光洋股份（002708）2022年年度董事會經營評述內容如下：

(相關資料圖)

一、報告期內公司所處行業情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求

2022年，我國國內生產總值突破120萬億元，再上新臺階，人均國內生產總值達到了85,698元，實際同比增長3%，經濟總量和人均水平持續提高，但也面臨諸多考驗。機械工業經濟運行呈現了上半年沖高回落，下半年有所回穩后又放緩的態勢，最大的亮點是外貿出口情況好于預期，新能源汽車產銷大幅增長。機械工業經濟運行中主要問題包括，原材料成本上升壓力延續、企業資金周轉壓力大、國內市場需求總體偏弱等，因此企業的經營效益面臨挑戰。根據中國汽車工業協會統計分析，2022年我國汽車產銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%，增速穩中略降。其中乘用車產銷分別完成2,383.6萬輛和2,356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%。商用車產銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，降幅較大，同比分別下降31.9%和31.2%。新能源汽車產銷量再創歷史新高，分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場滲透達25.6%，同比增長12.2個百分點。近年來，國家產業政策重點支持新能源汽車，作為市場產銷絕對主力的傳統燃油車的發展空間將進一步壓縮。根據中國軸承工業協會估算，公司所處軸承行業2022年完成營業收入2,500億元，相比2021年的2,278億元增長9.7%；軸承產量259億套，相比2021年的233億套增長11.2%。據中商產業研究院數據庫顯示，2022年中國軸承出口量790,173噸，同比增長1.2%，出口金額53.63億美元，同比增長4.3%。

作為國民經濟重要的支柱產業，汽車行業正處于轉型升級的關鍵時期。2022年，在購置稅減半等一系列穩增長、促消費政策的有效拉動下，我國汽車工業保持穩定運行，為穩定整個工業經濟起到積極作用。尤其是新能源汽車全年銷售量超過680萬輛，其中純電動汽車的銷量也已超過了530萬輛，實現了83.4%的同比快速增長，對汽車行業整體保持穩定運行起到了重要的支撐作用，彌補了傳統燃油車的產銷下滑。傳統燃油車產銷同比分別下降11.5%和12.2%。報告期內，公司實現營業收入148,785.45萬元，同比下降8.29%。收入下滑主要是受到國內外大環境的不利影響，原材料漲價、出口運費激增等諸多不利因素拖累國民經濟運行，使汽車市場增速整體仍處于較低水平，特別是傳統燃油車和商用車產銷持續下滑，而公司燃油車和商用車應用分別占比約80%和35%，因而軸承銷售受到較大影響；FPCB業務受到消費電子市場整體下行以及供應鏈受阻等因素影響，諸多新定點開發項目未預期達量，對2022年銷售收入帶來影響。對此，公司已著手全面推進技術創新，加快調整產品結構，積極拓展新能源汽車項目，加大新產品開發力度，在穩住現有存量業務的基礎上，以國產化替代為突破口，向中高端、電動化、智能化、輕量化等方向轉型升級；FPCB業務全面拓展消費電子新客戶代碼的同時，加快布局汽車電子新市場。公司已經實現了為頭部新能源車企批量配套或小批量供貨輪轂軸承、導電軸承，碳刷、電驅系統球錐軸承、空心電機軸、齒轂組件等產品，并有諸多新能源項目產品獲得了重點客戶的定點開發，同時全面恢復韓系手機攝像頭模組與顯示屏線路板的直供業務。

二、報告期內公司從事的主要業務

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求

公司專注于各類新能源與燃油汽車精密零部件、高端工業裝備及智能機器人零部件及電子線路板、電子元器件的研發、生產與銷售。公司各類汽車精密零部件、高端工業裝備零部件產品主要包括滾針軸承、圓柱滾子軸承、離合器分離軸承、圓錐滾子軸承、深溝球軸承、輪轂軸承單元、同步器中間環、同步器（齒轂、齒套、結合齒等）、行星排、薄壁型圈環類精密鍛件、空心軸、高壓共軌軸等。主要應用于汽車發動機、變速器、離合器、重卡車橋、底盤輪轂及新能源汽車電機、減速機等重要總成。近年來公司全面推進技術創新，加快調整產品結構，積極拓展新能源汽車項目，加大新產品開發力度，在穩住現有存量業務的基礎上，以國產化替代為突破口，向中高端、電動化、智能化、輕量化等方向轉型升級。目前已成為集研發、制造、銷售、服務為一體的具有國內領先水平的汽車用軸承、同步器和空心軸等高精度、高可靠性、輕量化產品的專業化研發和制造基地。

公司控股公司威海世一電子有限公司主營電子線路板、電子元器件，是一家具備二十多年研發、生產經驗的行業領先的FPC生產企業，主要終端客戶為消費類電子廠商及汽車廠商。目前公司積極開拓國內、國際市場，依托自身領先的FPC研發制造能力，在手機攝像頭模組、顯示面板、智能穿戴、AR/VR等消費電子領域發力拓展的同時，也在全力開拓汽車電子市場。

（一）公司主要經營模式

1、采購模式

公司在對技術能力、產品質量、供貨能力和成本價格綜合考量的基礎上評審優選供應商，同類產品以一家為主，備選一家的方式確定長年供應商，并與其簽訂《年度采購框架合同》，以訂單通知方式實施具體采購計劃，保證公司生產交付順利進行。公司每年底對供應商進行質量、交貨期、價格、服務等方面的綜合比較和評價，進而修訂下一年度合格供應商名錄，并對應調整相應的采購份額。

