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格隆匯11月30日丨花房集團(tuán)(03611.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售4600萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份460萬股，國際發(fā)售股份4140萬股；2022年11月30日至12月5日招股，預(yù)期定價日為12月5日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份2.80-3.60港元，每手買賣單位1000股，入場費約3636港元；海通國際及建銀國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月12日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是一家中國互聯(lián)網(wǎng)公司，為用戶提供音視頻直播娛樂及社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。中國的在線音視頻社交娛樂市場由提供視頻(即短視頻及視頻直播)及音頻(即在線音樂、音頻及其他創(chuàng)新音頻互動服務(wù))社交娛樂服務(wù)的平臺組成。作為視頻社交娛樂市場的一部分，中國的直播市場包括提供直播服務(wù)且主要通過虛擬禮物打賞及其他變現(xiàn)方式產(chǎn)生收益的平臺。根據(jù)所提供內(nèi)容，中國的直播市場可進(jìn)一步分類為娛樂、游戲及電商細(xì)分市場，娛樂直播目前為按收益計的最大市場分部。集團(tuán)運營中國領(lǐng)先的在線娛樂直播平臺之一。按2021年收益計，中國娛樂直播平臺的收益總額約占中國在線音視頻社交娛樂市場的7.0%。

根據(jù)艾瑞咨詢報告，按2021年移動端及PC端的應(yīng)用程序及網(wǎng)站以及微信小程序的月活躍用戶及月付費用戶以及移動端及PC端的月使用時間計，集團(tuán)在中國在線娛樂直播平臺中排名前二。根據(jù)同一資料來源，按2021年來自移動端及PC 端的應(yīng)用程序及網(wǎng)站以及微信小程序的收益計，集團(tuán)在中國所有在線娛樂直播平臺中排名第三，占2021年中國娛樂直播平臺收益總額的約13.1%及中國音視頻社交娛樂市場收益總額的約0.9%。集團(tuán)專注于在線社交娛樂領(lǐng)域，擁有從直播到一系列多元化的音視頻社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及服務(wù)的業(yè)務(wù)組合。集團(tuán)認(rèn)為，集團(tuán)已精心打造平臺，以滿足中國及選定海外市場用戶的需求及興趣，尤其廣受Z世代用戶歡迎。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.20港元(即所述發(fā)售價范圍中位數(shù))，集團(tuán)估計集團(tuán)將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約9080萬港元。其中，所得款項凈額估計約25.0%將用于在未來三年內(nèi)通過采取措施進(jìn)一步多元化及豐富集團(tuán)的產(chǎn)品、內(nèi)容及服務(wù)；約35.0%將用于實施集團(tuán)的市場推廣計劃，以通過采取措施于中國及海外擴(kuò)大用戶群及推廣品牌；約20.0%將用于選擇性收購或投資與集團(tuán)業(yè)務(wù)互補及符合集團(tuán)的企業(yè)理念及增長策略的產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù)(尤其是在內(nèi)容、社交娛樂及軟件等領(lǐng)域)；約10.0%將用于通過采取措施增強集團(tuán)的研發(fā)及技術(shù)能力以及升級集團(tuán)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；以及約10.0%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 娛樂直播 采取措施 社交網(wǎng)絡(luò)