信托業嚴監管的態勢依舊。
國慶節后短短10個工作日，三地監管部門接連公布了對4家信托公司的5張罰單，違規事項主要涉及房地產信托業務、通道業務和信保業務。
據《中國經營報》記者統計，2019年以來，約20家信托公司共計收到來自各地銀保監局的33張罰單，合計處罰金額2445.36萬元，被罰公司、罰單數量和處罰金額均為近5年來的新高。
從監管政策及處罰事由來看，今年以來，房地產信托已是監管重災區。近10家信托公司因為“涉房”違規而遭到監管處罰，罰款總額超過千萬元。
此外，在“控地產、去通道”的大監管導向之下，部分地區和部分信托公司還開始了嚴查底層資產為個人消費貸款的通道業務、核查涉及助貸業務的結構性消費金融產品合規性等動作。
被罰數據創近五年新高
記者注意到，無論是被罰公司、罰單數量還是處罰金額，2019年均創近5年來的新高。
近日，北京銀保監局、青海銀保監局和蘇州銀保監分局，接連公布了中信信托、建信信托、五礦信托和蘇州信托的5張罰單，合計處罰金額為170萬元。
具體來看，中信信托因違規為銀行規避監管提供通道服務、違規接受保險資金投資事務管理類及單一信托，被罰款70萬元。建信信托因“違規接受保險資金投資事務管理類及單一信托”，被罰款40萬元。五礦信托因盡職管理不到位，導致信托資金用于收購土地，被處以30萬元罰款，相關違規業務負責人也被處以5萬元罰款。蘇州信托因個別業務風險資本計提存在差錯，被罰25萬元。
事實上，今年以來，監管部門對信托公司的處罰力度明顯加大。
《中國經營報》記者據公開信息統計獲悉，2019年以來，包括國民信托、華潤信托、國聯信托、北方國際信托、華信信托等在內的約20家信托公司，共計收到來自各地銀保監局的33張罰單，合計處罰金額2445.36萬元。
在行業罰單密集的背景下，多家受罰的信托公司向記者表示，將嚴格落實監管意見，對違規問題進行整改，加強公司合規經營。
南方地區某信托公司一位業內人士指出，“監管對信托業的合規管理和風險控制要求越來越高，未來可能還會有不少罰單。這在一定程度上將會倒逼信托公司不斷規范自身的經營行為。”
記者注意到，無論是被罰公司、罰單數量還是處罰金額，2019年均創近5年來的新高。公開信息顯示，2015～2018年，信托公司累計收到銀保監系統開出的罰單61張。其中，各地銀保監局在2015年僅發出6張大單，2016年略有上升至9張。2017年和2018年的罰單數量明顯攀升，分別為22張和24張。
此外，值得注意的是，在罰單數量相當的情況下，2018年罰沒的金額較2017年增加約45%。據本報記者統計，2018年全年，則共有17家信托公司被開出24張罰單，合計罰沒金額達1495萬元。
可見，監管形勢愈加嚴格，監管處罰的力度亦不斷加大。今年以來，百萬罰單不在少數，被罰款超過200萬元的有5家公司;超過50萬元的罰單共有19張。而2018年百萬級別的罰單只有2張，2017年則僅1張。
此外，今年以來，五礦信托、北方信托等幾家公司被監管部門采取“雙罰”措施，即同時對機構和涉事人員采取“雙罰制”。以10月11日青海銀保監局下發給五礦信托的兩張罰單為例，除了五礦信托遭到處罰外，相關違規業務負責人也被處以5萬元罰款。
而從信托公司被處罰事由來看，主要涉及業務違規、違反審慎經營規則、關聯交易、信息披露、內控制度等，且罰單公布的監管處罰事由呈現更具體和更明確的趨勢。
“涉房”成重災區
除了信托外，銀保監系統對銀行資金違規“輸血”房地產也頻頻開出大額罰單。
罰單顯示，今年以來，向房企違規輸血成為監管處罰的重災區。
截至記者發稿之時，房地產信托方面，近10家信托公司因為“涉房”違規而遭到監管處罰，罰款總額超過千萬元。
從處罰的原因來看，被罰機構多涉及信托資金違規用于房地產開發企業繳交土地出讓價款、違規投向“四證”不全的房地產項目、違規向不具備二級資質的房地產開發企業提供融資等。這些正是“23號文”嚴厲打擊所在。
比如，10月11日，五礦信托因盡職管理不到位，導致信托資金用于收購土地，被青海銀保監局罰款30萬元;9月11日，中信信托因信托資金違規用于房地產開發企業繳交土地出讓價款被北京銀保監局責令改正，并給予30萬元罰款的行政處罰;同日，建信信托因信托資金違規用于房地產開發企業繳交土地出讓價款、違規投向“四證”不全的房地產項目等問題，被北京銀保監局責令改正，并給予合計90萬元罰款的行政處罰;4月10日，北方國際信托及其相關負責人，因違規發放房地產自營貸款，信托資金違規發放房地產貸款以及對上述問題負有審核和直接管理責任，被天津銀保監局合計罰款85萬元。
