5月10日，ST舍得發(fā)布公告表示，公司未能在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)，完成此前批準(zhǔn)的非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6675萬(wàn)股新股事項(xiàng)，因此批復(fù)到期自動(dòng)失效。
ST舍得在公告中披露，公司于2020年6月16日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6675萬(wàn)股新股事項(xiàng)。
對(duì)于未能在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)(即2021年5月11日前)完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜的原因，ST舍得表示由于資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，以及前期公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方資金占用事項(xiàng)并涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，因此中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)到期自動(dòng)失效。
對(duì)此，ST舍得強(qiáng)調(diào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，本次非公開(kāi)發(fā)行股票批復(fù)到期失效不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性影響。
舍得擬非公開(kāi)發(fā)行6675萬(wàn)股
舍得酒業(yè)分別于2019年3月1日、2019年3月18日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以及2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司<2019年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》等與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案。
根據(jù)2020年2月通過(guò)的議案顯示，本次發(fā)行對(duì)象為包括舍得酒業(yè)控股股東沱牌舍得集團(tuán)在內(nèi)的合計(jì)不超過(guò)35名特定投資者，沱牌舍得集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不低于本次實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)的30%。
本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金總額不超過(guò)人民幣25億元，非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前發(fā)行人總股本(剔除已回購(gòu)的股份)的20%，約6675萬(wàn)股。
搜狐財(cái)經(jīng)注意到，彼時(shí)，舍得控股股東為沱牌舍得集團(tuán)，沱牌舍得集團(tuán)占公司總股本的 29.88%，周政為公司實(shí)際控制人，持有舍得約16.7%的股份。
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行股票后的3個(gè)月，舍得爆發(fā)重大財(cái)務(wù)事件。舍得披露，因天洋控股及其關(guān)聯(lián)方未在承諾期限即2020年9月19日前，歸還公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用本金及利息合計(jì)4.75億元，公司股票于2020年9月22日起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
之后的2020年11月，沱牌舍得集團(tuán)二股東射洪市人民政府收回了對(duì)沱牌舍得集團(tuán)的控制權(quán)。
直到去年年底，復(fù)星集團(tuán)旗下豫園股份通過(guò)司法拍賣(mài)以45.3億元競(jìng)得沱牌舍得集團(tuán)70%的股權(quán)，從而間接控制ST舍得29.9%股權(quán)，復(fù)星集團(tuán)董事長(zhǎng)郭廣昌成為公司新的實(shí)控人。
募資25億元4.25億元用于營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)
除了實(shí)控人的變更外，募集資金的用途可能也存在變更。
議案中提到，募集的25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用計(jì)劃投資于釀酒配套工程技術(shù)改造項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)項(xiàng)目等。
其中，募集資金中，營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)項(xiàng)目擬投入4.25億元，還有7.5億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)項(xiàng)目主要由營(yíng)銷(xiāo)中心建設(shè)項(xiàng)目、專(zhuān)賣(mài)店建設(shè)項(xiàng)目組成。
舍得提到，當(dāng)時(shí)北京營(yíng)銷(xiāo)人員辦公場(chǎng)地系租賃取得，租金約為1566萬(wàn)元，若購(gòu)買(mǎi)辦公樓，預(yù)計(jì)總金額約為2.64億元，按照40年分?jǐn)偅?則每年折舊費(fèi)用僅為660萬(wàn)元，自購(gòu)辦公場(chǎng)所每年可節(jié)約一定的經(jīng)營(yíng)成本。
根據(jù)舍得2020年財(cái)報(bào)披露，舍得全資子公司四川沱牌舍得營(yíng)銷(xiāo)有限公司與北京運(yùn)河壹號(hào)置業(yè)有限公司簽訂《天洋運(yùn)河壹號(hào)項(xiàng)目租賃合同》，承租位于北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路 56 號(hào)天洋運(yùn)河壹號(hào)項(xiàng)目F2棟，租賃面積(建筑面積)約為6685.61平方米，同時(shí)接受天融物業(yè)服務(wù)有限公司北京分公司的配套物業(yè)管理服務(wù)，租賃期自2020年5月1日起至2022年4月30日止，本次交易總金額為人民幣約5230萬(wàn)元。
據(jù)舍得2020年財(cái)報(bào)披露，釀酒配套工程技術(shù)改造項(xiàng)目金額約19億元，項(xiàng)目進(jìn)度僅為20%，累計(jì)實(shí)際投入金額為3.04億元，去年投入7756萬(wàn)元。
公開(kāi)資料顯示，舍得去年的營(yíng)收為27.04億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.81億元，釀酒配套工程技術(shù)改造項(xiàng)目還需要約16億元的投入。
白酒分析師蔡學(xué)飛對(duì)搜狐財(cái)經(jīng)表示，復(fù)星進(jìn)駐后一些歷史遺留問(wèn)題還在協(xié)商解決，再加上舍得近半年來(lái)資本市場(chǎng)過(guò)于活躍，不排除未來(lái)修改議案繼續(xù)定增的可能，不過(guò)目前資本實(shí)質(zhì)推動(dòng)層面的動(dòng)作還較為滯后。(李文賢)