2、生產模式

公司與主要客戶簽訂年度供應合同，依據年度合同的總量、以前年度的銷售總量和市場預測情況來預計客戶需求，制定年度銷售預測計劃，對客戶所需成熟項目的主要產品建立1個月左右的安全庫存。同時客戶在年度供應合同的框架下，當月下達下月的需求訂單，公司當月即按照客戶下月訂單組織生產并送達客戶所在地的倉庫。公司生產計劃以“安全庫存+按訂單生產”的方式實施，實行拉動式的生產組織模式，快速靈活應對市場需求。

3、銷售模式

公司采取“直銷”模式開拓國內外OEM及各大主機市場

公司在國內外市場的客戶對象為整車和主機廠，因而一直以“直銷”的方式開拓國內外市場。公司總部設銷售部，負責國內外各區域銷售服務的協調和支持，執行公司整體營銷計劃；同時公司在各整車和主機廠所在區域設專門營銷服務團隊，對各主機廠提供及時的銷售跟蹤服務。公司銷售訂單主要通過參與整車和主機廠招標和商務談判的方式取得，定價一般采取“成本+合理利潤”的方式。客戶與公司簽訂年度供貨合同后，一般當月末及下月初以傳真、電子郵件或者供應商管理系統方式下達下月的訂單，載明下月需要的具體型號、數量和到貨時間。由于客戶一般采取“零庫存”的原材料庫存管理模式，公司需要在客戶所在地租賃第三方管理的物流倉庫，公司在具體訂單載明的交貨時間前將產品運送至第三方倉庫，主機廠按照其生產計劃隨時從第三方倉庫中領用產品。公司和客戶協商以每個月的某一時點作為對賬日，具體日期因客戶不同有所差異。以20號作為對賬日為例，根據客戶提供的上月20號至當月19號期間內領用的產品清單，與公司第三方倉庫領用量比對，核定無誤后，確認銷售收入并開具銷售發票給客戶。

采取“直、經銷和線上線下（300959）并舉”模式開拓汽車后市場

針對汽車后市場，公司采取直營和經銷并舉的模式拓展國內外市場。公司設立光洋供應鏈公司，配備專業的汽車后市場銷售團隊，利用主機配套市場的高配套份額優勢拓展后市場，根據不同的產品類型分直營和經銷兩種模式，同時和第三方電商平臺合作拓展后市場銷售模式及領域。

（二） 公司主要工廠產能狀況

同比變化30%以上的原因說明

同步器行星排售后市場產量增加原因系后市場需求增加。

零部件銷售模式

采取“直銷”模式開拓國內外OEM及各大主機市場

公司在國內外市場的客戶對象為整車和主機廠，因而一直以“直銷”的方式開拓國內外市場。公司總部設銷售部，負責國內外各區域銷售服務的協調和支持，執行公司整體營銷計劃；同時公司在各整車和主機廠所在區域設專門營銷服務團隊，對各主機廠提供及時的銷售跟蹤服務。公司銷售訂單主要通過參與整車和主機廠招標和商務談判的方式取得，定價一般采取“成本+合理利潤”的方式。客戶與公司簽訂年度供貨合同后，一般當月末及下月初以傳真、電子郵件或者供應商管理系統方式下達下月的訂單，載明下月需要的具體型號、數量和到貨時間。由于客戶一般采取“零庫存”的原材料庫存管理模式，公司需要在客戶所在地租賃第三方管理的物流倉庫，公司在具體訂單載明的交貨時間前將產品運送至第三方倉庫，主機廠按照其生產計劃隨時從第三方倉庫中領用產品。公司和客戶協商以每個月的某一時點作為對賬日，具體日期因客戶不同有所差異。以20號作為對賬日為例，根據客戶提供的上月20號至當月19號期間內領用的產品清單，與公司第三方倉庫領用量比對，核定無誤后，確認銷售收入并開具銷售發票給客戶。

采取“直、經銷和線上線下并舉”模式開拓汽車后市場

針對汽車后市場，公司采取直營和經銷并舉的模式拓展國內外市場。公司設立光洋供應鏈公司，配備專業的汽車后市場銷售團隊，利用主機配套市場的高配套份額優勢拓展后市場，根據不同的產品類型分直營和經銷兩種模式，同時和第三方電商平臺合作拓展后市場銷售模式及領域。

三、核心競爭力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求

經過二十多年的發展，公司已成為集研發、制造、銷售、服務為一體的具有國內領先水平的新能源與燃油汽車用軸承、同步器、行星排和空心軸等高精度、高可靠性、輕量化產品的專業化研發和制造基地，公司主要產品的生產規模、主要技術經濟指標、市場占有率在國內同行名列前茅。在國內外各大整車集團、變速箱（器）、離合器、車橋、電機、減速箱等主機零部件公司具有很高的知名度。公司積極參與國內外汽車零部件的創新升級、進口替代、以及零部件輕量化的同步開發與聯合設計，成功地為大眾、比亞迪（002594）、斯堪尼亞、戴姆勒、北京奔馳、理想、蔚來、小鵬、零跑、一汽、東風、