除了信托外，銀保監系統對銀行資金違規“輸血”房地產也頻頻開出大額罰單。同花順Ifind數據顯示，今年前三季度(以發布日期計算)，各級銀保監系統對銀行業機構(不含個人)共開出罰單1214張。據記者不完全統計，“涉房”罰單數量超過120張，合計罰沒金額超過1億元，其中百萬級別的罰單頻頻。
緊盯房地產金融風險不放松。今年以來，銀保監會多次發文，嚴禁違規資金“輸血”樓市。比如，銀保監會辦公廳此前發布《關于開展2019年銀行機構房地產業務專項檢查的通知》，在包括北京、天津、重慶、深圳等32個城市開展銀行房地產業務專項檢查工作。
在房地產信托監管方面，監管部門5月份下發“23號文”，嚴格規范房地產信托業務;7月對十多家信托公司進行窗口指導;8月下發“64號文”，再度強調“去通道、控地產”目標不變、力度不減;9月初開始對房地產信托及通道業務規模摸底排查。
在一系列嚴厲的監管政策下，房地產信托業務下半年降溫態勢十分明顯。2019年三季度的信托登記系統數據顯示，投向房地產的募集金額環比下降32.08%，規模占比環比下降3.02%，滑落至第四位，其規模占比已連續三個月下降，占比低于15%。
信保嚴監管啟動
某信托公司研究發展部人士在接受記者采訪時提到，北京監管部門開出信保合作的罰單是一個監管的信號。
實際上，監管罰單也是監管風向標。從近兩年的罰單可見，2018年監管嚴抓的重點是政信業務，主要包括“信托公司違規向地方政府提供融資”以及“信托公司違規要求并接受地方政府違法擔保行為”。
2019年的監管重點為房地產信托，特別是下半年針對房地產信托違規的處罰集中。此外，銀信合作、信保合作相關的“通道業務”、保險金信托、消費金融信托等也正逐漸成為監管焦點。
近期，兩家信托公司同樣因“違規接受保險資金投資事務管理類及單一信托”而遭到監管處罰。這是繼9月份因房地產信托業務違規被罰后，第一例因“信保合作業務”越紅線而被罰。
對于信保合作業務，2019年7月發布的《中國銀保監會辦公廳關于保險資金投資集合資金信托有關事項的通知》(銀保監辦發〔2019〕144號，下稱“144號文”)，明確要求“保險資金不得投資單一資金信托，不得投資結構化集合資金信托的劣后級收益權”。
“144號文”還要求，資金信托應當由受托人自主管理，并承擔產品設計、項目篩選、盡職調查、投資決策、實施及后續管理等主動管理責任。實際上，“144號文”在加強對“通道模式”監管，而上述信托公司正因違背了這一監管精神而遭罰。
據本報記者了解，自2012年信保合作“通行”后，逐漸呈現出“通道模式”，即由保險公司發掘投資標的，并在一定程度上主導項目盡調、產品交易結構設計等核心環節，而信托公司則以配合為主。
“除了房地產信托、通道業務之外，保險金信托業務也是監管檢查的重點。”某信托公司研究發展部人士在接受記者采訪時提到，北京監管部門開出信保合作的罰單是一個監管的信號。
而在此之前，信托公司因給保險做通道受罰的僅有一例：去年底華潤深國投信托因6項違規總計被罰610萬元，其中第5項違規事項為協助保險資金投資于通道類信托計劃。
據本報記者了解，除了深入整治和嚴厲查處房地產業務領域各類違法亂象外，北京銀保監局還對信托公司影子銀行和交叉金融業務深入開展專項檢查，就部分信托公司為銀行規避監管違規提供通道服務、與保險機構合作違反監管規定等問題依法實施行政處罰。
同時，10月12日，北京銀保監局發布了《關于規范銀行與金融科技公司合作類業務及互聯網保險業務的通知》，意味著銀行與金融科技公司之間的助貸等相關業務將進入規范時期。受此影響，近日，有信托公司消費金融部門的人士向記者確認，“公司內部確實在核查涉及助貸業務的結構性消費金融產品是否存在合規問題。”
此外，近期，有業內人士稱，部分信托公司接到監管口頭指導，嚴查底層資產為個人消費貸款的通道業務。
國慶節后短短10個工作日，三地監管部門接連公布罰單，違規事項涉及房地產信托業務、通道業務和信保業務。
