12月18日,蘇寧易購年內第六次面向合格投資者發行公司債,此次債券的發行總額為25億元,債券簡稱為品種一:18 蘇寧 06;品種二:18 蘇寧 07,品種一最終發行規模為15億元,票面利率為4.70%;品種二最終發行規模為10億元,票面利率為4.90%。本期債券面值100元,平價發行。本期債券的募集資金扣除發行費用后擬用于償還公司債務。
據新京報記者統計,蘇寧易購年內共發行6期債券,募集資金總額共計100億元,其中,除去第一期募集資金20億元扣除發行費用后用于補充公司運營資金之外,發行的其余五期債券募集資金80億元扣除發行費用之后均用于償還公司債務。
經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人主體蘇寧易購信用等級為AAA,第六期債券等級為AAA。第六期債券上市前,蘇寧易購最近一期末凈資產為892.33億元(截至2018年9月30日合并報表中所有者權益合計數),合并口徑資產負債率為52.80%,母公司口徑資產負債率為70.57%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為192981.1萬元(2015年、2016年和2017年合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤87250.4萬元、70441.4萬元和421251.6萬元的平均值)。