今年上半年，多數(shù)上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量雖然有向好趨勢(shì)，但銀行業(yè)整體不良貸款率仍有所上升。在此背景下，不良貸款處置成為不少銀行下半年工作的重點(diǎn)之一。據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，近期在各大地方產(chǎn)權(quán)交易所、金融資產(chǎn)交易所等平臺(tái)上掛牌處置不良債權(quán)的銀行達(dá)到十余家，包括農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、工商銀行、內(nèi)蒙古銀行、興業(yè)銀行等。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，債權(quán)轉(zhuǎn)讓是商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的常用手段，銀行需要通過(guò)多種渠道共同來(lái)處置不良資產(chǎn)，除了對(duì)外出售，還可以通過(guò)重組和司法方式等處置銀行的不良資產(chǎn)。
打包出售不良資產(chǎn)
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行今年二季度不良貸款率為1.86%，較一季度的1.75%上升了0.11個(gè)百分點(diǎn)，這也是較2017年全年不良貸款率穩(wěn)定在1.74%之后，連續(xù)兩個(gè)季度上升，如何清收不良貸款也成為不少銀行亟待解決的難題。
北京商報(bào)記者注意到，有不少銀行近期將不良債權(quán)資產(chǎn)在地方產(chǎn)權(quán)交易所、金融資產(chǎn)交易所平臺(tái)進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓，涉及的銀行包括農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、內(nèi)蒙古銀行、中信銀行等。
例如，北京金融資產(chǎn)交易所顯示，農(nóng)業(yè)銀行廈門分行正掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的廈門龍泉鈦金屬制品有限公司100%的債權(quán)，債權(quán)總額為600萬(wàn)元，掛牌價(jià)為289萬(wàn)元，截止日期為2018年12月31日。海峽金融資產(chǎn)交易中心顯示，工商銀行晉江分行擬對(duì)兩筆資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，這兩筆資產(chǎn)的債權(quán)總額分別為2945萬(wàn)元、3419萬(wàn)元，但掛牌價(jià)格均較總額大打折扣，分別為1300萬(wàn)元、1700萬(wàn)元。
除國(guó)有大行外，中小銀行的債權(quán)轉(zhuǎn)讓工作也在緊鑼密鼓展開(kāi)。北京商報(bào)記者在e交易平臺(tái)看到，內(nèi)蒙古銀行、華融湘江銀行、興業(yè)銀行等銀行近期均掛牌了債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目。其中內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行發(fā)布的一則《清遠(yuǎn)匯利安物業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易公告》債權(quán)的總額達(dá)數(shù)億元。具體來(lái)看，這筆債權(quán)的總額為7.8億元，掛牌價(jià)為4.3億元，雖然并未明確標(biāo)明屬于內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行的不良資產(chǎn)，但該項(xiàng)目部分債權(quán)已進(jìn)入法院執(zhí)行階段。
一位業(yè)內(nèi)人士介紹稱，商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)形象的總結(jié)為“三打”，即“打折、打包、打官司”，也就是債務(wù)減免、打包轉(zhuǎn)讓和訴訟追償。其中的打包轉(zhuǎn)讓指的就是債權(quán)的批量轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓是商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的常用手段。解決不良貸款歷史包袱和前清后溢問(wèn)題成為不少銀行近年工作的重點(diǎn)之一。實(shí)際上，針對(duì)不良貸款風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管部門已多次要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在貸款增速較高、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快的年份多計(jì)提貸款減值損失準(zhǔn)備，以保持穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，防患于未然。
