日前，一則“招商銀行信用卡分期違約率超4%”的消息引起了業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注。2月28日，《華夏時報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，這個數(shù)據(jù)來源于近期招商銀行披露的“和享2017 年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”(簡稱“2017年和享一期ABS”)的第18期報告。
日前，一則“招商銀行信用卡分期違約率超4%”的消息引起了業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注。
2月28日，《華夏時報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，這個數(shù)據(jù)來源于近期招商銀行披露的“和享2017 年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”(簡稱“2017年和享一期ABS”)的第18期報告。
根據(jù)報告顯示，從2017年8月31日至2019年1月31日，其資產(chǎn)池累計違約率快速升至4.2503%。而本期證券化交易的基礎(chǔ)資產(chǎn)為招商銀行信用卡個人消費賬單分期貸款。
對此，招商銀行相關(guān)人士向本報記者解釋稱，目前市場上的ABS常用的模式有循環(huán)購買和非循環(huán)購買兩種，也對應了動態(tài)和靜態(tài)兩種不同的資產(chǎn)池類別。且兩者違約率測算也有著完全不同的邏輯。
上述人士還進一步指出，“‘2017年和享一期ABS’是一單基于循環(huán)購買結(jié)構(gòu)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。”如果一定要計算“2017年和享一期ABS”違約率，建議分母部分按照累計入池資產(chǎn)來計算。以累計資產(chǎn)規(guī)模計算，“2017年和享一期ABS”的累計違約率約為1.48%，符合正常認知，不屬于高風險資產(chǎn)。而產(chǎn)品整體風險曲線較平滑，月均增幅均不到0.1%，不存在風險突增。
除此之外，本報記者還注意到，還有用戶反映，春節(jié)后，招行在大面積封停信用卡。
“此次管卡行為涉及客戶數(shù)量也為常態(tài)范疇，不存在所謂大面積封卡。由于去年至今網(wǎng)貸平臺頻繁暴雷，市場網(wǎng)貸風險集中爆發(fā)，所以風險客戶呈現(xiàn)出一定的平臺集中性和時間集中性。”招商銀行相關(guān)人士回應稱。
半年資產(chǎn)池累計違約率從1.9%升至4.25%
這幾年，各個銀行正在加速布局零售業(yè)務;而信用卡業(yè)務因其高收益、逆周期的屬性，更是成為零售轉(zhuǎn)型的重點之一。
據(jù)央行披露數(shù)據(jù)顯示，去年三季度末，全國信用卡發(fā)卡總量已達6.59億張，環(huán)比增長3.36%;全國人均持有銀行卡0.47張，較2017年年末增長20.5%。
與此同時，多家銀行信用卡發(fā)卡量持續(xù)爆發(fā)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年10月下旬，招行2018年交易額突破3萬億元人民幣，提前兩個多月超過去2017年全年交易額(2.97萬億元).
分析人士認為，3萬億交易額的背后，中國穩(wěn)中向好的宏觀經(jīng)濟提供了良好的外部環(huán)境，但更重要的是招行信用卡自身的流通戶多、客群優(yōu)質(zhì)、積極布局消費金融業(yè)務，以及持續(xù)加碼各種生活場景帶來的交易額增長。
不過，近日，招行發(fā)行的“2017年和享一期ABS”月度報告則顯示，其資產(chǎn)池累計違約率上升較快，半年時間內(nèi)翻了一倍，即從2018年7月31日的1.9005%升至2019年1月31日的4.2503%。
而根據(jù)發(fā)行說明書，本次入池資產(chǎn)為招商銀行發(fā)放的個人消費信用卡賬單分期貸款，共計571019筆，借款人數(shù)量497476戶。
有分析人士指出，該產(chǎn)品將在2020年5月清償完全部本金，如果保持這個違約率增長速度，到 2020年5月份，該資產(chǎn)池的整體違約率將超過10%。
對此，招商銀行則解釋稱，“‘2017年和享一期ABS’是一單基于循環(huán)購買結(jié)構(gòu)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。”目前市場上的ABS常用的模式有循環(huán)購買和非循環(huán)購買兩種，也對應了動態(tài)和靜態(tài)兩種不同的資產(chǎn)池類別。動態(tài)資產(chǎn)池的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，發(fā)行后會約定一段時間的“循環(huán)期”。在這個期間內(nèi)，可以用資產(chǎn)池產(chǎn)生的回收款購買新的資產(chǎn)。而靜態(tài)資產(chǎn)池則不會發(fā)生這樣的循環(huán)。因此，兩者違約率測算也有著完全不同的邏輯。
招商銀行亦進一步指出，如果一定要計算“2017年和享一期ABS”違約率，建議分母部分按照累計入池資產(chǎn)來計算。以累計資產(chǎn)規(guī)模計算，“2017年和享一期”ABS的累計違約率約為1.48%，符合正常認知，不屬于高風險資產(chǎn)。而產(chǎn)品整體風險曲線較平滑，月均增幅均不到0.1%，不存在風險突增。
大面積封停信用卡?招行：涉及客戶數(shù)量為常態(tài)范疇
同時，春節(jié)過后，一大批招行銀行信用卡用戶反映稱，遭到了招行的封卡。
“此次管卡行為是上述常態(tài)風險防范策略之一，涉及客戶數(shù)量也為常態(tài)范疇，不存在所謂大面積封卡。由于去年至今網(wǎng)貸平臺頻繁暴雷，市場網(wǎng)貸風險集中爆發(fā)，所以風險客戶呈現(xiàn)出一定的平臺集中性和時間集中性。”招商銀行對此表示。
招商銀行還進一步稱，信用卡屬于純信用、無抵押貸款的一種，針對風險客戶進行凍結(jié)卡片使用或降低授信額度作為銀行貸后風險管理體系的一個環(huán)節(jié)，對防范風險發(fā)揮著重要作用，是銀行常態(tài)策略之一。國外信用卡及國內(nèi)同業(yè)也都在做，監(jiān)管制度對信用卡管理也有相應的要求;同時，銀行信用卡領(lǐng)用合約中也有關(guān)于因風險因素限制或停止使用信用卡的條款。
《華夏時報》記者也注意到，這幾年，在發(fā)卡量上升的同時，信用卡壞賬逾期也隨之增加。
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3季度末，銀行信用卡逾期半年未償信貸總額為880.98億元，占總應償信貸總額的比例為1.34%。
而對于逾期不良的上升，多家銀行信用卡風控部門開始采用封卡降額等手段來控制風險。自去年8月份以來，信用卡圈子里被封卡、降額的現(xiàn)象頻現(xiàn)，包括中信銀行、平安銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行等。
此外，在21聚投訴平臺上，記者亦注意到，招行信用卡頻遭投訴，被指暴力催收，隨意騷擾聯(lián)系人等等。
對此，招商銀行則表示，“信用卡客戶出現(xiàn)信用卡逾期后，我行會通過微信、短信、電話等形式對客戶進行賬務提醒，以免逾期情況加重。整個催收作業(yè)流程中，我行均按照監(jiān)管要求合法、合規(guī)開展催收工作。”
