創新和產業發展方向，屬于國家重點發展的戰略性新興產業。公司的產業規模、產品品種及數量優勢明顯。

3、公司擁有先進的設備及工藝技術

公司引進了具有國際先進水平的德國DORNIER、意大利SMIT織機、韓國定型涂層設備等核心生產設備，為高質量的產品生產奠定了堅實的基礎。公司結合多年來的生產技術經驗，改進配置了先進高效的工藝裝備，并形成了一批專有技術，極大地提高了設備的自動化程度，降低了員工的勞動強度，生產效率高于同行，產品的各項質量指標與性能指標均處于行業最好水平。

4、公司擁有較強的質量保證能力，具備獲取大客戶資源的優勢

公司設備、工藝先進，具有較強的過程控制能力；公司通過了ISO9001等多項管理體系認證，具有完善的質量保證能力，獲得了大客戶的青睞。大客戶對供應商的選擇比較嚴格，過程較長，其對供應商的選擇按照 ISO9001 質量管理體系中的供應商管理程序進行。從原材料采購、生產過程、檢驗及試驗設備等諸多方面嚴格考核其過程控制能力及質量保證能力，并嚴格控制產品交貨期等指標，通過對公司的現場評價考核，合格后方可進入其合格供方目錄，才能具備供貨資格。但合作關系一旦建立，其粘性較強。

公司銷售隊伍具有較強的市場洞察能力，憑借多年的市場開拓，已形成了豐富的國內外客戶資源，公司客戶集中度較高，大客戶的數量明顯高于同行。

四、公司未來發展的展望

（一）行業格局與趨勢

1、行業格局

國內市場，根據中國建筑遮陽材料協會的統計，2021年，全國功能性建筑遮陽行業企業數量約3,000余家，年銷售額在3,000萬元以上的企業約180余家。從廠商看，在我國建筑遮陽行業競爭格局中，參與競爭的企業形成了三個層級明顯的梯隊。以公司為代表的第一梯隊企業生產規模較大，產品質量及口碑均屬國內上乘水平，擁有先進的生產技術和設備，研發實力雄厚，面向中高端市場，保持著較高的毛利率；第二梯隊企業產品質量低于第一梯隊，生產規模中等，技術水平較低，產品種類較少，毛利率處于中等水平；第三梯隊為數量眾多的作坊式企業，規模較小、質量較低，產品主要供應國內低端市場，以價格競爭為主要競爭方式。從出口數據來看，2021年的出口僅占總銷售額的2.26%，由此可見，具備出口能力的企業大部分集中在第一梯隊。

海外市場，特別是發達國家市場已經有較長的發展歷史。國際遮陽產品廠商HunterDouglas、Phifer、Mermet、GalePacific、Junkers＆Müllers、SergeFerrari等占據了全球大量的市場份額。這些企業多創始于20世紀50年代，與現代建筑遮陽產業的興起幾乎同步，擁有深厚的行業積淀。對于經濟不夠發達的區域，低端產品仍占據主流，大部分市場份額由當地的眾多中小企業瓜分。從銷售分布來看，國外大型企業主要的銷售收入來自發達國家，且主要集中在歐洲美洲和亞洲。此外，品牌知名度越高、規模越大的企業在消費水平相對較高、理念較為先進的市場中擴張越快，這在一定程度上說明了全球市場集中度正在不斷提高。

2、趨勢

（1）綠色建材概念的深入，推動建筑遮陽行業市場需求不斷擴大

縱觀我國綠色建材行業近年來的產業政策，國家正在大力推廣應用綠色建材，新建建筑和既有建筑都被要求進行節能改造。2013年1月，國家發展改革委、住房城鄉建設部發布《綠色建筑行動方案》，重點任務是：切實抓好新建建筑節能工作，大力推進既有建筑節能改造，加強公共建筑節能管理，加快綠色建筑相關技術研發推廣，大力發展綠色建材；2014年5月，住建部和工信部為加快綠色建材推廣應用，規范綠色建材評價標識管理，更好地支撐綠色建筑發展，制定了《綠色建材評價標識管理辦法》；2017年12月，五部門聯合發布《關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出“將現有綠色建材認證或評價制度統一納入綠色產品標準、認證、標識體系管理，建立完善的綠色

建材推廣和應用機制，全面提升建材工業綠色制造水平。2022年3月，住建部發布了“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃，明確了“根據我國門窗技術現狀、技術發展方向，提出不同氣候地區門窗節能性能提升目標，推動高性能門窗應用。因地制宜增設遮陽設施，提升遮陽設施安全性、適用性、耐久性”的指導思想。2022年4月1日實施的《建筑節能與可再生能源利用通用規范》對建筑節能提出了明確要求，規定：“①、夏熱冬暖、夏熱冬冷地區，甲類公共建筑南、東、西向外窗和透光幕墻應采取遮陽措施；②、夏熱冬暖地區，居住建筑的東、西向外窗的建筑遮陽系數應不大于0.8”。當綠色建材成為建筑行業的一種趨勢，隨著建筑節能概念的不斷深入，建筑遮陽行業的快速發展以及市場規模將不斷擴大。

