這幾天，基金投資者很興奮，因?yàn)榛鹨患緢?bào)正在披露，且數(shù)據(jù)看著比較開(kāi)心。與此同時(shí)，一些“黑馬”狂奔而出，讓人眼前一亮。
據(jù)《電鰻快報(bào)》(原號(hào)外財(cái)經(jīng))最新統(tǒng)計(jì)，截至4月19日，共有1558只基金披露了一季報(bào)，合計(jì)持股市值為8245.20億元，平均每只基金的持股市值為52921.67萬(wàn)元，占基金資產(chǎn)總值的平均比例為64.42%，占基金凈值的平均比例為66.61%。整體來(lái)看，這一平均持倉(cāng)比例還是比較高的。
從加倉(cāng)程度上看，在2018年年底，基金持股市值占基金總值平均比例為60.18%，占基金資產(chǎn)凈值的平均比例為61.63%。短短一個(gè)季度，已經(jīng)披露一季報(bào)的1500余只基金，持股市值占基金總值、凈值的比例分別提升了4.24個(gè)百分點(diǎn)、4.98個(gè)百分點(diǎn)。
若看加倉(cāng)快慢，西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票肯定是最?yuàn)Z人眼球的。該基金合同生效日為2018年9月26日，到目前不過(guò)半年時(shí)間，但該基金的表現(xiàn)及操作且十分激進(jìn)。
《電鰻快報(bào)》(原號(hào)外財(cái)經(jīng))發(fā)現(xiàn)，西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票基金持股市值為749.11萬(wàn)元，持股市值占基金總值平均比例為89.40%，占基金資產(chǎn)凈值的平均比例為92.76%。該基金的倉(cāng)位是次新基金中最高的。換句話說(shuō)，作為一只普通股票型基金，西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票是建倉(cāng)最快的次新基金。
“上季度證券市場(chǎng)全面上漲，上證指數(shù)上漲23.93%，呈現(xiàn)強(qiáng)烈的牛市特征。本基金迅速調(diào)整倉(cāng)位，堅(jiān)持以業(yè)績(jī)與事件驅(qū)動(dòng)為主線，精選有彈性有基本面的股票，穩(wěn)健操作，上季度本基金上漲25.01%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。”西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票一季報(bào)稱，“2019年以來(lái)，政策監(jiān)管逐漸放松，外資逐步涌入，中美貿(mào)易談判進(jìn)展順利，PMI等宏觀數(shù)據(jù)大幅超出預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)觸底的跡象，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)的出現(xiàn)進(jìn)一步推動(dòng)了場(chǎng)外資金的入市，今年市場(chǎng)存在較多的波段操作機(jī)會(huì)，我們?nèi)詫⒁詷I(yè)績(jī)與事件驅(qū)動(dòng)為主線，精選有彈性有基本面的股票，著力于把握波段操作的機(jī)會(huì)，通過(guò)波段操作和精選股票為持有人爭(zhēng)取好的回報(bào)。”
《電鰻快報(bào)》(原號(hào)外財(cái)經(jīng))注意到，很少有基金經(jīng)理明確提出“著力于把握波段操作的機(jī)會(huì)”，足見(jiàn)，西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票基金經(jīng)理是個(gè)“爽快人”。
公開(kāi)資料顯示，西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票現(xiàn)任基金經(jīng)理有兩人，一是劉薈，自該基金成立伊始便任該基金基金經(jīng)理;另一名是崔惠軍，自2018年10月16日始任職該基金基金經(jīng)理。自成立以來(lái)，該基金累計(jì)回報(bào)率為29.41%。
具體來(lái)看，劉薈為東方財(cái)富(300059)的四星級(jí)基金經(jīng)理，累計(jì)任職時(shí)間3年又106天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模5.00億(7只基金);而累計(jì)任職時(shí)間2年又132天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模0.59億(2只基金)。也就是說(shuō)，劉薈為管理該基金的主要基金經(jīng)理。2014年1月加入本公司，現(xiàn)任公司公募投資部副總經(jīng)理。
值得注意的是，西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票一季報(bào)同時(shí)披露：本報(bào)告期內(nèi)，本基金出現(xiàn)連續(xù)六十個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情形。這也意味著，西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票有被清盤(pán)的可能。從規(guī)模變動(dòng)上看，《電鰻快報(bào)》(原號(hào)外財(cái)經(jīng))注意到，該基金成立時(shí)的基金規(guī)模為2.33億元;截至去年年底，該基金規(guī)模僅剩0.43億元，短短三個(gè)月規(guī)模下降81.42%;時(shí)至今年一季度末該基金規(guī)模僅剩0.08億元，近三個(gè)月規(guī)模繼續(xù)下降81.33%。
換句話說(shuō)，西部利得基金旗下的這位美女黑馬基金經(jīng)理，確被市場(chǎng)遺棄。基金經(jīng)理的波段操作，始終未能讓基金投資者所接受。
