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廣汽集團(601238)動態跟蹤:預計疫情控制后 自主及合資品牌銷量將重回升勢

來源:格隆匯    發布時間:2022-05-08 05:57:04

機構:東方證券

研究員:姜雪晴

廣本銷量因疫情承壓。廣本4 月銷量2.39 萬輛,同比下滑66.4%;1-4 月累計銷量23.63 萬輛,同比下滑6.6%,銷量下滑預計主要系國內疫情導致部分零部件供應商停工停產,廣本生產面臨較大壓力。據乘聯會初步統計,4 月前3 周狹義乘用車批發銷量同比下滑50%,廣本批發銷量同比增速不如行業平均水平。5 月5 日廣汽本田發布全新緊湊型SUV 車型致在(ZR-V),預計致在定位將介于繽智及皓影之間,開拓15-18 萬元細分市場,有望進一步完善本田SUV 家族矩陣,打開新增長空間。

廣豐銷量同比小幅下滑。廣豐4 月銷量6.85 萬輛,同比下滑7.3%;1-4 月累計銷量31.55 萬輛,同比增長15.2%,廣豐 4 月批發銷量同比增速跑贏行業平均水平。4 月凱美瑞銷量1.65 萬輛,威蘭達銷量1.07 萬輛,賽那銷量0.46 萬輛,漢蘭達銷量0.57 萬輛。4 月廣豐bZ 純電系列首款車型bZ4X 正式開啟預售,定位中型SUV,預售價22-30 萬元。bZ4X 基于豐田e-TNGA 架構BEV 專屬平臺打造,搭載12.3 英寸全新液晶儀表、大尺寸中控屏、TSS 3.0 智行安全輔助系統等智能座艙及智能駕駛配置,新車有望為廣豐開拓國內純電動車市場打下堅實基礎。

廣汽自主MPV 銷量逆勢提升,埃安銷量維持同比增長。廣汽自主4 月銷量2.01 萬輛,同比下滑21.8%;1-4 月累計銷量11.06 萬輛,同比增長10.6%,廣汽自主4月批發銷量同比增速好于行業平均水平。4 月廣汽傳祺MPV 車型銷量1.50 萬輛,同比增長8.1%,其中M8 銷量0.80 萬輛,同比增長33.8%,MPV 車型銷量實現逆勢增長。廣汽埃安4 月銷量1.02 萬輛,同比增長23.0%,1-4 月累計銷量5.51 萬輛,同比增長112.6%。據公司公眾號,4 月埃安銷量主要受制于疫情對供應鏈的影響,目前在店車系數(含展車)已低至0.16,預計國內疫情情況好轉后埃安將迅速回補庫存,銷量實現回升。

預計2022-2024 年EPS 分別為0.88、1.07、1.26 元,按22 年PE 估值,參考可比公司估值,給予公司2022 年18 倍PE,目標價15.84 元,維持買入評級。

風險提示

廣汽乘用車、廣豐、廣本、廣菲克銷量低于預期風險,乘用車行業需求低于預期風險。

關鍵詞: 同比增長 低于預期

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