（2）傳統布藝窗簾將被逐步替代，帶動功能性遮陽產品市場份額提升

隨著社會經濟的發展和人民生活水平的不斷提高，消費者對遮陽產品的選擇偏好已逐步從注重裝飾性的布藝窗簾轉向注重功能性的遮陽產品，對品牌的認知度和產品的附加值要求也逐漸提高，功能性遮陽產品市場需求將迎來快速發展。在亞洲市場處于高速成長階段，目前普遍應用于辦公樓、酒店等商用場景，另外隨著年輕一代對功能性遮陽產品認知的提高、追求簡約式裝飾風格的轉變，家用的需求也在迅速增長。

根據中國建筑遮陽協會的數據分析，我國功能性遮陽產品的市場占有率還比較低，2021年僅為4.27%。國內功能性遮陽產品的市場占有率與國外相比還處于較低水平。隨著政府對鼓勵使用功能性遮陽產品支持力度的加大，消費者對功能性遮陽產品各項功能的認可，綠色節能環保概念認識的深入，簡約式裝飾風格的引導，產品的市場占有率將不斷提升，將會逐步達到國外的市場占有率水平。

（3）行業標準體系的建立和完善，助力建筑遮陽行業繼續向前發展

在住建部、建筑遮陽材料協會以及協會會員單位等多方的共同努力下，國家標準、行業標準和團體標準制定工作取得階段性進展。住建部已發布發布《建筑室內窗飾產品通用技術要求》《建筑窗飾產品防勒試驗方法》《建筑遮陽通用技術要求》《建筑用遮陽金屬百葉簾》《建筑室內窗飾產品彩虹簾》《建筑一體化遮陽窗》《建筑用遮陽非金屬百葉簾》《建筑用遮陽軟卷簾》《建筑室內窗飾產品香格里拉簾》等多項建筑工業行業國家/行業產品標準。公司會同建筑遮陽材料協會等單位共同編制的國家標準《建筑室內窗飾產品通用技術要求》規范了遮陽產品的質量體系，提升了行業技術水平，進一步促進了遮陽行業健康有序地發展。隨著建筑遮陽行業標準體系的逐步建立和完善，建筑遮陽行業的產品質量和發展方向將進一步得到規范，從而推動建筑遮陽產品品質不斷提升，助力我國建筑遮陽行業健康發展。

（4）市場集中度提高，加快優質企業品牌升級

未來建筑遮陽行業的市場份額將逐步向優質遮陽企業聚集，促進優質企業實現品牌升級。建筑遮陽材料行業的發展，在一定程度上取決于技術的提升。解決目前存在的技術瓶頸、突破固有工藝路線和開發新型產品，已成為企業提高核心競爭力的關鍵因素。隨著工藝技術研究的不斷深入和生產能力的不斷提升，建筑遮陽行業將朝著創新技術與工藝充分結合的方向發展，呈現多元化、特色化、功能化的發展趨勢。未來隨著公司規模的進一步擴大，公司在經營規模、研發設計、產品創新、工藝水平、客戶服務、品牌影響力等方面的優勢將進一步擴大，公司的行業龍頭地位將更加穩固。

（二）公司發展戰略

未來，公司將心無旁騖，聚焦主業求發展，不斷致力于功能性遮陽材料的研發創新和規模擴張。持續加大創新引領力度，以市場為導向，逐步鞏固并提升產品的國內外市場占有率，形成以功能性遮陽材料研發生產為基礎的全球化市場發展戰略，打造具有國際競爭力的功能性遮陽材料供應商。

（三）經營工作計劃

1、加大全方位營銷開拓，助力銷售業績提升。

加大全球化營銷力度，實行國內延伸、國外拓展及以點帶面、以新帶舊、以守為攻等市場營銷戰略，充分運用抖音、亞馬遜等新型的營銷工具，進一步豐富跨境電商運營模式，提升公司產品的市場覆蓋率和知名度。

同時準備在青島籌建研發副中心和銷售國際業務分部，更好的利用大城市資源，增強銷售力量、降低物流成本；籌劃公司新產品展示展覽中心建設，提升公司形象。

提升產品的市場宣傳及推廣力度，努力解決行業“堵點”、“痛點”，升級打造“爆品”產品，走差異化的市場競爭路線，提升產品溢價能力。

豐富產品品類，加大新產品的推廣力度，快速提高新產品的市場占有率。

2、加大新產品推進力度，進一步提高新品的成果轉化率。

強化基礎原材料開發，全面掌握公司主要原材料的生產工藝及參數，適時推進公司主營產品的擴展。工藝技術方面，要再優化、再提升，進一步保證產品品質的穩定性。

以市場為導向，緊盯市場動態，積極響應客戶需求。強化創新引領戰略，洞察領先市場潮流的新產品、新功能，在產品的結構、款式、花色品種等方面不斷提升新產品的創新能力和研發能力，并大力推進新產品的產業化進程，提高科研成果轉化率，貢獻新的毛利增長點。

加強自主研發能力，更好的利用大城市資源，吸引人才提升研發水平，同時繼續加強公司研發中心建設及研發人才的儲備，提升實驗室水平，充分運用高校的科研實力，提高科研成果轉化率。

