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環球最新:中泰證券:燃料電池汽車發展前景廣闊 車載儲氫瓶需求快速增長

來源:智通財經    發布時間:2022-12-13 14:54:49

中泰證券發布研究報告稱,雙碳背景下,氫能在我國有廣闊應用前景,隨著氫能重卡滲透率提升推動車載儲氫瓶需求快速增長。當前規模提升+技術突破+原材料降價,車載儲氫瓶降本路徑清晰。我國儲氫瓶市場處于發展早期,進入者增多導致集中度趨于降低,且行業頭部企業尚未實現盈利。目前已實現儲氫瓶規?;瘧玫挠袊粴淠?暫未上市)、中材科技(002080)(002080.SZ)、京城股份(600860)(600860.SH)等,金博股份(688598.SH)也在IV型瓶上積極探索。

中泰證券主要觀點如下:


(資料圖片)

燃料電池汽車發展前景廣闊,政策東風已至

雙碳背景下,氫能在我國有廣闊應用前景。2019年以來國家頂層設計密集出臺,2022年3月《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》出臺,產業發展政策東風已至。燃料電池汽車是未來氫能應用的核心,也是政策推廣支持重點,未來將呈現出與純電動汽車互補發展的產業格局。

氫能重卡滲透率提升推動車載儲氫瓶需求快速增長

基于續航里程長、載重能力強以及低溫啟動性能好等特點,燃料電池汽車發展早期在固定路線、中長途運輸以及高載重三類場景中相較于純電動車有明顯比較優勢。公路運輸占交通運輸碳排放的86.76%,而重卡碳排放占公路運輸碳排放的54%,降低重卡排放是交通運輸業減碳的重中之重。兩方面因素下,中長途重載商用車將成為燃料電池汽車發展的重點方向。根據中國氫能聯盟測算,燃料電池重卡和長途汽車有較大概率在2025年前實現相對于純電動汽車的成本優勢,在政策補貼的推動之下,氫能重卡滲透率將加速提升。III型及IV型儲氫瓶是車載儲氫瓶的主流解決方案,氫能重卡攜帶儲氫瓶數量多、容量大,氫能重卡滲透率提升將推動車載儲氫瓶需求快速增長。

規模提升+技術突破+原材料降價,車載儲氫瓶降本路徑清晰

車載儲能系統成本主要集中在燃料電池和儲氫瓶,儲氫瓶降本對燃料電池汽車成本的降低至關重要。具體降本路徑有:1)規?;a帶來成本明顯下降;2)作為車載儲氫瓶主材的碳纖維在國產替代進程中價格中樞有望下降;3)IV型瓶質量更輕、成本更低、儲氫密度更高、壽命更長,我國對IV型瓶技術的突破也將顯著降低儲氫瓶成本??偟目?,車載儲氫瓶降本路徑清晰。

測算中國2025年車載儲氫瓶市場規模48億,碳纖維需求7313噸

假設:1)燃料電池客車和乘用車銷量在2022年國補開始落地后穩步增長;2)燃料電池貨車,尤其是重卡,是“以獎代補”政策支持的重點方向,預計在燃料電池整體銷量中保持較高占比,2022年放量后在2022-2025年間依然保持較高銷量增速;3)隨著規模效應發揮、IV型瓶技術突破以及原材料降價,預計單車所用儲氫瓶數量在2025年減少,并且價格由于成本降低預計出現明顯下降;4)2022-2025的單瓶碳纖維用量分別為33、34、35、35千克。

風險提示:氫燃料電池汽車補貼政策落地不及預期;IV型瓶技術突破進度不及預期;儲氫瓶用碳纖維價格出現超預期上漲;供需測算偏差等。

關鍵詞: 燃料電池汽車 燃料電池 快速增長

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