百時(shí)美施貴寶公司(NYSE:BMY)今天宣布,公司已獲得收購新基的并購協(xié)議所需的所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批許可,且已于2019年4月12日獲得雙方股東的批準(zhǔn),至此,百時(shí)美施貴寶完成了對(duì)新基的收購。
在完成收購后,根據(jù)并購協(xié)議,新基成為百時(shí)美施貴寶公司的全資子公司。并購條款規(guī)定,新基的股東根據(jù)已持有的股份,每1.00股將相應(yīng)獲得百時(shí)美施貴寶的1.00股普通股,以及50.00美元的無息現(xiàn)金,外加一份可交易的或有價(jià)值權(quán)(CVR);或有價(jià)值權(quán)讓新基股票持有者在收購計(jì)劃順利到達(dá)設(shè)定的注冊(cè)里程碑時(shí),可以獲得9.00美元現(xiàn)金。新基的普通股在本交易日收市后已停止交易。新發(fā)行的百時(shí)美施貴寶股份,及或有價(jià)值權(quán)(證交所代號(hào):BMYRT)將于2019年11月21日在紐約證券交易所開始交易。
據(jù)悉,為配合該交易監(jiān)管批準(zhǔn)的推進(jìn),新基與安進(jìn)(NASDAQ:AMGN)達(dá)成協(xié)議, 在與百時(shí)美施貴寶完成合并后,新基將在全球剝離銀屑病藥物OTEZLA(apremilast),以134億美元現(xiàn)金為對(duì)價(jià)出售給安進(jìn)。2019年11月15日,百時(shí)美施貴寶宣布,美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)接受了公司就其與新基的未決并購而提議的同意令,并允許雙方完成并購。百時(shí)美施貴寶期望在完成并購后,OTEZLA的剝離將盡快完成,并計(jì)劃將這部分利潤優(yōu)先用于削減債務(wù)。
百時(shí)美施貴寶還宣布,公司董事會(huì)已經(jīng)授權(quán)回購公司的普通股,回購金額為70億美元。
為配合該授權(quán),百時(shí)美施貴寶已與摩根斯坦利和巴克萊銀行簽署了加速股份回購(ASR)協(xié)議,回購總金額為70億美元的百時(shí)美施貴寶普通股。百時(shí)美施貴寶將用現(xiàn)金作為回購資金。百時(shí)美施貴寶將于2019年11月27日收到此次交易中有待回購的80%的股份。最終回購的股份總數(shù)將根據(jù)最終結(jié)算以及百時(shí)美施貴寶普通股在加速股份回購協(xié)議期間的成交量加權(quán)平均價(jià)的折扣確定。百時(shí)美施貴寶預(yù)計(jì),加速股份回購計(jì)劃下的所有回購交易將在2020年第二季度完成。
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