據(jù)艾瑞咨詢近日發(fā)布的《2022年中國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)洞察報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），受益于乘用車輔助駕駛功能發(fā)展及Robotaxi持續(xù)開(kāi)城運(yùn)營(yíng)，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模有望自2021年4.6億元增長(zhǎng)至2025年54.6億元，實(shí)現(xiàn)85.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。從商業(yè)模式來(lái)看，汽車供應(yīng)鏈中主機(jī)廠的參與度逐漸加深為激光雷達(dá)企業(yè)帶來(lái)了直接與主機(jī)廠合作的機(jī)會(huì)，不同廠商依據(jù)自身實(shí)力選擇不同的服務(wù)策略，逐步向Tier 1供應(yīng)商靠攏，為主機(jī)廠提供整套感知解決方案。
以低速封閉場(chǎng)景下的功能探索為基礎(chǔ)，主機(jī)廠在逐步推動(dòng)輔助駕駛應(yīng)用場(chǎng)景的多元化，預(yù)計(jì)2025年乘用車輔助駕駛滲透率或超60%，感知功能的升級(jí)推動(dòng)傳感器硬件性能的提升。激光雷達(dá)與其他傳感器的結(jié)合可降低感知誤差，提供的點(diǎn)云信息可幫助感知模型在物體檢測(cè)&語(yǔ)義分割、目標(biāo)行為預(yù)測(cè)、車輛定位上提供更高的準(zhǔn)確度。
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激光雷達(dá)在早期0到1的車載探索階段主要依靠機(jī)械式激光雷達(dá)在Robotaxi測(cè)試車隊(duì)上的應(yīng)用，Robotaxi測(cè)試車隊(duì)由于會(huì)定期對(duì)車輛進(jìn)行專業(yè)維護(hù)，同時(shí)對(duì)車輛改裝外觀無(wú)要求，因此機(jī)械式激光雷達(dá)較大的體積及較短的使用壽命對(duì)于此類B端客戶并非不可接受的缺點(diǎn)，也因此承擔(dān)了激光雷達(dá)車載應(yīng)用探索的角色。而隨著半固態(tài)激光雷達(dá)在成本、體積、耐用性等方面的改進(jìn)，激光雷達(dá)逐步進(jìn)入乘用車市場(chǎng)的商用起步階段，除性能指標(biāo)外，集成度、可量產(chǎn)、成本等都是此階段需要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。
技術(shù)發(fā)展路徑如下：
半固態(tài)掃描方案：半固態(tài)掃描激光雷達(dá)已可滿足ADAS功能需求，相關(guān)技術(shù)已較為成熟，未來(lái)將通過(guò)商用反饋積累經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行產(chǎn)品的升級(jí)改進(jìn)。
固態(tài)掃描/非掃描方案：固態(tài)掃描OPA技術(shù)在天線陣列設(shè)計(jì)及波長(zhǎng)調(diào)整技術(shù)的成熟度上距離商用仍有一定距離，固態(tài)非掃描Flash方案受VCSEL及SPAD器件的發(fā)展或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)乘用車商用。
光學(xué)探測(cè)方案：短期ToF探測(cè)方式+905 nm光源方案可為激光雷達(dá)乘用車大規(guī)模商用提供較高性價(jià)比，未來(lái)隨著FMCW探測(cè)技術(shù)的成熟將帶領(lǐng)1550 nm光源實(shí)現(xiàn)高性能激光雷達(dá)量產(chǎn)方案。
集成技術(shù)：光子集成技術(shù)是實(shí)現(xiàn)激光器與其他器件單片集成的關(guān)鍵技術(shù)，相對(duì)于微電子集成技術(shù)落后約30年，需要長(zhǎng)期投入實(shí)現(xiàn)突破。
目前，半固態(tài)掃描模塊已較為成熟，相關(guān)產(chǎn)品逐漸通過(guò)商用反饋進(jìn)行工程改進(jìn)。半固態(tài)激光雷達(dá)的商用可以幫助激光雷達(dá)廠商在早期積累車載使用經(jīng)驗(yàn)，幫助后續(xù)固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)做到與主機(jī)廠需求更好的契合。收發(fā)光學(xué)方案的發(fā)展則涉及基礎(chǔ)學(xué)科知識(shí)的積累，需要大量實(shí)驗(yàn)組合確認(rèn)可商業(yè)化方案。而半導(dǎo)體集成技術(shù)及光子集成技術(shù)可使激光雷達(dá)的成本快速降低，并實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)的模塊化生產(chǎn)組裝。
