1月25日,資本邦了解到,伴隨著銀行密集發(fā)布2021年業(yè)績快報,由此也吸引了不少機構(gòu)前往各銀行進(jìn)行調(diào)研。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至發(fā)稿,開年以來,已經(jīng)有7家上市銀行相繼接受了機構(gòu)調(diào)研,涉及機構(gòu)共計265家(統(tǒng)計了相同機構(gòu)在不同銀行間調(diào)研在內(nèi)),且尤為關(guān)注各家銀行的信貸投放以及凈息差都問題。
具體來看,choice顯示,上述7家銀行分別為,蘇州銀行、寧波銀行、常熟銀行、杭州銀行、蘇農(nóng)銀行、無錫銀行和張家港行。
盡管調(diào)研總量有多有少,但所有銀行自開年以來的被調(diào)研次數(shù)都不止一次。
其中,常熟銀行機構(gòu)調(diào)研總量最高達(dá)到92家,同時調(diào)研次數(shù)也最高,開年以來共計接受7次調(diào)研。此外,寧波銀行和張家港行也分別有4次,無錫銀行和杭州銀行3次,蘇州銀行和蘇農(nóng)銀行也是各自2次調(diào)研。
各家調(diào)研明細(xì)顯示,新一年信貸投向、凈息差展望、中間業(yè)務(wù)收入展望、普惠小微貸款、資產(chǎn)質(zhì)量展望等都是機構(gòu)投資者較為關(guān)心的話題,各家銀行也分別予以了回應(yīng)。
針對2022年信貸投放
張家港行表示,將依然堅定“做小做散”戰(zhàn)略定位,向小微及小企業(yè)“兩小”部門資源傾斜;常熟銀行也表示,將繼續(xù)堅持“三農(nóng)兩小”的市場定位,下沉服務(wù)重心,加大對支持實體經(jīng)濟(jì)、小微民營企業(yè)支持力度,貸款投放將更加注重與存款增長和資本耗用相匹配,預(yù)計全年2/3以上貸款將投向個人領(lǐng)域。
此外,杭州銀行還提到,信貸儲備上,該行經(jīng)營區(qū)域內(nèi)信貸需求較為旺盛,后續(xù)投放增量可期。2021年四季度,該行已積蓄了較為充足的信貸儲備,2022年開年以來,該行正在積極開展春耕行動專項營銷活動;投放方向上,一是踐行普惠金融,持續(xù)支持小微企業(yè),加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型;二是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度;三是有序調(diào)控房地產(chǎn)貸款。
凈息差展望
針對2022年凈息差的變化,常熟銀行表示,展望2022年,資產(chǎn)端,將繼續(xù)堅持向小、向下、向偏、向信用的策略,通過優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),來提升我們貸款收益率水平;負(fù)債端,執(zhí)行存款利率自律機制后,預(yù)計明年存款成本有望得到有效控制,綜合看來,預(yù)計2022年息差將呈現(xiàn)穩(wěn)中微升的態(tài)勢。
杭州銀行回應(yīng)稱,2022年凈息差同比可能會略有下降,但邊際企穩(wěn)。從資產(chǎn)端看,一方面,在LPR下行預(yù)期及央行優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)支持實體經(jīng)濟(jì)的要求下,預(yù)計全年新發(fā)放貸款利率略有下降;另一方面,該行將持續(xù)加強貸款定價管理,著力推進(jìn)信用小微、直銷銀行等業(yè)務(wù)發(fā)展,緩解資產(chǎn)收益下行壓力。從負(fù)債端看,預(yù)計存款成本走勢平穩(wěn)。該行將在完善產(chǎn)品和營銷體系的基礎(chǔ)上,注重渠道、場景搭建,滿足客戶多層次需求,發(fā)力結(jié)算、承銷等儲蓄流量資金業(yè)務(wù),優(yōu)化存款結(jié)構(gòu),穩(wěn)定付息成本。
中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況
此外,在中間業(yè)務(wù)上,張家港行介紹到,該行當(dāng)前主要增長點為理財業(yè)務(wù)和各類代銷業(yè)務(wù)。
理財業(yè)務(wù)方面:2022年理財業(yè)務(wù)已全面凈值化,后續(xù)該行將進(jìn)一步通過提高投研能力,豐富產(chǎn)品種類,投資者教育等多種手段做大理財規(guī)模,增加理財?shù)闹虚g業(yè)務(wù)收入;代銷業(yè)務(wù)方面:2022年代銷類中收目標(biāo)任務(wù)較上年度有所增加,主要業(yè)務(wù)包括代理保險、代理基金、代理實物貴金屬、代理信托等。主要增長點是代理保險、代理信托業(yè)務(wù),代理保險業(yè)務(wù)作為銷售類中收的重要增長點。
后續(xù),一方面,該行將強化與合作保險公司的良好合作;另一方面,將適當(dāng)代理以固收類、主題權(quán)益類為主的信托業(yè)務(wù)產(chǎn)品,作為達(dá)成銷售類中收目標(biāo)的重要補充,以頭部券商、頭部信托為主要合作對象,代理信托類產(chǎn)品,通過強化理財和代銷業(yè)務(wù),增加中收業(yè)務(wù)收入。
杭州銀行也指出,近年來,該行不斷豐富產(chǎn)品貨架,根據(jù)資管新規(guī)的要求從傳統(tǒng)單一性理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)向凈值型理財、代銷他行理財、代銷基金、信托等多層次的財富產(chǎn)品,逐步完善產(chǎn)品體系。2022年該行將加大基金代銷力度,將基金業(yè)務(wù)作為常態(tài)化產(chǎn)品重點經(jīng)營,保障中間業(yè)務(wù)收入的增長,堅持“差異化產(chǎn)品”競爭,向財富客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
機構(gòu)看好銀行2022年市場表現(xiàn)
截至目前,共計17家上市銀行已披露2021年業(yè)績快報,而上述被調(diào)研機構(gòu)中,除杭州銀行和無錫銀行外,其余五家機構(gòu)凈利潤增速全部在20%以上,特別是張家港行和寧波銀行,增速均超29%,暫居凈利潤增速第二三位。
而二級市場上,自開年以來,42家上市銀行股中,僅三家銀行錄得下跌,其余全部實現(xiàn)股價上漲。近期接受調(diào)研的7家銀行中,張家港行、杭州銀行、常熟銀行、蘇農(nóng)銀行漲幅更是漲幅超過10%。
業(yè)內(nèi)分析指出,當(dāng)前市場對于房地產(chǎn)行業(yè)的預(yù)期有所轉(zhuǎn)變,對上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量抱有信心。業(yè)績方面,多數(shù)銀行2021年凈利潤同比增速在20%以上,形成了較好的業(yè)績預(yù)期,也有利于估值修復(fù)。(鄒文榕)
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