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開源證券:給予和邦生物買入評級

來源:證券之星    發布時間:2022-03-04 14:16:59

2022-03-04開源證券股份有限公司金益騰,龔道琳,畢揮對和邦生物(603077)進行研究并發布了研究報告《公司信息更新報告:公司業績創歷史新高,平臺型布局成長可期》,本報告對和邦生物給出買入評級,當前股價為3.93元。

和邦生物(603077)

公司業績創下歷史新高,平臺型布局優勢凸顯,維持“買入”評級3月3日,公司發布2021年度業績快報,初步核算預計2021年實現營業收入98.67億元,同比增長87.56%;歸母凈利潤30.23億元,同比增加7,284.28%,全年業績創下歷史新高。我們調增2021年公司盈利預測,同時維持2022-2023年盈利預測,預計2021-2023年歸母凈利潤分別為30.23(原值30.08)、40.63、45.40億元,對應EPS分別為0.34(原值0.34)、0.46、0.51元/股,當前股價對應2021-2023年PE為11.4、8.5、7.6倍。受益于2021年以來雙甘膦、草甘膦、聯堿高景氣以及公司在成本控制等方面的優勢,公司業績實現大幅增長,隨著液體蛋氨酸項目達標達產以及未來光伏項目陸續投產,公司平臺型布局優勢凸顯,成長空間廣闊,維持“買入”評級。

Q4業績大幅提升,2022年以來雙甘膦、草甘膦及聯堿景氣不減

根據公司公告,對應Q4單季度,公司預計實現營業收入27.98億元,同比+104.69%;實現歸母凈利潤10.10億元,同比+320.96%。根據百川盈孚數據,2021Q4純堿、氯化銨、雙甘膦、草甘膦市場均價分別為3,322.9、1,136.4元/噸、4.23、7.87萬元/噸,環比分別+37.05%/+5.62%/+62.25%/+50.19%。2022年以來,公司主營產品雙甘膦、草甘膦、聯堿產品景氣不減,我們依舊看好公司憑借西南純堿巨頭和雙甘膦全球龍頭地位迎來2022年業績穩步提升。

液體蛋氨酸項目達標達產,光伏產業鏈順利延伸,公司成長空間廣闊

1月21日,公司公眾號平臺公告7萬噸/年液體蛋氨酸項目達產達標,產品色度保持在1+以下,產品純度TOS大于88%,并于2021年實現部分銷售。同時,公司布局的重慶8GW光伏封裝材料及制品項目、10GW超高效單晶太陽能(000591)硅片項目(啟動規模1-2GW,已于2021年末開工建設)預計于2022-2023年陸續建成投產。我們認為,隨著液體蛋氨酸、光伏玻璃、單晶硅片項目有序推進,公司新能源材料產業線一體化程度加深、上下游產品鏈進一步延伸,發展前景可期。

風險提示:產品價格下跌、產能投放不及預期、政策執行不及預期等。

該股最近90天內共有2家機構給出評級,買入評級2家。證券之星估值分析工具顯示,和邦生物(603077)好公司評級為3星,好價格評級為1.5星,估值綜合評級為2.5星。(評級范圍:1 ~ 5星,最高5星)

以上內容由證券之星根據公開信息整理,如有問題請聯系我們。

關鍵詞: 和邦生物 液體蛋氨酸 成長空間

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