重汽、長城、吉利、廣汽、長安、麥格納、愛信、博格華納、ZF、伊頓、納鐵福等國內外知名新能源與燃油汽車及零部件制造商開發出高精密、高可靠性、輕量化的軸承、同步器、空心軸/高壓共軌軸、行星排和駐車齒輪等產品，成功地替代進口并實現國產化批量生產。在消費電子領域，智能電動汽車、5G通訊及顯示器件等行業，威海世一利用在消費類電子產業鏈積累的完整韓系高精密軟板和軟硬結合板技術，已全面恢復為韓系手機攝像類和手機顯示類FPC直供業務，同時積極布局國內外VR＆AR類智能穿戴類、車載智能座艙類、車載自動駕駛攝像類、車載動力電池類等PCB和FPC業務，目前已成功地為終端客戶（三星手機、北京奔馳、小鵬汽車、通用汽車）等國內外知名消費類和智能汽車類主機單位提供FPC產品。

1、行業地位

公司在江蘇常州、天津靜海、山東威海分別設立光洋基地、天海基地、世一基地三個主要的研發和制造基地，光洋基地主要研發制造新能源與燃油汽車用滾針軸承、圓柱/圓錐滾子軸承、高速球軸承/低摩擦錐軸承、離合器分離軸承、輪轂軸承單元、同步器中間環及彈性互鎖銷等汽車精密軸承及相關零部件。是國內軸承行業重點骨干制造企業、全國滾動軸承標準化委員會委員單位、汽車軸承大型專業制造企業、中國軸承工業協會“常務理事單位”、江蘇省“高新技術企業”。光洋基地作為中國滾動軸承標準化委員會成員單位的一員，以第一起草單位主持起草了汽車變速箱軸承系列國家標準2項，參與起草了國家標準4項，同時還主持/參與了多項軸承機械行業標準的制訂工作。在“十三五”期間被中國通用機械工業協會和中國軸承工業協會推薦為“優秀供應商”。天海基地主要研發制造各類新能源與燃油汽車用高精同步器總成、超精行星排總成、差速器、高壓共軌軸、精鍛空心軸、行星排和駐車齒輪等汽車零部件。是天津市“高新技術企業”，天海基地作為中國汽車工程學會齒輪技術分會秘書長單位，主導并參編同步器產品相關的行業標準 。世一基地在FPCB領域有著二十多年的豐富經驗，主要研發制造應用于消費電子和新能源汽車中各類FPCB板，產品種類覆蓋從2000年左右的硬盤光驅，數碼電子產品，到現在的智能手機，汽車電子，可穿戴設備，5G通信等。在線路板電氣性能，軟硬結合，高多層，高密度互聯等關鍵技術層面的技術水平始終保持在行業前列。公司擁有的“NRB”和“天鴻”牌兩個中國馳名商標，其中“NRB”商標主要應用于光洋基地軸承產品，從2003年起連續三屆獲得“江蘇省著名商標”稱號，2009年“NRB”牌滾動軸承被江蘇省質監局認定為“江蘇省名牌產品”，2011年被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。“天鴻”牌商標于1992年由天海基地注冊，從2002年起連續四屆獲得“天津市著名商標”稱號；2006年起“天鴻”牌同步器連續三屆獲得“天津市名牌產品”稱號， 2012年被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。公司憑借多年來持續的研發投入，技術實力不斷加強，研發團隊正向研發與同步開發能力穩步提升。公司自主研發能力不僅包括主營產品的設計和工藝的設計與優化，同時還包括公司內部使用的各類專用裝配線、檢測線、試驗驗證裝備以及機器人自動化等方面的自主研制和改造，源頭設計優化、設備自主研制、內部系統精益管控使公司具備較強的成本優化控制能力和市場快速響應能力，多年來已為眾多客戶成功實現了國產化替代或聯合開發，與客戶實現了合作雙贏。公司的研發和技術優勢不僅體現在傳統燃油車輛領域，在新能源汽車電機/電驅軸承、減速箱軸承、薄壁離合器、駐車總成、新能源減速器、空心軸、驅動半軸、空心電機軸、高壓共軌軸零部件等以及智能機器人、工業減速機等相關零部件的開發均已具備較強的研發能力并獲得了相應的頭部客戶群。

2、品牌與成本優勢

3、研發優勢

公司具有較強的自主研發能力，擁有江蘇省認定的省級企業技術中心（常州中心）和天津市認定的省級企業技術中心（天津中心）兩個研發中心，同時建有江蘇省滾針軸承工程技術研究中心、江蘇省高精密軸承工程技術研究中心、國家認可實驗室。公司研發中心集產品研發、工藝優化、基礎研究、新品試制、檢驗試驗等為一體，常州中心擁有研發技術人員170余人，占地面積3500平方米，下設產品研發、工藝研發、新技術研究、信息研究、試驗中心和試制中心。其中，試驗中心于2009年通過ISO/IEC17025實驗室認證，其檢測能力得到國際互認。截至2022年12月31日，試驗中心擁有主要大型儀器設備90余臺（包括德國、英國、日本等高精度進口儀器近30臺），其中軸承模擬壽命與性能試驗設備60余臺（其中4臺獲得了德國大眾的認可批準）。隨著試驗設備的增加，2022年度試驗中心整體的試驗能力得到大幅度提升，截至2022年12月31日，共承接各類精度/性能/壽命檢驗試驗任務達5000余次以上，為公司產品研發、對標提升、工藝優化、國產化替代的突破與創新提供了有力保障。天津中心擁有研發技術人員120余人，擁有經中國合格評定委員會認可通過的檢測中心，是天津市認定“企業技術中心”，為公司產品研發提供有力保障。天津中心承擔并完成了國家火炬計劃、國家振興計劃、國家重大技術改造等國家和市級科技項目，先后獲得中國汽車工程學會、中國機械工程學會

