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殼玩家碰撞 李家權擬借道三泰控股 后者重組前突擊回購

來源:新京報    發布時間:2019-03-04 15:16:48

3月3日,三泰控股發布公告稱,公司擬購買李家權、龍蟒集團合計持有的龍蟒大地100%股權,雙方就上述事項于3月3日簽署了《合作備忘錄》,本次交易構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

3月3日,三泰控股發布公告稱,公司擬購買李家權、四川龍蟒集團有限責任公司(以下簡稱“龍蟒集團”)合計持有的龍蟒大地農業有限公司(以下簡稱“龍蟒大地”)100%股權,總資產僅35億元的三泰控股想要“吞”下估值為35億元-40億元的龍蟒大地,事先也做了準備,重組前處置子公司,突擊首次回購股票,都為此次重大資產重組埋下了伏筆,來者李家權也是資本市場的“老手”,2016年佰利聯90億元收購龍蟒鈦業100%股權,龍蟒集團拿下上市公司控制權,后更名為龍蟒佰利。

李家權擬彎道借殼三泰控股?

3月3日,三泰控股發布公告稱,公司擬購買李家權、龍蟒集團合計持有的龍蟒大地100%股權,雙方就上述事項于3月3日簽署了《合作備忘錄》,本次交易構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

龍蟒大地成立于2014年2月,注冊資本為18億元,法定代表人為王利偉,經營范圍為谷物種植;銷售:化肥、飼料及飼料添加劑、初級農副產品;農業技術推廣服務;生產、銷售:鹽酸、復合肥料、摻混肥料、有機—無機復混肥料、復混肥料、有機肥料、微生物肥料、水溶肥料、磷肥、鉀肥、氯化鈣;貨物或技術進出口。

李家權持有龍蟒大地64%的股權,龍蟒集團持有龍蟒大地36%的股權,李家權直接和間接持有龍蟒大地79.2%的股權。截至2018年12月31日,龍蟒大地的總資產為37.61億元,凈資產為20.96億元,2018年龍蟒大地實現營業收入33.24億元,實現凈利潤2.99億元。

依照龍蟒大地經營情況及未來三年業績承諾,預計龍蟒大地100%股權估值區間為35億元—40億元。本次交易款均以現金方式支付。同時,龍蟒大地做出了高額業績承諾,股權轉讓協議簽署當年及其后兩年的承諾業績分別為3.5億元、4億元和4.5億元(其三年平均承諾業績為4億元)。如果業績承諾沒有完成,龍蟒集團及李家權將以現金補足。

在業績承諾期,雙方約定,維持龍蟒大地三年內能夠相對獨立運行,是確保實現本次方案中業績承諾事項的必要條件。確保龍蟒大地依法獨立經營,保證龍蟒大地產、供、銷、人、財、物的依法獨立運營。龍蟒大地公司治理方面,設董事會,由5名董事成員組成,其中,三泰控股委派3名董事,龍蟒集團及李家權委派2名董事。董事會決議事項采用二分之一以上表決生效的議事規則。不設監事會,設一名監事,由三泰控股委派。龍蟒大地按照三泰控股對其控股公司的要求建立法人治理結構與內控體系; 在與三泰控股監管政策不沖突的前提下,龍蟒大地保持原管理體系不變。關于龍蟒大地是否彎道借殼三泰控股,新京報記者于3月4日多次致電三泰控股董秘辦,電話無人接聽。

殼玩家碰撞,三泰控股重組前突擊回購,處置子公司

2018年底,三泰控股密集處置子公司。

三泰控股實際控制人補建與公司于2016年12月22日簽署了《成都三泰控股集團股份有限公司與補建關于成都三泰電子有限公司及成都家易通信息技術有限 公司之股權轉讓協議》,該協議約定公司將成都三泰電子有限公司(以下簡稱 “三泰電子 ”)81%的股權及成都家易通信息技術有限公司100%股權轉讓給補建。

因延期支付股權轉讓款,三泰控股于2018年12月12日收到深交所關注函,在回復關注函中,三泰控股表示,補建持有公司股份35199.44萬股,為公司實際控制人,因其個人及所控制企業的經營發展需要,累計質押所持本公司股份33600.04萬股,占其持有公司股份的95.46%。受今年市場行情波動等因素影響,補建已質押絕大部分所持股票,目前存在一定的資金壓力。在此情況下,補建與公司協商,擬延期支付尚未支付的兩筆股權轉讓款,同時,公司按照人民銀行同期貸款基準利率上浮30%收取延期支付的資金利息。同時,三泰控股表示,補建延期支付股權轉讓款不構成對公司的非經營性資金占用,公司將補建的股權轉讓款確認為了長期應收款,并且未對其計提壞賬準備,系認為該款項不存在減值跡象。

2018年7月27日,三泰控股召開董事會,審議通過了《關于選舉董事長的議案》,公司董事會選舉朱江為公司第五屆董事會董事長。根據《公司章程》的規定,董事長為公司的法定代表人。公司完成工商變更登記工作,并取得四川省工商行政管理局換發的《營業執照》,公司法定代表人由補建變更登記為朱江。