整體而言，激光雷達(dá)將依次解決掃描、探測(cè)、集成技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)隨著相關(guān)固態(tài)技術(shù)逐漸成熟，激光雷達(dá)將成為成熟的車載商用傳感器。
根據(jù)《報(bào)告》測(cè)算，進(jìn)入2022年，半固態(tài)激光雷達(dá)的成熟使其在乘用車市場(chǎng)逐漸爆發(fā)，隨著主機(jī)廠對(duì)激光雷達(dá)功能開(kāi)發(fā)的深入以及激光雷達(dá)成本的降低，激光雷達(dá)搭載車型數(shù)量將在短時(shí)間內(nèi)保持較高增速；而Robotaxi也在政府及下游企業(yè)的共同推動(dòng)下持續(xù)開(kāi)城，測(cè)試及運(yùn)營(yíng)車隊(duì)數(shù)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。車載激光雷達(dá)市場(chǎng)有望自2021年4.6億元增長(zhǎng)至2025年54.7億元，實(shí)現(xiàn)85.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。《報(bào)告》繪制的《車載激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜》如下：
目前車載激光雷達(dá)仍處于發(fā)展初期，不同廠商在產(chǎn)品方向上有不同的選擇。產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)上，對(duì)于半固態(tài)產(chǎn)品，部分企業(yè)選擇自研或合作研發(fā)關(guān)鍵部件（如MEMS振鏡），以此實(shí)現(xiàn)已落地商用產(chǎn)品的快速迭代升級(jí)，而采購(gòu)方式雖難以保證與上游供應(yīng)商的高效合作迭代，但可直接應(yīng)用成熟零部件，更利于幫助產(chǎn)品在初期快速打入市場(chǎng)。對(duì)于固態(tài)產(chǎn)品，部分激光雷達(dá)廠商選擇自研核心光學(xué)技術(shù)或收購(gòu)上游企業(yè)以保證未來(lái)產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性及后期產(chǎn)能。
產(chǎn)品銷售上，與傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈等級(jí)森嚴(yán)的格局相比，目前新的汽車供應(yīng)鏈中主機(jī)廠的參與度逐漸加深，供應(yīng)鏈趨于扁平化，主機(jī)廠通過(guò)掌控部分自動(dòng)駕駛核心技術(shù)來(lái)試圖擺脫對(duì)Tier1供應(yīng)商的完全依賴，由此為激光雷達(dá)企業(yè)帶來(lái)了直接與主機(jī)廠合作的機(jī)會(huì)。與主機(jī)廠的直接合作方便快速形成符合其特定需求的標(biāo)準(zhǔn)化方案，從而更快實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)產(chǎn)品的集成化方案，然而由于各廠商仍在通過(guò)不同方案探索激光雷達(dá)的部署方案，因此符合特定主機(jī)廠的方案可能無(wú)法適用于其他車企的要求。另外，部分激光雷達(dá)企業(yè)希望通過(guò)提供軟硬件結(jié)合的服務(wù)方式提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，從提供SDK到感知、決策、執(zhí)行全棧算法模塊，不同廠商依據(jù)自身實(shí)力選擇不同的服務(wù)策略，而整體目標(biāo)則是向Tier 1供應(yīng)商靠攏，不僅是單純的零部件供應(yīng)商，而是為主機(jī)廠提供整套感知解決方案，降低后者的二次開(kāi)發(fā)成本。從長(zhǎng)期看，各車企之間自動(dòng)駕駛能力的差異點(diǎn)在于決策算法而非感知環(huán)節(jié)，因此提供感知算法可增加自身產(chǎn)品對(duì)未計(jì)劃或不具備自研感知算法主機(jī)廠的附加值。
《報(bào)告》提到，在目前已商用的半固態(tài)激光雷達(dá)中，國(guó)內(nèi)外廠商產(chǎn)品在性能上較為接近，且不同掃描方案產(chǎn)品在性能上已達(dá)到ADAS功能的感知要求。同時(shí)隨著MEMS振鏡技術(shù)的成熟，主機(jī)廠對(duì)MEMS方案的青睞度有所提升，上車品牌逐漸增多。目前國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商的客戶以對(duì)自動(dòng)駕駛探索更為積極的國(guó)內(nèi)新勢(shì)力品牌為主，在主要依賴工程經(jīng)驗(yàn)作為改進(jìn)基礎(chǔ)的半固態(tài)激光雷達(dá)上更具迭代優(yōu)勢(shì)，可通過(guò)與國(guó)內(nèi)汽車品牌更高效的溝通反饋實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的高效更新。
