3月25日,碧桂園(02007)與中國農業銀行(601288)廣東省分行簽署400億元戰略合作協議。其中,分別簽訂了人民幣200億元《并購及保障性租賃住房戰略合作協議》及人民幣200億元《住房按揭戰略合作協議》。分析人士認為,優質金融資源正逐步向頭部企業聚攏,將有助于企業更好地把握市場上所呈現的收并購機遇,獲取更好的發展。
根據《并購及保障性租賃住房戰略合作協議》,農業銀行將為碧桂園集團提供地產并購及保障性租賃住房相關的綜合金融服務,合作額度人民幣200億元,專用于碧桂園及其關聯公司的地產并購及保障性租賃住房業務,業務品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產證券化、保障性租賃住房貸款,以及基于碧桂園及其關聯公司并購與保障性租賃住房相關業務需求創新的各類融資產品,并提供高效便捷的“綠色通道一站式”服務。
而在個人住房按揭貸款業務合作上,雙方建立合作額度溝通機制,根據《住房按揭戰略合作協議》,農業銀行廣東省分行于2022年本年度內在其所轄范圍內,針對碧桂園集團項目配置個人住房按揭貸款合作額度人民幣200億元。
據悉,碧桂園與中國農業銀行廣東分行將開展進一步深化全面合作戰略關系,雙方充分發揮各自在資金、運營、風險管控、資源整合等專業優勢,共同探索房地產企業的新發展模式。
自2021年底起,監管層積極表態鼓勵穩妥有序開展并購貸款,重點支持優質房企兼并收購困難房企優質項目,促進房地產業良性循環和健康發展。2021年12月20日,央行和銀保監會發布《關于做好重點房地產企業風險處置項目并購金融服務的通知》提及,并購融資的使用不計入“三道紅線”所提到的房企有息負債規模增速中。
目前銀行授予并購額度進行相關并購的合作對象多為國企、央企。碧桂園是目前為止為數不多獲得銀行并購融資額度授信的民企之一。此前于3月3日,碧桂園就與招商銀行簽署了150億元地產并購融資戰略合作協議,公司的發展得到了監管部門和金融機構的充分支持。
除獲銀行融資外,碧桂園還于今年3月1日首次在銀行間市場成功獲準注冊中票,規模共計50億元。據統計,自2021年12月至今,碧桂園已在境內直接融資市場上累計發行超25億元的直接融資產品。境外方面,碧桂園于今年1月21日成功發行于2026年到期的39億港元的4.95%有抵押擔保可換股債券,這都展現了公司在波動的信貸市場上強于同級開發商的企業融資能力。