全國第三家互聯網銀行新網銀行股權再遭拍賣。
阿里拍賣網顯示,今年12月6日至12月7日,四川巨洋所持新網銀行6%股權將進行司法拍賣,起拍價格為3.22億元。
據了解,四川巨洋是新網銀行的第六大股東。今年5月份,四川巨洋所持新網銀行6%股權首次被司法拍賣,起拍價3.63億元,較其評估價5.184億元折價30%。但此筆拍賣隨后被撤回,時隔半年再次啟動拍賣,新網銀行6%股權估值3.22億元相較于半年前下降38%,起拍價也下降了12%。
長江商報記者注意到,雖然背靠新希望集團、小米等明星股東,但新網銀行股權折價拍賣依舊遇冷,這也與其盈利能力趨弱不無關系。
自2016年末開業后,2018年新網銀行就實現盈利,2019年凈利潤達到最高峰11.33億元,同比增長超2倍。但2020年,新網銀行營收和凈利潤分別為23.57億元、7.06億元,同比減少12%、38%,期末總資產由2019年末的441.53億元下降至405.61億元,吸收存款212.29億元,較上年末下降20%。
除了生息資產規模以及吸收存款明顯收縮,新網銀行信貸資產質量壓力加大,在一定程度上吞噬了利潤空間。2020年末,新網銀行不良率首次超過1%,為1.19%,較2019年末幾乎增長一倍。
而今年年內,新網銀行已多次被監管點名。3月份,該行被通報在車貸方面的投訴舉報數量位列銀行業金融機構第二位。7月份,該行收到央行成都分行開出的630萬元巨額罰單。
三大股東質押率100%
新網銀行是全國第三家互聯網銀行,于2016年12月28日正式開業,由新希望集團、小米、紅旗連鎖等股東發起設立,是原銀監會批準成立的全國第七家民營銀行,也是四川省首家民營銀行。
根據新網銀行年報,截至2020年末,新網銀行的股東方共有八家,新希望集團為其最大股東,持股比例30%。小米通過旗下四川銀米科技持有新網銀行29.5%股份,為其第二大股東。A股上市公司紅旗連鎖(002697.SZ)持股15%,成都啟陽遠航、四川巨洋、成都建國汽車貿易、南充嘉美印染以及四川雄川貿易分別持有該行7.5%、6%、6%、3%、3%股份。
不過,長江商報記者注意到,新網銀行的八大股東中,四川巨洋、南充嘉美印染以及四川雄川貿易均存在股份質押情況,且質押率均達到100%,合計質押股份數量占新網銀行總股本的12%。其中,四川巨洋所持新網銀行6%股權在今年5月份曾進行司法拍賣。
根據阿里司法拍賣網,今年5月17日至5月18日,烏魯木齊市鐵路運輸中級法院在該網站進行網絡司法拍賣活動,拍賣標的為四川巨洋所持新網銀行6%股權,起拍價約為3.63億元,較其評估價5.184億元折價30%。
但此次拍賣并未成功,網站顯示,因“被執行人提出異議”,該場拍賣已撤回。
時隔半年多,此筆股權拍賣再次現身。阿里司法拍賣網日前披露,今年12月6日至12月7日,四川巨洋所持新網銀行6%股權將進行司法拍賣,起拍價為3.22億元。
值得關注的是,第一輪拍賣中,以2019年12月31日為評估基準日,新網銀行6%股權評估價為5.184億元,對應整體估值約為86.4億元。而第二輪拍賣中,評估基準日更新至2020年12月31日,新網銀行6%股權評估價下降至3.222億元,相較于前次約下降38%,整體估值也僅為53.7億元,起拍價格與前次相比下降4080萬元,降幅約為12%。
去年存款規模下降20%總資產縮表
雖然有著明星股東加持,但新網銀行依舊陷入股權拍賣打七折無人問津,時隔半年再次降價出售的窘境,這與新網銀行自身業績增長乏力、合規問題頻發不無關系。
成立初期,有著互聯網基因的新網銀行,受益于技術驅動以及規模效應帶來的營收快速增長,盈利能力顯著增長,并在成立的第二個完整會計年度就實現盈利。
2017年至2019年,新網銀行分別實現營業收入3.59億元、13.35億元、26.81億元,凈利潤-1.69億元、3.68億元、11.33億元。其中,2019年新網銀行營收和凈利潤同比分別增長100.8%、207.6%。
截至各報告期末,新網銀行資產總額163.2億元、361.57億元、441.53億元,其中貸款總額101.34億元、257.16億元、334.44億元。同期吸收存款34.89億元、136.38億元、267.24億元。
然而,去年疫情暴發后,減費讓利加大實體經濟支持力度等因素,使得中小銀行業績普遍承壓。在此背景下,新網銀行盈利能力出現下降,資產規模擴張速度放緩,進入到縮表狀態。
2020年,新網銀行實現營業收入23.57億元,同比下降12%;凈利潤7.06億元,同比下降38%。截至報告期末,該行總資產405.61億元,較上年末下降8.2%;貸款總額307.41億元,較上年末下降8%;吸收存款212.29億元,較上年末下降20%。
長江商報記者梳理發現,不單單是生息資產規模縮表使得收入下降,新網銀行資產質量下行,撥備計提壓力加大則進一步壓縮了利潤空間。
2017年至2020年末,新網銀行不良貸款率分別為0.11%、0.39%、0.6%、1.19%;撥備覆蓋率2390.35%、693.03%、525.24%、334.51%。其中,2020年末新網銀行不良率首次超過1%,且較2019年幾乎翻了一倍。
根據紅旗連鎖此前披露的數據,今年上半年,新網銀行實現營業收入11.96億元,同比下降3.7%;凈利潤4.28億元,同比增長7.7%。期末新網銀行資產總額424.23億元,較上年末微增18.62億元。
值得一提的是,今年以來新網銀行已多次被監管點名。今年3月份,銀保監會通報新網銀行的投訴舉報自2019年以來顯著上升,車貸方面的投訴舉報數量位列銀行業金融機構第二位,反映問題主要集中在銀行違規放款、對車貸金額存在異議、貸款息費過高、暴力催收等方面,并指出新網銀行存在對部分借款人貸款申請資料真實性核查不到位;存在短信催收缺乏相應的管理制度、電話催收操作規程不完備等問題。
今年7月份,新網銀行被指涉及未按照規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄等違規行為,被央行成都分行罰款630萬元,時任多名高管被罰。(記者 蔡嘉)