加速風(fēng)險(xiǎn)出清
在當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快的背景下，中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力凸顯，而不少銀行也紛紛作出表率，加速風(fēng)險(xiǎn)出清。例如，國(guó)有大行中，工商銀行在全力排查、摸清底數(shù)基礎(chǔ)上，根據(jù)調(diào)整后劣變貸款清單，以“快速處置”為核心，突出“抓大戶”，全力推動(dòng)常規(guī)清收處置進(jìn)度。股份制銀行方面，以招商銀行為例，今年上半年, 該行共處置不良貸款181.87億元，主要是通過(guò)核銷方式。此前2018年中期業(yè)績(jī)會(huì)上，平安銀行方面也介紹稱，在不良資產(chǎn)清收方面，該行改變了過(guò)去依賴于訴訟和上門清收的方法，改為使用大數(shù)據(jù)工具，今年上半年成功率達(dá)到40%，效果比較顯著。
不僅國(guó)有大行和股份制銀行，近年來(lái)，區(qū)域性銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。從A股、H股上市城商行、農(nóng)商行整體情況來(lái)看，江陰農(nóng)商行、中原銀行、哈爾濱銀行、鄭州銀行截至6月末的不良率超過(guò)了行業(yè)平均水平。而這還僅僅是區(qū)域性銀行優(yōu)等生的成績(jī)。
在此背景下，不少農(nóng)商行都把處置不良放在了重要位置，例如山西侯馬農(nóng)商行在2017年年報(bào)中表示，該行采取了多種解決不良的措施，包括內(nèi)部清欠、專人司法清收、委托外部合力清收、核銷處置、分賬經(jīng)營(yíng)等。“未來(lái)銀行應(yīng)積極擁抱金融科技，一方面提高內(nèi)部效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高風(fēng)控科技水平，在流程升級(jí)上提升資產(chǎn)質(zhì)量;另一方面，更多對(duì)接巨頭的互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)，提高資產(chǎn)收益和資產(chǎn)質(zhì)量。”蘇寧金融研究院高級(jí)研究員趙一洋對(duì)北京商報(bào)記者表示。
壞賬處置應(yīng)多管齊下
業(yè)內(nèi)呼吁，銀行需要通過(guò)多種渠道共同來(lái)處置不良資產(chǎn)。事實(shí)上，在不良資產(chǎn)證券化重啟之前，銀行對(duì)四大資管公司有著很強(qiáng)的依賴。四大資管公司仍是不良資產(chǎn)包承接的主力。在興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委看來(lái)，急需放開(kāi)不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的渠道，打破四大資管公司的壟斷地位。
據(jù)了解，在20世紀(jì)90年代末到21世紀(jì)初，我國(guó)銀行的不良率曾一度高達(dá)25%以上，為了銀行股改上市，一對(duì)一地幫助銀行快速處理不良資產(chǎn)，同時(shí)從報(bào)表上擠出壞賬。1999年國(guó)家成立四大資產(chǎn)管理公司，接收工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行四大銀行的不良資產(chǎn)。四大公司初興之時(shí)按照美國(guó)成立重組信托公司對(duì)儲(chǔ)貸機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)進(jìn)行處置的方式，試圖進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作。
舉例來(lái)說(shuō)，當(dāng)時(shí)銀行持有一筆已經(jīng)壞掉的100元，真實(shí)價(jià)值只有40元了，但資管公司仍以100元的價(jià)格買走，等于銀行沒(méi)虧60元。“當(dāng)時(shí)是平價(jià)收，現(xiàn)在值40元就是賣40元;當(dāng)時(shí)資管公司與銀行一對(duì)一，現(xiàn)在方式更加市場(chǎng)化了。這兩點(diǎn)是最大的變化。” 魯政委說(shuō)道。但是，由于資管公司長(zhǎng)期處于壟斷地位，在定價(jià)上，資管公司也掌握了絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。比如現(xiàn)在可以賣40元，但對(duì)方只以20元來(lái)回收，這造成了銀行只能賤賣不良資產(chǎn)，壓力更大、回收率更低。
對(duì)此，魯政委提出，除了對(duì)外出售，還可以通過(guò)重組和司法方式等處置銀行的不良資產(chǎn)，重組需要的是投行能力，走司法程序需要的是打官司的水平，在這兩點(diǎn)上，資管公司不一定比其他處置不良的機(jī)構(gòu)水平更高。
關(guān)鍵詞： 保衛(wèi)戰(zhàn) 包袱 資產(chǎn)
