中國鋁業集團旗下的上市平臺云鋁股份(000807.SZ)大規模募資順利完成。
12月26日晚間,云鋁股份披露定增募資情況。公司共計向17名投資者發行約3.40億股股票,募資30億元。
備受關注的是,參與本次認購的投資者,既有中字頭企業,也有國際巨頭,還有券商及公募基金。此外,17家投資者唯一的一名自然人譚瑞清,砸下2.65億元,認購金額排名第四。
譚瑞清是何許人也?云鋁股份并未披露。市場猜測,其來頭不小。
近幾年,鋁業市場行情向好,云鋁股份經營業績大幅增長。2018年,公司虧損逾10億元,2019年、2020年,均扭虧為盈,并大幅增長。今年前三季度,其盈利超30億元,同比增逾4倍。
本次募資,云鋁股份打算使用部分募資補流和還貸,將有效降低公司資產負債率。截至今年9月底,公司資產負債率為54.30%,較年初下降12.16個百分點。
神秘牛散力壓機構參與定增
云鋁股份的本次定增,得到了豪華軍團大力支持。
根據云鋁股份披露的非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書,截至今年12月2日,定增事項完成,承銷券商指定賬戶收到發行對象繳納的認購資金30億元。12月28日,本次定向發行的股票將在深交所上市。
據披露,云鋁股份本次定增,共計發行約3.40億股股票,發行對象為17家,發行價格為8.83元/股。發行對象中,共計有16家機構、1名自然人。
發行結果顯示,中字頭企業是認購金額排名居首。中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司和中國鋁業分別認繳了5億元和3.2億元。認購之前,中國鋁業直接持有云鋁股份10.04%股權,其與云鋁股份控股股東云南冶金同受中鋁集團控制,中鋁集團間接持有公司45.52%股權。
本次定增也獲得了國際巨頭青睞,3家國際巨頭jpmorgan、巴克利銀行和友邦保險參與了定增,均認繳了8000萬元。
公募基金也積極參與定增。華夏基金、財通基金、諾德基金等三家基金公司均參與,其中,財通基金認繳2.79億元。國內頂級私募也參與了認購,上海景林旗下兩只產品合計認繳2.10億元。
三家券商也參與了認購,分別為國泰君安、中國銀河、長城國瑞,分別認繳2.34億元、2.14億元、1.58億元。
在本次定增軍團中,17家投資者中,唯一的一名自然人更為受關注。這名自然人為譚瑞清,其認繳資金2.65億元,其認購金額在17家機構中排名第四,僅次于財通基金。
17家投資者,唯一一名自然人,這讓市場對譚瑞清的身份更為好奇。
云鋁股份對譚瑞清的信息披露較少,其身份證的前六位數為410105,后四位數為1691,住所為鄭州市金水區地潤路。
長江商報記者通過wind查詢發現,在A股4000多家公司中,進入A股公司前十大股東之列,只有龍佰集團一家公司有“譚瑞清”。
譚瑞清為龍佰集團副董事長,截至今年9月底,其直接持有龍佰集團8.29%股權,并通過河南銀泰投資有限公司間接持有龍佰集團2.56%股權。
根據龍佰集團此前的公告,這位“譚瑞清”的住所也在鄭州市金水區,但是在“緯四路”,而不是云鋁股份譚瑞清的“地潤路”。二者身份證號前6位均是“410105”。
兩個“譚瑞清”是否為同一人不得而知。
負債率下降12.16個百分點
募資30億元,云鋁股份的資產負債率將大幅下降。
云鋁股份主要從事鋁土礦開采、氧化鋁生產、鋁冶煉、鋁加工及鋁用炭素生產等,屬于重資產行業,對資金要求較高。
歷史地看,鋁業市場需求也存在周期性,波動較為明顯。2018年,云鋁股份曾虧損14.66億元。但是,近幾年,公司經營業績大幅增長。
數據顯示,2019年、2020年,公司實現的營業收入分別為242.84億元、295.73億元,同比增長11.96%、21.78%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)4.95億元、9.03億元,同比分別增長133.78%、82.25%。
今年前三季度,云鋁股份經營業績創了紀錄。三季報顯示,前九個月,公司實現營業收入321.22億元,同比增長61.47%,凈利潤32.32億元,同比增長466.69%。
數據顯示,營業收入高速增長,凈利潤超4倍增長。凈利潤大幅倍增,主要是公司主營業務影響所致。公司實現的扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)為32.14億元,同比增長648.51%。
從單季度業績看,今年一二三季度,公司實現的營業收入分別為101.10億元、117.19億元、102.93億元,同比增長68.69%、92.92%、31.53%。對應的凈利潤為6.82億元、13.17億元、12.33億元,同比扥別增長276.86%、2012.55%、277.14%。
針對前三季度經營業績大幅增長,云鋁股份曾在業績預告中解釋,今年前三季度,因主要受鋁價上漲影響,導致公司業績同比實現明顯增長。不過,雖然鋁產品消費需求旺盛、價格持續上漲,但公司所在區域限電減產程度加劇,加之原材料、能源價格大幅上漲,公司雖通過優化工藝控制,調整生產組織,實施全要素對標、降本增效和節能減排等工作,持續加大營銷力度,積極開拓市場,但在三季度,鋁商品產銷量仍環比下降。
三季度,盡管鋁產品產銷量環比下降,但公司依舊保持了不錯的經營業績。
如今,云鋁股份進行產業升級,轉型綠色低碳。
本次定增募資30億元,云鋁股份擬將其中的21億元投向云南文山鋁業有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目。
隨著經營業績向好,云鋁股份的財務狀況也持續改善。
截至今年9月底,公司資產負債率為54.30%,較年初下降12.16個百分點。三季度末,公司賬面貨幣資金8.74億元,較年初減少3.13億元。與之對應的長短期債務127.09億元,其中,短期債務60.95億元,分別較年初的163.70億元、70.12億元減少36.61億元、9.17億元。
本次30億元募資中,云鋁股份擬將其中的9億元用于補充流動資金、償還銀行貸款。屆時,公司財務壓力將進一步減輕。(記者 沈右榮)