隨著A股市場逐漸回暖,春節過后基金發行延續“熱鬧”場面。一些基金公司也紛紛推出重磅產品,滿足投資者多樣化配置需求。據悉,國投瑞銀基金攜手瑞銀資管推出的國投瑞銀港股通價值發現將于2月25日正式發行,瑞銀資管將擔任該基金的港股投資顧問,助力投資者精準把握港股投資機會。
去年以來港股市場表現較為疲弱,以震蕩調整為主,不過,這也使得港股價值更為突出。Wind數據顯示,截至2020年2月17日,恒生指數市盈率為10.08倍,低過于過去5年平均值;橫向來看,美股方面,標普500市盈率達24.67倍,A股滬深300指數市盈率也達12.23倍,與全球主要市場相比,港股估值也處于低估值洼地區域,配置價值凸顯。
另一方面,近年來,投資中國優質資產已成為境內境外投資者的共識,而港股市場是中國資產不可缺少的一部分。Wind數據顯示,截至2019年底,在香港上市的H股、紅籌股、中資民營股,合計股票市值達18.8萬億元人民幣,占比中國資產股票投資標的超21%。同時,由于市場機制的差異,香港市場有一批依托中國大陸市場發展壯大,代表著中國新興經濟和產業升級的消費類、醫藥類、科技類公司等,與A股市場形成互補,給國內投資者帶來了新的投資機會。
不過,不同的交易機制也使個人投資者投資港股風險較大,依靠一支可靠、有經驗的團隊,可幫助投資者更精準挖掘港股機會。即將發行的國投瑞銀港股通價值發現就將為普通投資者提供捕捉港股機會的工具。該基金股票投資比例為 50%–95%,其中,投資于港股通標的股票占非現金基金資產的比例不低于80%。基金管理人國投瑞銀基金海外投資能力杰出,曾三度榮獲“金基金•海外投資回報基金公司獎”。
瑞銀資管擔任新基金港股投資顧問,也為產品增色不少。據了解,投顧團隊負責人施斌,是瑞銀資產管理中國股票團隊主管兼基金經理,擁有26年的股票投資相關經驗,專注于在海外及內地證券交易所上市的中資股票的投資研究工作。由他一手搭建的中國股票團隊港股投資經驗豐富,團隊始終貫徹奉行價值投資的理念,尋找并持有具備長期競爭力的優秀企業,過往業績優異。瑞銀資管數據顯示,截至2019年12月底,其團隊管理規模達178億美元(折合人民幣超過1000億元),其中,由該團隊管理的瑞銀中國機會精選股票基金與新產品投資范圍相近,歷史業績表現優異,自2010年7月31日以來到2019年12月31日,年化收益率13.33%,同期業績比較基準年化收益率為5.90%,瑞銀中國機會精選股票基金榮獲晨星3年、5年、10年五星評級。