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A股市場風格再次輪動 基金凈值出現回撤

來源:中國經濟網    發布時間:2021-01-21 11:04:49

近期,A股市場風格再次輪動,2020年表現優異的大消費及新能源行業陷入回調,而低估值的銀行、券商等大金融板塊則迎來一波上漲行情。股市行業輪動也對公募基金的業績產生了一定影響,部分此前抱團消費、新能源行業個股且未及時調整持股結構的基金凈值出現回撤,相反,因重倉大金融類個股而2020年業績表現欠佳的基金,終于“守得云開見月明”。

然而,金鷹基金旗下卻有這樣一只基金,在去年三季度時重倉持有券商股,但卻在今年銀行、券商板塊上漲前夕解聘基金經理。2020年12月31日,金鷹基金旗下的金鷹中小盤精選混合(162102)發布基金經理變更公告,解聘基金經理吳德瑄,新任基金經理為陳穎。

金鷹中小盤精選混合成立于2004年5月27日,吳德瑄自2020年1月3日起獨立管理該基金至2020年12月30日,近1年時間任職回報為22.41%。

據天天基金網數據顯示,金鷹中小盤精選混合2020年收益率為28.52%,跑輸同期同類基金平均收益率41.00%。不過,由于成立時間已久,該基金的累計收益率尚可,截至2021年1月19日收盤,該基金的累計單位凈值為3.3977元。

目前,金鷹中小盤精選混合的四季報還未披露,從2020年前三季度來看,吳德瑄在管理該基金期間持股換手率較高。2020年一季度,該基金重點配置方向有金融、TMT等行業,前十大重倉股分別為華鑫股份、利歐股份、斯達半導、南京證券、泰晶科技、安恒信息、中新賽克、萬興科技、晶方科技、中信建投。彼時該基金的前十大重倉股更多的集中于科技股,僅南京證券和中信建投兩只券商股。

2020年二季度,金鷹中小盤精選混合的前十大重倉股變更為沙鋼股份、數據港、財富趨勢、奧飛數據、東方財富、中信建投、龍宇燃油、聞泰科技、佳力圖、鵬博士,相較一季度的持股,除中信建投外,其余9只重倉股均已變更。

2020年三季度,金鷹中小盤精選混合的重倉股再次大幅度變化,截至三季度末,該基金的前十大重倉股中已有8只變更為券商股,分別是招商證券、國泰君安、同花順、浙商證券、華鑫股份、國金證券、第一創業、興業證券、中銀證券、光大證券。

吳德瑄在基金三季報中稱,2020年三季度,市場的整體的風險在季度初快速上行,低估值、順周期成為市場的主線,同時消費板塊良好,特別是可選消費這塊。宏觀經濟整體呈現回升態勢,同時貨幣政策維持寬松的狀態,市場整體的風險偏好水平有所提升。從市場表現來看,伴隨著經濟的復蘇、數據的驗證,整個順周期板塊走勢優秀,低估值疊加業績恢復,在三季度整體迎來了利潤和估值雙升。相對來說,科技領域和風險偏好推升的題材來板塊,表現相對較為一般。其表示,三季度繼續重點配置方向有金融、建材、化工行業。

從季度漲幅來看,2020年各季度金鷹中小盤精選混合的漲幅分別為14.70%、11.23%、3.27%、-2.45%,同期同類基金漲幅均值分別為-0.30%、16.59%、9.42%、10.86%,除一季度外,二、三、四季度,金鷹中小盤精選混合的業績都跑輸同期同類基金均值。

值得一提的是,吳德瑄在去年三季度所重點配置的券商類個股雖處于低估值水平,且在2020年7月初漲勢迅猛,但金鷹中小盤精選混合三季度僅取得了3.27%的收益率,說明其調倉券商股的時機沒有選好。

資料顯示,吳德瑄歷任廣州證券股份有限公司資產管理部行業研究員,2015年1月加入金鷹基金管理有限公司,擔任研究部行業研究員,2019年12月7日至2020年12月31日擔任金鷹中小盤精選證券投資基金等多只基金的基金經理。

陳穎2002年7月至2006年7月曾任廣東省電信規劃設計院項目經理,2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技術銷售,2010年1月至2012年8月曾任深圳市瀚信資產管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鷹基金管理有限公司,先后任研究員、研究小組組長、基金經理助理等。2015年6月起任基金經理,至今任職經驗超過5年。

中國經濟網記者還注意到,2020年12月31日,吳德瑄還同時離任金鷹元禧混合、金鷹技術領先靈活配置混合。目前,金鷹元禧混合由戴駿、楊曉斌管理,金鷹技術領先靈活配置混合由楊剛、陳穎管理。

根據金鷹基金公告,吳德瑄已按規定在中國基金業協會辦理注銷手續。(記者 李榮 康博)

關鍵詞: 基金 凈值

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