科技進步獎、天津市科學技術進步二等獎。公司研發團隊經驗豐富，整體研發能力獲得客戶的高度認可，是公司研發與技術優勢強有力的體現。公司始終秉承技術創新的理念為客戶研發新產品推廣新工藝，光洋基地的轎車新型輪轂軸承單元研發項目被列入國家火炬計劃。此外，公司還獲得了中國軸承工業協會頒發的“中國軸承行業’十一五’技術攻關先進企業”、 “自調心拉式離合器分離軸承單元的研究與開發優秀成果獎”、“新型汽車輪轂軸承單元的研究與開發優秀成果獎”。 世一基地是全球頭部FPC制造商韓國世一在華二十余年的制造工廠，韓國世一長期為韓國三星配套產品，世一基地同步掌握了韓國世一的先進工藝技術和生產管理理念，其高端多層盲埋孔軟硬結合板的制造技術水平在全球范圍內領先，更是內資企業中極為稀缺的技術儲備與資源。世一基地組織引進韓籍專業技術人才，通過韓籍專家領軍并培養本土技術團隊，快速恢復了人才隊伍整體能力。

4、專有創新技術優勢

多年來，公司始終堅持創新理念，加強研發投入，專注于新能源與燃油汽車零部件行業的前沿技術和產品消化與突破，提升公司產品市場層級與技術含量。報告期內新增專利38項（光洋基地26項、天海基地11項、世一基地1項），截至2022年12月31日，公司共擁有48項發明專利（光洋基地11項、天海基地31項、世一基地6項）、341項實用新型專利(光洋基地209項，天海基地132項)、外觀專利6件（天海基地），并實現多項專有技術的突破與積累。2022年在推進的關鍵專有創新技術列舉如下：

4.1 軸承類產品的創新技術

1）適應于輪轂軸承的強化止動環脫出力工藝技術

2）兼顧低溫與低摩阻的雙側唇密封結構技術

3）適用于新能源低摩阻輪轂軸承的密封技術

4）應用于線控制動系統的軸承與絲杠總成的磨削技術

4.2 行星排＆同步器＆減速器類產品的創新技術

1）NW式行星機構雙聯行星輪分體式對齒技術開發

2）大速比微型減速器設計研發

3）適用于高沖擊的微型減速器設計研發

4.3 軸類產品的創新技術

1）電驅橋輕量化半軸鍛造成形技術

4.4 FPCB產品的創新技術

2）Duble Side FPCB RTR （雙面卷對卷）加工技術

3）多種MVH Hole加工技術

7）500mm寬幅大尺寸軟性及軟硬結合多層板制造技術

5、兩化融合建設

近年來，公司積極探索將“兩化”融合納入企業整體戰略規劃，依靠信息技術手段來固化先進管理流程，提升企業經營管理水平，降低生產成本來實現企業利潤率的提升。目前公司兩化融合體系已處于集成提升階段，未來將向創新突破階段進行過渡。順應輕量化、智能化的行業趨勢，利用物聯網技術和設備監控技術加強生產過程數字化管理和服務，實現生產制造、物流運輸的智能化管理，結合綠色智能的手段和智能系統等新興技術的應用，構建成高效節能、綠色環保的智能工廠，全面提升公司智能制造水平，不斷獲取可持續競爭優勢。目前光洋基地已被認定為江蘇省工業物聯網示范工程“五星 星級上云企業”，精密軸承保持架生產車間被認定為“江蘇省示范智能車間”，輕量化汽車自動變速箱精密軸承制造車間被認定為“常州市智能制造示范車間”。

6、信息安全建設

隨著計算機的日益發展和普及，計算機病毒、非法入侵破壞已變得日益普遍和錯綜復雜。任何組織及其信息系統和網絡都可能面臨著各種安全威脅。信息及其支持過程的系統和網絡都是組織的重要資產，信息的保密性、完整性和可用性對于維護組織的競爭優勢、效益、法律符合性和商務形象至關重要。基于此，公司在2022年積極貫標信息安全管理體系，以系統化的方法處理信息安全合規問題，從而降低所需承擔的法律責任風險；以系統化的方法以計劃及管理運營的持續性，增強客戶、合作伙伴對組織的信心。

7、布局汽車電子

在汽車電動化、智能化、網聯化的趨勢推動下，汽車電子在汽車行業中地位舉足輕重，未來增長潛力巨大。為緊跟汽車電子快速成長這一趨勢，公司在做好傳統板塊業務提升的同時，積極布局汽車電子，進入到印刷線路板領域，打造公司電子業務板塊。世一基地利用原有在消費類電子業務中積累的高像素攝像頭模組軟硬結合線路板技術和高密度顯示面板柔性線路板技術，積極研發應用于智能汽車激光雷達、攝像頭模組、智能座艙顯示等的各類車載線路板產品。目前已經實現向部分頭部汽車行業客戶配套攝像頭模組用軟硬板和智能座艙用顯示屏線路板，同時也在積極為國內知名激光雷達和動力電池公司開發專用線路板。新能源汽車產銷持續快速增長將推動汽車行業整體智能化、電子化快速發展，未來車用線路板市場規模將迎來較長景氣周期。因此，世一基地將在鞏固做好原有消費電子業務基本盤的基礎上，利用好與公司傳統主業在汽車領域的協同效應，依托主業在汽車行業的資源優勢，全力拓展各類車載線路板業務，為公司在汽車電子領域的布局奠定堅實基礎。

