本報(bào)記者 張文娟
(相關(guān)資料圖)
9月7日，鄭煤機(jī)發(fā)布公告稱，公司擬在全資子公司鄭州煤機(jī)液壓電控有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“電控公司”）以增資擴(kuò)股的形式實(shí)施事業(yè)合伙人持股計(jì)劃，同時(shí)引入戰(zhàn)略投資者持股。本次增資完成后，公司對(duì)電控公司的持股比例將由100%變更為85.02%，本次增資事項(xiàng)不影響公司對(duì)電控公司的控制權(quán)。
鄭煤機(jī)表示，本次增資為電控公司引入具有較強(qiáng)資本實(shí)力和相關(guān)資源的投資者，有助于優(yōu)化電控公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)電控公司更加市場(chǎng)化運(yùn)作，更好地應(yīng)對(duì)煤礦智能化發(fā)展趨勢(shì)、應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)，搶占煤礦智能化的技術(shù)制高點(diǎn)，為煤礦客戶提供智能化一站式解決方案，同時(shí)推動(dòng)電控公司向智慧礦山、非煤智能化領(lǐng)域拓展。
總增資金額達(dá)8.72億元
公告顯示，參與實(shí)施此次增資的事業(yè)合伙人持股計(jì)劃由鄭煤機(jī)部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及上市公司總部和煤機(jī)板塊的核心骨干員工、電控公司的董事、高級(jí)管理人員及核心骨干員工，直接或通過參與員工持股平臺(tái)的方式對(duì)電控公司進(jìn)行增資，擬增資金額合計(jì)約3.72億元。
其中，鄭煤機(jī)、電控公司共有15名董監(jiān)高直接對(duì)電控公司進(jìn)行增資；鄭煤機(jī)總部、煤機(jī)板塊及電控公司共163名核心骨干員工擬通過4個(gè)合伙企業(yè)員工持股平臺(tái)參與本次增資，分別為鄭州賢安企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、鄭州賢科企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、鄭州峰恒企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、鄭州群達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）。
引入的戰(zhàn)略投資者包括河南資產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金（有限合伙）、河南泓松股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、蕪湖信鄭投資合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興順泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中原前海股權(quán)投資基金（有限合伙）、嘉興榮盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。根據(jù)公告，6家戰(zhàn)略投資者合計(jì)對(duì)電控公司增資5億元。
記者注意到，根據(jù)評(píng)估報(bào)告，以2022年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次交易標(biāo)的電控公司的評(píng)估值為54.77億元，與模擬合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面值5億元相比，評(píng)估增值約49.77億元，增值率高達(dá)994.52%。
智能化成煤機(jī)行業(yè)重要抓手
據(jù)上述公告披露，電控公司成立于1994年，經(jīng)營(yíng)范圍包括工程機(jī)械設(shè)備及配件、煤礦機(jī)械設(shè)備及配件、工程及煤機(jī)電液控制系統(tǒng)產(chǎn)品及配件、煤機(jī)產(chǎn)品及配件、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)品及配件、集成智能供液系統(tǒng)產(chǎn)品及配件、集控系統(tǒng)產(chǎn)品及配件、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)及配件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維修、銷售、技術(shù)咨詢及售后服務(wù)等，是鄭煤機(jī)智能化業(yè)務(wù)的主要支撐。
鄭州弘恒投資咨詢有限公司機(jī)械行業(yè)咨詢師朱峰向記者表示：“鄭煤機(jī)電控公司的智能化產(chǎn)品主要應(yīng)用于煤礦的智能化改造。煤礦智能化對(duì)煤機(jī)行業(yè)的推動(dòng)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是煤礦智能化提高了煤炭企業(yè)對(duì)硬件的需求，從而擴(kuò)大了煤機(jī)產(chǎn)品的需求；二是智能化煤礦建設(shè)需要增加軟件投資。其中軟件方面，智能化煤礦建設(shè)中需要液壓支架電控系統(tǒng)，而電控公司則是國內(nèi)液壓電控系統(tǒng)的龍頭企業(yè)。”
公瑾企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人曹炎炎分析稱：“從鄭煤機(jī)披露的2022年半年報(bào)看，上半年電控公司的智能化產(chǎn)品銷售約11.21億元，同比增長(zhǎng)17.5%，高出鄭煤機(jī)同期整體營(yíng)收增速14.46個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約3.42億元，占鄭煤機(jī)同期整體凈利比重近三成。此種情形下，鄭煤機(jī)對(duì)電控公司進(jìn)行大幅增資，有利于鞏固其行業(yè)地位，進(jìn)而推動(dòng)公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。”
關(guān)于煤礦智能化對(duì)煤機(jī)行業(yè)的影響，深圳方略產(chǎn)業(yè)咨詢有限公司合伙人方中偉指出：“煤礦智能化是將現(xiàn)代信息、控制技術(shù)與采礦技術(shù)融合一種系統(tǒng)性工程。煤礦智能化可在紛繁復(fù)雜的煤炭資源開采信息背后找出高效、安全及環(huán)保的生產(chǎn)路徑，對(duì)礦井系統(tǒng)進(jìn)行最佳的協(xié)同運(yùn)行控制，并根據(jù)地質(zhì)環(huán)境及生產(chǎn)要求變化自動(dòng)創(chuàng)造出全新的控制流程。與傳統(tǒng)煤礦相比，煤礦智能化能有效解決效率問題、安全問題和效益問題，市場(chǎng)空間非常廣闊。在此背景下，作為煤礦智能化改造的天然需求方，智能化已成為煤機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的重要抓手。”
（編輯 才山丹）
關(guān)鍵詞： 戰(zhàn)略投資者