3、進一步擴充產量規模，保證業績持續增長。

迅速推進功能性遮陽新材料擴產項目建設。加快項目立項、環評及土地手續辦理，同步配套規劃設計方案及進口設備合同的簽訂工作，做到無縫銜接地保證產量增長及產品供應，保持公司業績增長的延續性。

4、繼續推行精細化管理工作，深化節能降耗、管控成本，向管理要效益

面對日益嚴峻的行業競爭形勢，向流程優化和再造要提升。重視精細化管理建設，嚴格落實精細化管理項目和流程優化再造項目，要有數據、有比對、可量化、乃驗證，企管部、生產管理部、技術工藝部等部門一定要做好相應的專項跟蹤驗收考核和項目歸檔。

各部門高度重視節能降耗工作，常抓不懈，向管理要效益。近年來能源成本持續走高，迫切需要各車間、部門要樹立精益管理意識，強化成本意識、節約意識，嚴格執行BOM標準，把成本增加、費用增加擠壓的利潤奪回來。

5、進一步優化技術工藝，完善質量管控，提高產品質量水平。

以降低質量損失，提高產品品級率為突破點，進一步優化提升產品工藝方案。

充分運用有效的質量管控方法，采取有效的糾正與預防措施，降低批量事故及重復質量事故的發生頻率，進一步提高客戶滿意度。

迅速完善新產品的質量標準，強化全員的質量意識，加強質量考核措施，加強生產過程中工藝紀律檢查力度，進一步完善檢驗流程、優化檢驗方式，特別是針對2022年客戶反饋較多的問題，技術工藝部、生產管理部和質檢部要動腦筋，結合生產一部自動化驗布項目的推進，推動公司向全流程智能驗布邁進。

6、響應“數字中國建設”號召，加快提升公司信息化、智能化水平。

以提高勞動效率為抓手，繼續推進生產智能化、自動化建設，以機器代替人工，有效壓縮員工數量，降低人工成本。快速推進公司內部產品流轉智能化，并陸續覆蓋到各工序半成品流轉到成品入庫、出庫環節，加速推進自動裝柜系統。

將全自動排單系統提上重要日程，匹配公司的智能化改造，進一步提升交期準確性。

7、加強制度和流程再造建設，強化內控管理，降低經營風險。

進一步加強內控體系制度建設，完善投資決策程序；合理運用各種融資工具和渠道控制資金成本，提高資金使用效率；不斷完善內控實施體系，加強風險預控環節，有效提升制度執行效率。挖掘內部潛能，優化生產管控、人力資源配比、提升品控等方式，全面有效地控制公司經營和管理風險。

（四）可能面對的風險

1、主要原材料價格波動風險

公司產品的主要原材料為聚酯纖維、水性丙烯酸乳液和PVC，在主營業務成本中占較大比例。其中：聚酯纖維和PVC是石油化工行業的下游產品，其價格主要受國際原油價格波動及供求關系的影響，具有周期性波動的特征。受宏觀經濟波動、上下游供求關系變化等因素影響，導致主要原材料價格發生大幅波動，公司若無法及時轉移或消化成本壓力，則會直接影響公司的盈利水平，對公司的生產經營造成不利影響。

應對措施：公司將密切關注原材料的價格運行曲線，適時進行一定的原材料儲備；同時由于原材料價格上漲觸發產品成本控制極限的情況下，公司通過產品提價將原材料價格波動導致的影響向下游客戶進行傳導。

2、匯率波動的風險

2022年，公司外銷實現主營業務收入為39828.78萬元，主要以美元進行結算，占當期主營業務收入的比例為72.86%。如果未來匯率波動幅度加大，則公司出現匯兌損失的可能性也將增加，將對公司利潤構成一定不利影響。

應對措施：公司將通過密切關注美元匯率走勢，適當加大美元直接結算的設備或材料采購比例；充分運用財務金融工具降低美元敞口風險，或者通過將美元負債轉換為人民幣負債等手段，將人民幣匯率風險降至最低。

3、國內外環境變化的風險

目前，國內外形勢復雜多變，特別是地緣政治等外部因素對全球經濟的影響，會給企業的生產經營及發展預期帶來一定的不確定性。針對此風險，公司將加深與客戶的合作，做好客戶及市場變化的預判，加大新市場及新產品的開拓力度，爭取更多的市場份額，同時也加大對新產品、新技術的研發投入，培育新的收入增長點，降低外部形勢變化對公司經營業績的影響。

應對措施：積極參加國內外的展會，加大產品推廣力度，通過多種方式全力拓展國內外銷售市場。

4、募集資金投資項目新增固定資產折舊的風險

本次募集資金擴產項目固定資產投資數額較大。隨著募集資金擴產項目的實施，公司的固定資產規模將大幅增加，項目建成后折舊費用亦將大幅增加。因此，在募集資金擴產項目建成投產后至完全達產前，固定資產新增折舊費用將給公司的經營業績帶來一定的影響。

應對措施：積極有效推進募投項目建設，盡量縮短固定資產轉固到項目達產的時間。

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