8、重點配套項目

隨著近年來公司對頭部新能源汽車廠商、自動變速箱主機廠新項目的推動，依賴公司專業的技術能力、穩定的質量表現以及快速響應機制，客戶對公司的信賴程度得到更進一步的提升；報告期內公司各基地爭取到了更多的重點項目，其中涵蓋：比亞迪、理想、蔚來、吉利、大眾、以及國內知名頭部企業（企業名稱保密）的項目，產品涵蓋客戶明星車型的輪轂軸承、新能源減速機軸承等；這些項目逐步開始進入客戶道路試驗、客戶量產驗收階段，預計在2023年部分項目將進入批量爬坡階段；隨著客戶量產爬坡開始，預期在2023年-2025年逐步實現銷售收益。隨著新能源汽車在國內銷量持續增長，客戶端車型迭代更快、開發周期明顯縮短；在此背景下，公司在爭取項目同時考慮到項目開發周期長短結合，能夠更好的調配內部資源、投資資金，避免項目投資在量產前閑置，實現項目收益更大化。

8.1大眾集團

1）DQ200 LC9項目：已于2月啟動量產，目前已開始穩定批量供貨；

2）DQ200-LC9.5項目：用于支撐部位的深溝球軸承和圓錐滾子軸承，6月交付的BMG樣品目前正在進行客戶端的試驗，按計劃進行設備跑線以及兩日生產準備，預計2023年11月進入SOP；3）DQ200 EU項目： OTS/BMG樣件的試制與自檢工作已經完成，客戶端的認可試驗工作已啟動，預計2024年5月進入SOP；

4）MagotanB9項目：已于12月完成VFF樣件交付，客戶端的認可試驗正在進行，預計2024年2月進入SOP；

5）Entry NB項目：已于2023年2月完成了2TP審核，預計2023年3月底進入SOP；

6）NMS B9項目：已于2022年1月獲得定點，2022年12月已交付OTS樣件，預計2024年7月進入SOP；

7）VW313/2項目：已于2023年1月獲得定點，目前正在進行項目規劃階段，預計2025年6月進入SOP。

8.2 比亞迪汽車

1）SA2H項目：已于2022年1月啟動量產，目前已完成量產初期過渡實現了產能爬坡；

2）HADF項目：已于2022年4月啟動量產，目前已完成量產初期過渡實現了產能爬坡；

3）HAD項目：已于2022年6月獲得定點，9月完成產品自檢與交樣；目前已收到客戶批量供貨通知書，完成小批量交付驗證后可進入量產，預計2023年4月進入SOP；

4）新增項目1：已于2022年12月獲得定點，OTS樣件相關的工作正在按計劃推進中，預計2023年11月進入SOP；

5）新增項目2：其中1款箱型包含的產品已于2022年底通過客戶端臺架試驗，目前客戶端小批量試裝驗證進行中，公司正在進行小批量生產準備，預計在年內實現量產。

8.3 理想汽車

1）X項目1：是一款適用于四驅車應用的輪轂軸承，本年度年中交付的樣件已于年底通過客戶端的道路試驗，已于2023年2月完成客戶審核，目前正在進行小批量試裝，計劃2023年3月開始批量供貨；

2）X項目2：是一款適用于四驅車應用的輪轂軸承，已于7月獲得定點， 12月交付了首輪樣品，目前單體試驗全部合格，客戶端試驗進行中，計劃于2024年3月進入SOP。

8.4戴姆勒集團

FUSO eCanter項目：已完成PPAP與客戶端審核，計劃2023年4月進入SOP。

8.5蔚來汽車

1）4.2項目：一款圓柱滾子軸承，已獲得A樣定點，并于2022年4月底完成了樣件交付；

2）FY項目：圓柱滾子軸承和球軸承已獲得A樣定點，OTS樣件已于2022年10月完成交付；

3）新增項目1：一款圓柱滾子軸承獲得定點；目前即將PPAP審核，預計2023年4月進入SOP。

8.6零跑科技

1）C11增程項目：增程器電機軸獲得定點，已完成PPAP交樣，預計2023年3月進入SOP；

2）B11電驅項目：油冷電機軸獲得定點，完成B樣交樣，預計2023年9月進入SOP；

3）C11油冷電驅項目：油冷電機軸獲得定點，已于2022年1月進入SOP。

8.7長鷹信質

1）C91電驅項目：油冷電機軸獲得定點，已完成PPAP交樣，預計2023年4月進入SOP；

2) 196平臺項目：120KW、200KW油冷電機軸項目，已于2022年1月進入SOP；

3）210平臺項目：165KW油冷電機軸項目，已于2022年1月進入SOP。

8.8耐世特

大眾PPE平臺項目：奧迪PPE、保時捷PPE等速驅動半軸獲得定點，已完成PPAP交樣，預計2023年4月進入SOP。

8.9某智能機器人RV/諧波減速器軸承項目：正在開發共13款產品，目前系樣件驗證階段，部分產品已通過試驗；預計2023年5月產品將分批進入PPAP階段，2023年內進入SOP。

