格隆匯3月22日丨法拉帝(09638.HK)發布公告，公司擬全球發售8358萬股股份，其中香港發售股份835.8萬股，國際發售股份7522.2萬股，另有15%超額配股權；2022年3月22日至3月25日招股，預期定價日為3月25日；發售價每股發售股份21.82-28.24港元，每手買賣單位100股，入場費約2852港元；中金公司為獨家保薦人；預期股份將于2022年3月31日于聯交所主板掛牌上市。
集團是全球豪華游艇行業的公認領導者，擁有一組歷史悠久的標志性品牌以及卓越的高端制造能力。作為歷史最悠久的意大利豪華游艇生產商之一，自1968年成立業務以來，集團一直在收購及整合其他領先的游艇品牌及生產設施，在引領全球豪華游艇業的發展方面發揮著重要作用。集團的七個品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 為全球公認的奢華、獨特、意大利設計、品質、工藝、創新及性能的象征。集團設計、生產及銷售8至95米的豪華復合材料游艇、專門定制游艇及超級游艇，提供應有盡有的功能及日益廣泛的輔助服務，滿足客戶的個性化品味及要求。憑借集團市場領先的地位、豐富的歷史及無與倫比的品牌組合，集團被譽為全球豪華游艇行業的潮流引領者及意大利卓越航海世界的大使。
根據行業顧問，于整個以往經營期間，就30英尺(約9米)以上的舷內復合及專門定制游艇的生產價值而言，集團一直位居全球前列，集團將市場份額由2018年的約10%提升至2021年的13%。此外，作為集團專注于更高價值市場分部的力證，2021年，集團80至99英尺的舷內復合材料游艇及30米(約100英尺)至43米的舷內專門定制游艇取得較高市場份額，分別約20%及24%。超級游艇市場高度分散，據行業顧問稱，集團位列該行業的十大參與者，2018年至2021年已售出七艘超級游艇。
集團已經與基石投資者簽訂了基石投資協議，據此，基石投資者已同意待若干先決條件達成后，按發行價認購或促使其指定實體按發行價認購集團一定數目的發售股份。基于發售價每股發售股份25.03港元(即發售價范圍中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數目為4050.95萬股?；顿Y者包括海南自由貿易港建設投資基金有限公司、三亞發展控股有限公司、海南金融控股股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、以及青島海發控股發展有限公司。
假設發售價為每股25.03港元(即發售價范圍中位數)，假設超額配股權未獲行使，集團估計將收到的全球發售所得款項凈額約為19.439億港元(相當于2.265億歐元)。集團擬將全球發售所得款項凈額約68.0%用于擴大集團產品組合及進一步提升集團端對端經營卓效；約24.0%將用于強化集團輔助服務的獨特組合并擴大最具潛力垂直分部的服務類型，例如游艇經紀、租賃及管理服務和售后及改裝服務；及約8.0%的全球發售所得款項凈額將用于進一步發展集團品牌延伸活動及用于其他一般公司用途。
