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中金:把握高等級(jí)電子病歷建設(shè)、互聯(lián)互通、醫(yī)保支付改革等主線 擇機(jī)配置醫(yī)療信息化龍頭公司

來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)    發(fā)布時(shí)間:2022-03-15 07:53:07

中金公司發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),醫(yī)療信息化行業(yè)在歷經(jīng)一年多的深度回調(diào)后,自2021年10月起,隨著“十四五”期間重磅政策落地、建設(shè)存在剛性、前置投入指標(biāo)數(shù)據(jù)向好等已進(jìn)入估值修復(fù)周期,中金公司建議投資者把握高等級(jí)電子病歷建設(shè)、互聯(lián)互通、醫(yī)保支付改革等主線,擇機(jī)配置醫(yī)療信息化龍頭公司。

中金公司主要觀點(diǎn)如下:

政策端:以數(shù)字化支撐高質(zhì)量發(fā)展,長(zhǎng)期趨勢(shì)確定。2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局年,高質(zhì)量發(fā)展是重要主題,疫情常態(tài)化防控之后,信息化建設(shè)回歸正軌并逐漸提速,下半年起重磅政策頻頻出爐,釋放利好信號(hào)。其中,公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展對(duì)電子病歷級(jí)別提出明確要求,中金公司預(yù)測(cè)“十四五”期間對(duì)應(yīng)300億元市場(chǎng)空間;互聯(lián)互通測(cè)評(píng)加速推進(jìn),中金公司預(yù)測(cè)剩余200億元改建市場(chǎng)值得期待;DRG/DIP改革在即,醫(yī)保信息化景氣度確立;《“十四五”衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃》、“千縣工程”等為市場(chǎng)注入新動(dòng)力(310328)。

需求端:數(shù)字化投入相對(duì)剛性,助力醫(yī)院降本增效。雖然近年疫情、醫(yī)改等外部客觀因素小幅影響醫(yī)院經(jīng)營(yíng)情況,但中金公司認(rèn)為院端醫(yī)療信息系統(tǒng)幫助節(jié)流、改善盈利,每年投入較為剛性且必要。宏觀數(shù)據(jù)層面,據(jù)IDC數(shù)據(jù)2021年我國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT支出達(dá)近750億元,且占衛(wèi)生總費(fèi)用比例過(guò)去10年一直穩(wěn)步提升;基建前置指標(biāo)亦顯示疫情后下游衛(wèi)生投資增加。同時(shí),中金公司根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)原則(2021-2025年)》中對(duì)每千人床位數(shù)的目標(biāo)指引,測(cè)算得預(yù)計(jì)“十四五”期間新增床位數(shù)超過(guò)130萬(wàn)張,對(duì)應(yīng)超500億元增量院端信息化建設(shè)需求。此外,在院內(nèi)信息化建設(shè)基礎(chǔ)之上,醫(yī)院間、區(qū)域間甚至全國(guó)性的信息互通、信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同亦是重要長(zhǎng)期發(fā)展方向,相關(guān)建設(shè)預(yù)算將由政府財(cái)政直接承擔(dān),亦是醫(yī)療信息化市場(chǎng)的重要組成部分。

訂單端:2022年1-2月整體實(shí)現(xiàn)20+%穩(wěn)健增長(zhǎng)。回顧2021全年,頭部廠商整體中標(biāo)訂單金額較去年實(shí)現(xiàn)48.3%的增長(zhǎng),其中衛(wèi)寧健康(300253)、東軟集團(tuán)(600718)表現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)先。2022年1-2月,頭部公司訂單總額整體較2021年同期增長(zhǎng)約20%,部分公司增速領(lǐng)先,如衛(wèi)寧健康(300253.SZ)、東軟集團(tuán)(600718.SH)分別實(shí)現(xiàn)50+%、30%的增長(zhǎng)。此外,2022年開(kāi)局即大單頻現(xiàn),7家頭部公司共有23個(gè)千萬(wàn)元以上訂單,且有不少訂單金額在3千萬(wàn)元以上,如太原市衛(wèi)生健康委員會(huì)五所醫(yī)院信息化建設(shè)軟件項(xiàng)目(1.06億元)等。

風(fēng)險(xiǎn):醫(yī)院、政府IT支出不及預(yù)期,醫(yī)療IT政策落地不及預(yù)期。

本文選編自微信公眾號(hào)“ 中金點(diǎn)睛”作者: 王之昊、于鐘海、韓蕊;智通財(cái)經(jīng)編輯:徐文強(qiáng)。

關(guān)鍵詞: 中金公司 醫(yī)療信息化 衛(wèi)寧健康

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