8.10某知名企業新能源電機軸承項目：該項目已于2022年11月進入批量供貨階段。

8.11長城汽車（601633）

CRA308和CGA201：已于2022年3月完成定點，2022年12月已開始小批量交付。

8.12奇瑞汽車

DHT 125/165項目：已于2022年12月完成OTS樣交付，2023年3月完成PPAP審核，預計2023年6月進入SOP。

8.13 吉利汽車

1)DHT項目：已于2022年1月完成A樣交付，2022年 11月完成交樣和TT審核，預計2023年5月進入SOP；

2)EVEREST項目：已于2022年7月完成A樣交付，2022年9月已定點，預計2023年4月完成產品審核、12月進入SOP；

3)Zeus項目軸承產品：已于2022年5月獲得定點，年底已完成OTS樣件交付，預計2023年3月PPAP審核、4月進入SOP；

3)純電項目Zeus行星排產品：已獲得定點，已完成樣品交樣及PPAP過程，預計2023年3月進入SOP；

4)DHT項目EVEREST同步器：已獲得定點，完成A樣交樣；預計2023年3月進行PPAP審核， 5月進入SOP；

5)純電項目Athena行星排產品：已獲得定點，已完成A樣交付，目前正在進行B樣開發。

8.14一汽-紅旗

1）C100項目：完成內部PPAP與客戶的2TP審核，已于2022年5月進入SOP，目前供貨穩定；

2）C095項目：完成內部PPAP與客戶的2TP審核，已于2022年6月進入SOP，目前供貨穩定；

3）新增項目1：已完成C樣交樣，預計2023年6月進入SOP。

8.15博格華納

1）SAIC 280（DM22）：離合器分離軸承產品，已完成PPAP與客戶端審核，目前等待客戶通知進入SOP；

2）新增項目1：離合器分離軸承產品，已完成OTS樣件的試制與測試，預計2023年5月進入SOP；

3）新增項目2：離合器分離軸承產品，已完成OTS樣件的試制與測試，預計2023年5月進入SOP；

4）CA220離合器齒轂項目：完成PPAP批準，并于2022年9月進入SOP；

5）GW 450/300S 離合器齒轂項目：完成PPAP批準，并于2022年9月進入SOP；

6）分動箱HUB項目：獲得定點，正在組織C樣試制，于2022年9月完成交樣，客戶正在進行實驗驗證；

7）邦奇項目：油冷電機軸已獲得定點，8月完成A樣交樣，預計2023年10月進入SOP；

8）宙斯輕量化電機軸項目： 已完成C樣交樣，預計2023年6月進入SOP。

8.16福田采埃孚

6AS同步器項目：已獲得定點，正在組織C樣試制，生產線已組建完成，預計2023年8月進行PPAP生產和客戶審核，12月進入SOP。

8.17麥格納

1）DHD混動項目：獲得定點，已于2022年9月完成B樣交樣；

2）新增項目：已獲得定點，完成C樣交樣，預計2023年5月進入SOP。

8.18東安三菱

1）8AT齒圈項目：已獲得定點，完成A樣交樣，目前進行PPAP準備，預計2023年4月完成PPAP審核， 5月進入SOP；

2）DH40B混動齒圈項目：已獲得定點，完成A樣交樣，預計2023年12月進入SOP。

四、主營業務分析

1、概述

報告期內，公司實現營業收入148,785.45萬元，較上年同期減少8.29%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-23,420.73萬元，較上年同期減少188.30%。主要原因為受到國內外大環境的不利影響，原材料漲價、出口運費激增等諸多不利因素拖累國民經濟運行，使汽車市場增速整體仍處于較低水平，特別是傳統燃油車和商用車產銷持續下滑，而公司燃油車和商用車應用分別占比約80%和35%，因而軸承銷售受到較大影響；FPCB業務受到消費電子市場整體下行以及供應鏈受阻等因素影響，諸多新定點開發項目未預期達量，對公司2022年銷售收入帶來影響。

報告期內公司緊密圍繞戰略方向與年度發展規劃，持續推進技術創新和轉型升級，加大重點新項目、新市場開拓，主要開展了以下工作：

1、持續加大研發創新，研發成果轉型升級

近年來公司全面推進技術創新，加快調整產品結構，積極拓展新能源汽車項目，加大新產品開發力度，在穩住現有存量業務的基礎上，以國產化替代為突破口，向中高端、電動化、智能化、輕量化等方向轉型升級。公司緊抓新能源汽車發展機遇，積極拓展新能源汽車項目，利用切入大眾、比亞迪、蔚來、理想、戴姆勒、零跑等新能源市場的機遇與優勢，順應“碳達峰、碳中和”的總體目標要求，在新能源汽車傳動系軸承、輪轂軸承單元、同步器、行星排、空心軸、高壓共軌軸等高精度、高性能產品方面取得較大突破與進展，與頭部新能源汽車廠商、自動變速箱主機廠等建立了更緊密的業務合作關系。2022年1月公司收到博格華納公司的《定點信》，公司被指定為雙離合器模塊分離軸承項目的生產供應商；2022年3月公司收到蜂巢傳動科技河北有限公司和蜂巢傳動系統（江蘇）有限公司保定研發分公司的《定點通知書》，公司被選定為電驅動和混動項目的開發合作供應商；2022年8月公司控股子公司天海同步收到浙江吉利汽車零部件采購有限公司的《定點函》，其被選定為Everest項目齒轂組件的定點供應商；2022年9月公司控股子公司天海精鍛收到長鷹信質科技股份有限公司的《定點通知函》，其被選定為某新能源汽車頭部企業200KW、165KW、120KW油冷電機項目的空心電機軸的指定供應商，項目生命周期為5年，生命周期銷售總金額約為4.5-5.5億元；2022年9月公司收到蕪湖埃科泰克動力總成有限公司產品定點通知，公司成為其混動變速器項目的深溝球軸承與圓錐滾子軸承產品配套供應商；2022年 11月公司收到國內某頭部新能源汽車客戶的《中標通知書》，公司成為其八款新能源減速箱專用軸承的供應商。根據該客戶規劃，此次中標項目預計生命周期為5年，生命周期總銷售金額預估約為人民幣7億元；2022年11月公司控股子公司天海精鍛與麥格納動力總成（江西）有限公司簽訂了框架供貨合同，天海精鍛將為麥格納（江西）新能源汽車項目提供轉子軸產品，該項目的終端客戶是國內知名自主品牌車企；2022年11月公司收到國內某頭部新能源汽車客戶的《中標通知書》，公司成為其新能源前輪轂單元總成產品的供應商。