2018年12月24日,三泰控股發布公告稱,三泰控股于2018年12月24日召開第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于解散并注銷參股子公司維度文瀾網絡科技(昆山)有限公司的議案》。鑒于維度文瀾網絡科技(昆山)有限公司(以下簡稱“維度文瀾”)目前的經營情況,為優化資源配置,降低經營管理成本,提高管理效率,經與維度文瀾其他股東協商一致,決定解散并注銷從事以金融理財培訓為主的線上培訓業務的維度文瀾,并授權維度金融外包服務(蘇州) 有限公司經營管理層負責辦理清算、注銷事宜。

同天,為統籌成都三泰控股集團股份有限公司(以下簡稱“成都三泰控股”)業務發展,成都三泰控股擬將全資子公司成都核桃網絡有限公司(以下簡稱“核桃網絡”)100%股權轉讓予成都鐵三角共創科技有限公司(以下簡稱“鐵三角共創”)。根據核桃網絡財務狀況和經營情況,參考其最近一期凈資產賬面值,經雙方友好協商,確定本次股權轉讓作價人民幣7萬元。交易完成后,公司將不再持有核桃網絡股權。公司實際控制人補建女兒BU QIAOCHU RACHEL及配偶 DIHAO ZHANG為鐵三角共創實際控制人,合計直接和間接持有鐵三角共創59.8%的股權,同時DIHAO ZHANG擔任鐵三角共創董事長兼總經理,BU QIAOCHU RACHEL擔任鐵三角共創董事。

2018年12月24日,三泰控股召開第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第五次會議,董事會審議通過了首次回購股票的方案,公司擬使用自有資金不低于5000萬元(含),不超過10000萬元(含),以集中競價交易方式回購公司部分股份,回購價格不高于4.99元/股,擬回購的股份未來擬用于員工持股計劃或者股權激勵計劃,回購股份期限為自公司董事會審議通過回購預案之日起不超過6個月。按回購金額上限人民幣10000萬元、回購價格上限4.99元/股進行測算,公司預計回購股份數量為2004.01萬股,約占公司當前總股本的1.45%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。公告顯示,公司認為目前公司股價未能充分反映公司價值,不能合理體現公司的實際經營狀況。為維護廣大投資者合法權益,進一步增強投資者信心,促進公司的長期穩定發展,基于對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可,結合公司發展戰略、經營情況和財務狀況,依據《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》等相關法律法規,公司擬以自有資金回購公司股份。

二級市場人士對新京報記者表示,在重大資產重組前回購股份,原因可能是上市公司公布回購消息后,二級市場上會出現一個搶票局勢,會拉動原本的股價抬高并購價格;該公司大股東想獲得更多籌碼便于在并購談判中處于有利地位。

李家權再度現身資本局,曾借殼龍蟒佰利

借道三泰控股,并不是李家權第一次現身資本市場。

公開資料顯示,李家權于1985年創建了龍蟒集團的前身綿竹縣遵道純堿廠;1992年他成功利用世界銀行貸款將公司生產規模擴大至年產1萬噸磷酸類飼料;1994年龍蟒集團生產范圍擴展至鈦化工、生物化工、礦產品開采等。龍蟒集團官網顯示,龍蟒集團是集磷化工、鈦化工、生物化工和釩鈦磁鐵礦綜合開發利用為一體的大型民營企業集團。現已形成德陽、襄陽兩大硫-磷-鈦化工產業基地、眉山高新生物化工產業基地和攀枝花釩鈦磁鐵礦綜合開發利用基地。集團公司現有員工近10000人,其中各類專業技術人員2000余人。2014年產品銷售收入80億多元,上交稅金7億多元,出口創匯3億美元。2018福布斯中國富豪榜顯示,李家權坐擁76.6億元身家。

2015年6月,佰利聯發布《非公開發行A股股票預案》,公司向許剛、李玲、譚瑞清、王澤龍、范先國、王濤、中國長城資產管理有限公司、魏兆琪、和奔流和楊民樂10名特定對象以27.00元/股的價格非公開發行股票38000萬股,募集資金總額為1026000萬元。

非公開發行募集資金將主要用于收購龍蟒鈦業100%股權,其中900000萬元用于收購龍蟒鈦業100%股權,龍蟒鈦業是鈦白粉行業的龍頭,此前兩次沖擊IPO均失敗,李家權持有龍蟒鈦業40%的股份,龍蟒集團持有龍蟒鈦業26.87%的股份,西藏龍蟒投資持有龍蟒鈦業33.13%的股份。此次非公開發行中,李家權的女兒李玲以現金認購8000萬股股份,出資總額高達21.6億元。2017年3月,佰利聯更名為龍蟒佰利,截至2018年半年報,龍蟒佰利仍處于無實際控制人的狀態。

關鍵詞: 李家權 借道 三泰控股

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