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焦點短訊!和訊SGI|毛利率堪比茅臺,研發不足銷售1/10,萬泰生物最新得分86

來源:和訊網    發布時間:2022-12-08 20:53:59

12月8日,萬泰生物盤中快速上漲,5分鐘內漲幅超過2%,這可能和鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗被納入緊急使用有關。


(資料圖片僅供參考)

12月5日當天有四款新冠疫苗宣布被納入緊急使用,隨著國內多個城市先后優化核酸查驗政策,核酸檢測需求大幅減少,抗原檢測和新冠疫苗需求有所上升。

不過,這并不意味著萬泰生物業績一定會上漲。事實上,以核酸、抗原檢測為核心業務的上市企業,無法繼續支撐如今這般高增長業績。

對于萬泰生物而言,核酸檢測相關收入是其第二大收入來源,而抗原檢測需求轉化為業績有滯后性,因此目前應用場景仍然是相對小規模的To B或To G市場。

同時新冠疫苗產品競爭也較為激烈,截至目前,國內已有13款新冠疫苗獲國家藥監局批準附條件上市或被納入緊急使用。但需注意的是,目前還有多家企業正研發新冠疫苗,甚至有些已進入III期臨床。

據了解,萬泰生物主要從事體外診斷試劑、儀器與疫苗研發、生產及銷售,最大營收來源是疫苗。2022年上半年,疫苗收入占比為73.58%,診斷收入為15.6億元,其中大部分是核酸檢測收入。

2022年前三季度,萬泰生物實現營業收入86.51億元,同比增長140.56%;實現歸母凈利潤39.44億元,同比增長231.91%。

萬泰生物將收入、凈利大增歸因于兩方面,一是二價宮頸癌疫苗、試劑及活性原料收入增加,二是受國內外疫情影響,新冠原料和新冠檢測試劑的收入及利潤實現快速增長。

從和訊SGI指數來看,萬泰生物最新獲得86分,與上一季度持平。


值得注意的是,目前國內HPV疫苗雖然供不應求,但入場企業在增加,同時相對九價HPV疫苗,國產的二價HPV疫苗屬于過渡性疫苗,未來隨著國產二價產能提升與九價疫苗上市,市場將進一步被壓縮,萬泰生物的優勢也將逐步消失。

另外,隨著業績走好,萬泰生物股價也在走高。上市兩年,萬泰生物的股價從首發的8.75元/股上漲至最高的344.70元/股。面對股價與業績的上漲,萬泰生物的高管與董事開啟了減持模式。最新一期的減持計劃是在11月29日,董事、監事、高級管理人員李莎燕發布了減持計劃。

事實上,上市以來,萬泰生物其他多名高管亦先后進行了多次減持,包括董事長兼總經理邱子欣、總工程師李益民、董事兼副總經理葉祥忠、趙靈芝、副總經理李莎燕。對于減持原因,萬泰生物披露的公告,上述高管減持大多基于個人或自身資金需求。


近日,萬泰生物市值曾超過智飛生物(300122),與其高毛利率是離不開的。萬泰生物2022年前三季度毛利率89.57%,接近茅臺毛利率。這主要依靠占收入比重為73.58%的二價宮頸疫苗帶動,這款產品的毛利超過茅臺,達到92.5%。2021年,貴州茅臺(600519)的毛利率為91.5%。

受毛利率影響,萬泰生物2022年前三季度凈利率為46.69%,高于去年同期的33.75%,盈利能力提高。

加權凈資產收益率年為59.41%,高于去年同期的35.78%和前年同期的26.04%??梢娙f泰生物凈資產賺取利潤較高,綜合管理水平優秀盈利能力有所增強。

伴隨著盈利能力提高,現金流也在增強,2022年前三季度經營活動產生的現金流量凈額占營收比重為35.98%,高于前兩年。不過應收票據及應收賬款周轉天數卻是近兩年最高的,是100.95天,資金周轉速度需提高。

研發創新方面,2022年上半年,萬泰生物的研發費用為2.33億元,同比上漲14.13%。但仍低于銷售費用,2022年前三季度萬泰生物銷售費用達到了25億元,同比2021年前三季度的10.8億元增加131%。

對于研發費用變動原因,萬泰生物在半年報中表示,主要是疫苗研發人員薪酬及物料消耗增加所致。

但與去年同期、同行業相比,萬泰生物研發投入力度較低,2022年前三季度研發投入占營收比重4.39%,低于上年同期的12.61%,同時低于同行業沃森生物(300142)的18.28%。


截取自2022年半年報

2022年上半年,萬泰生物申請專利23項,獲得授權專利12項、醫療器械注冊證6項、一類備案1項; 受理國內新產品注冊11項,獲得國際認證1項。截至2022年末,擁有有效專利241項;擁有新藥證書 6 項、藥品注冊證書 10 項、醫療器械注冊證 381 項、一類備案12項、國家二級標準 物質證書 154 項;擁有國際認證115項,其中包含歐盟CE認證90項、WHO PQ 認證3項、美國FDA授權3項、澳大利亞TGA認證3項和WHO認證1項。


關鍵詞: 年上半年 盈利能力 去年同期

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