2、進入印刷電路板領域，積極拓展消費電子和車載應用

報告期內，威海世一利用過往開拓消費類電子業務中所積累的高精密軟板和軟硬結合板技術，全面恢復了韓系手機的攝像頭模組和手機顯示屏線路板的直供業務，同時也積極布局國內外VR＆AR類智能穿戴類、車載智能座艙類、車載自動駕駛攝像類、車載動力電池類等PCB和FPC業務。目前威海世一已成功通過全球前14位手機攝像頭模組公司的認證并建立合作關系，高端軟硬結合板的技術和生產能力也已獲得終端客戶認可，并已陸續為國產和韓系品牌手機旗艦機批量供貨軟硬結合板。威海世一除了在攝像頭軟硬結合板領域持續發揮優勢，在OLED、MINILED、Mirco LED等顯示產品領域的拓展上成效顯著，獲得了國內龍頭企業的認證并逐步展開合作，主要產品為多層軟板和軟硬結合板，應用到各種品牌的手機面板、電子煙、柔性透明屏等。同時智能穿戴產品，無線降噪TWS藍牙耳機、以及助聽器和心衰監控等醫療類產品的軟硬結合板應用也在逐漸增多。在新能源汽車方面，汽車智能座艙、汽車燈帶、汽車激光雷達、車載顯示項目的應用持續增加。

3、資本市場發力，實現公司發展戰略

為了抓住新能源汽車發展帶來的市場機遇，實現公司的發展戰略，充分利用優勢資源，全面推進國產化替代，持續切入高端新能源項目，加快布局汽車電子業務。報告期內，公司召開董事會和股東大會審議通過了非公開發行股票預案事項，本次非公開發行股票募集資金擬投資的項目達產后，憑借先進的裝備和技術，公司能夠及時建設適應行業發展趨勢的產能結構，擴大公司優勢產品生產規模，鞏固和提升公司的市場份額和市場地位，增強抗風險能力和可持續發展的能力，提升公司盈利水平，為實現公司戰略發展目標提供有效保證。

五、公司未來發展的展望

（一）行業格局和趨勢

展望2023年，盡管全球央行在通脹壓力下仍會持續緊縮政策，但料將進入尾聲，對全球經濟不利影響也將邊際減弱，我國的經濟活動開始呈現加速增長勢頭。今年是促消費穩增長的關鍵一年，其中穩定大宗消費的核心就是穩定汽車消費。一大批汽車行業政策出臺，全國新能源汽車將繼續免征車輛購置稅，同時各地政府也推出各項舉措來大力促進汽車消費，包括實施購車補貼、發放汽車消費券、開展新能源車下鄉、新能源車置換補貼等。因此，今年中國汽車總體產銷量有望保持平穩略增，而新能源汽車仍有望保持快速增長勢頭，2023年滲透率料從2022年的27.6%上升到35%以上；商用車“冬去春來”，料走出低谷，實現恢復性增長。公司所屬汽車零部件行業，面對中國汽車工業“換道超車”的歷史性機遇和窗口期，有巨大的發展空間。站在新的歷史起點，公司只有直面競爭，應對挑戰，抓住機遇，加快創新升級，才能在未來競爭中勝出，做大做強。

（二）公司未來發展戰略

公司未來三至五年總的戰略發展方針是立足汽車、走出汽車，充分利用優勢資源，全面推進國產化替代，持續切入高端新能源項目，加快布局汽車電子。在穩住存量市場的基礎上，全力爭取新的增量市場，以老養新、以新促老，加快主業提升，推動公司快速可持續發展。

（三）公司2023年經營計劃

1、全力以赴完成2023年業績指標

面對激烈的市場競爭環境，公司將結合自身優勢資源與良好的市場及項目基礎，堅定戰略定力，持續拓展新能源市場，推進業務轉型升級，緊緊圍繞國產化替代與新能源汽車的戰略方向，持續加大對國產化替代項目及新能源市場的拓展力度；聚焦行業頭部企業，緊跟行業技術發展趨勢；追趕跨國巨頭，擴大國產替代，力爭進入多個新勢力整車、細分龍頭

新能源供應鏈體系，提升客戶黏度；立足中國市場，延伸全球項目，擴大國際業務。有效配置資源，穩定產品質量，嚴守交付節點，全力以赴滿足客戶批量訂單交付需求；提升核心技術能力，完善質量策劃、強化項目管理，推動快速響應與項目開發考核機制，全面滿足客戶新項目節點計劃，確保新項目保質保量按時實現收入貢獻，全力以赴完成2023年度既定目標。

2、繼續推進集團一體化管理，提升公司內部管理水平

持續推行集團一體化的規劃與布局，三大基地在公司整體發展戰略的指引下實施集團式一體化管控，不斷完善公司管理結構，通過各專門委會打通各基地的職能條線，做到信息及時互通、資源充分共享，促進公司各基地的整體協同發展與快速提升。2023年，公司技術先行，圍繞智能電動以及智能機器人領域新產品的技術需求，加大研發投入，引入技術領軍人才，深化對產品的應用理解，突破產品與工藝技術瓶頸，在滿足技術與質量指標基礎上，實現低成本與高收益。同時加強內部管控與治理，提升管理水平，向管理要效益。推進集團范圍內財務、制造信息化系統建設，加快技術改造與創新，創建智能化工廠（車間）。公司將持續推行“零缺陷”管理、優化項目管理流程，提升管理質量水平，嚴格按照中高端客戶的體系標準與質量要求，在嚴格執行中持續優化與提升，順應公司轉型升級的需求。此外，公司將持續強化內部控制，加強投資者關系管理，利用資本市場平臺提升公司市場價值和經營規模。

3、積極推進降本增效措施，提升利潤率水平

積極推進產品全過程成本控制機制，組織各職能部門，劃小核算范圍，全面推進降本增效，簽署年度指標責任狀，明確降本目標與激勵方案，激發員工與團隊降本增效工作積極性；通過成立各專項降本小組，圍繞原材料替用、工藝優化、采購降本、質量提升、減員增效、縮減消耗等方面，充分挖掘將本點，制定降本方案與實施計劃，推進全過程跟蹤監督機制，幫助團隊協同達成年度利潤指標；組織優化存貨與應收賬款周轉率，盤活呆滯品和呆滯物料，減少存貨與資金積壓，降低跌價損失與風險。我們將通過團隊建設與完善激勵機制來確保降本增效措施成功推進，培養團隊的主人翁精神與創業者心態，選拔敢想敢沖有責任心的年輕人；完善績效考核制度，充分激發團隊的工作積極性與創造性，實現公司與員工團隊的雙贏發展。

4、全力打造公司電子業務板塊，消費與汽車電子市場齊發力

2023年將是電子業務板塊的擴張年。公司將積極擴充供應鏈，強化資源整合，聚焦高端FPCB產品，擁抱智能汽車賽道。聚焦攝像模組核心業務，深挖已有客戶的指紋、驅動、顯示類業務，堅持以質取勝；堅定擁抱智能汽車載賽道不動搖，內外部資源協調聯動，大力開發車載CCS、智能駕駛、車顯等領域新品研發；改變認知，夯實經營基礎，推進變革激發組織活力，導向沖鋒，聚焦價值創造，積極提升盈利能力和營運能力。

(四）可能面對的風險

1、經濟及行業波動的風險

公司目前主要客戶為汽車整車和主機廠，受汽車行業的發展影響最大，基于國際形勢的不確定性和復雜性，國內外經濟環境易出現波動，可能導致公司產品銷量減少、價格下降等風險，將造成公司主營業務業績波動，對公司的生產經營產生不利影響。公司將通過鞏固現有客戶份額，積極開拓新客戶，加快產品及市場的轉型升級，進一步強化內部管理，提高生產效率，控制生產成本等措施來增強抗風險能力。

2、車企降價增加汽車零部件行業成本壓力的風險

進入2023年后眾多車企紛紛開啟了降價競爭，加大調整優惠力度，并且快速發布新車，將價格進一步拉低。車企因降價而產生的成本壓力無疑將有相當一部分傳導給上游的零部件供應商來進行消化。對此，公司將積極采取降本措施來應對，包括優化人員結構、處置閑置固定資產、存貨梳理、降低在制品和消化呆滯品等，并充分利用ERP系統，在銷售、生產、物流、采購、財務等各部門建立規則，充分做好運營計劃，嚴控成本費用開支。

3、主要原材料價格波動的風險

公司所用的直接材料主要是鋼材和鋼制品，近年來，鋼材等原材料價格波動較大，對公司的成本控制和經營業績帶來不利影響。面對原材料價格波動的風險，公司將通過進一步完善仿真設計與模擬校核，推廣小型化與輕量化設計，并采用國際先進工藝技術，大幅提高材料利用率；同時通過提升自動化生產水平，穩定過程質量、降低質量損失來應對原材料價格上漲帶來的壓力。公司也將積極尋找質量穩定，價格更合適的原材料，以多渠道降低原材料價格波動帶來的影響。

4、市場競爭加劇的風險

公司的優勢產品屬于中高端領域，由于此類產品的利潤率相對較高，眾多軸承生產企業均希望進入此市場范圍，同時國際軸承、齒輪和變速箱市場競爭國內化、國內市場競爭國際化的趨勢進一步加大。另外部分定位于中低端軸承的企業在發展到一定規模并具有一定實力后，向高端市場滲透的可能性逐步增加，公司將面臨因市場競爭加劇而導致產品盈利能力下降的風險。對此公司將持續的進行新產品開發，加大研發投入力度，加強研發隊伍的建設，確保公司在行業內的技術、研發的領先地位，匹配中高端客戶與市場，同時加強內部管理，進一步提升公司在行業內的綜合競爭力。

5、新產品開發和產業化風險

持續的研發投入和新產品開發是公司保持行業地位和持續盈利能力的基本經營手段，但研發活動其固有的風險，存在取得預期科研成果的不確定性。新產品研發成功后，其能否順利實現產業化及被市場接受的程度亦存在一定的不確定性。因此，公司存在新產品研發和產業化而影響盈利能力的風險。對此，公司將瞄準國內外中高端龍頭企業，推進國產化替代，積極參與客戶的同步開發，同時強化項目立項審核與管理，降低新項目風險度，提高新品開發產業化成功率。

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