2020年,在公募基金取得較大成績的同時,私募基金表現也不甘落后?!蹲C券日報》記者獲悉,2020年證券類私募基金全年新增產品數量為19998只,創出了歷史新紀錄;通過對比,私募基金除2020年二季度發行節奏有所下降外,其他三個季度同比均大幅提升,尤其是下半年以來,多個月度新增數量均保持在2000只以上。
多位業內人士告訴《證券日報》記者,2020年證券類私募基金保持著較高的發行節奏,全年新增產品數量創出了歷史新高,從月度或季度來看,除了二季度外發行數量均同比實現正增長,這也反映了證券類私募基金發行節奏與市場行業保持正相關性??梢灶A期,證券類私募基金全市場管理規模將很快突破4萬億元關口,未來的發行節奏仍會保持較高水平。
三個季度同比正增長
《證券日報》記者整理私募排排網統計數據發現,2020年證券類私募基金發行按月度表現來看,9月份發行數量最高為2429只,同比增長了近1400只。此外,除了1月份、2月份和4月份不足1000只產品外,其他月份發行數量均保持在1000只以上,其中,3月份、7月份、8月份、9月份和12月份更是保持在2000只水平以上。
同比來看,除了4月份、5月份和6月份外,其他月份發行數量均高于2019年水平。2020年全年發行數量為19998只,與2019年的13948只相比,多了6050只。
按照季度表現來看,除了二季度同比有所下降外,其他三個季度同比均實現正增長;其中,三季度更是保持較高發行節奏,合計共發行了7172只產品。
私募排排網資深研究員劉有華告訴《證券日報》記者,2020年私募基金發行甚至超過2015年牛市的水平,這反映了發行數量與A股市場行情有較大關系。在行情較好情況下,新產品發行熱情高漲,資金募集也更為容易,最為典型的是去年下半年發行數量明顯高于上半年。“2020年證券類私募基金發行節奏較高,一方面與市場行情有關系,市場走出了結構性牛市行情,尤其是大消費行情演繹如火如荼,偏愛大消費的私募機構收獲頗豐,在賺錢效應帶動下,吸引資金蜂擁而入;另一方面與無風險收益率下降,市場風險偏好提升有關,例如房地產調控政策,諸多類固收理財渠道被關閉等,引發資金流向權益市場。”
百億元級私募11周持倉超八成
玄甲金融ceo林佳義向記者表示:“2020年證券類私募新增產品呈加速上行狀態,并有部分資管產品年前集中贖回清算,這與資管新規有關。2020年因信貸寬松、房地產調控因素影響,銀行儲蓄向權益類市場流動,私募凈流入資金巨大,高達萬億元級別。”
記者發現,2020年12月份,證券類私募繼續積極發行產品布局來年春季行情。
根據私募排排網數據,12月份有3741只新增備案的私募產品,不僅數量位于年內高位,較11月份也是環比激增41.49%;其中,證券類私募產品數量超2200只,占比為69.69%。從策略分類來看,量化私募巨頭在12月份備案產品數量領先,例如寧波幻方量化備案63只,靈均投資備案了53只。
鉅陣資本首席研究員林超告訴記者,從月度來看,證券類私募基金發行規模與市場走勢較為相關,A股指數較高的月份產品發行量通常較大;2020年全年來看,股票、債券、商品等基礎資產都有較大趨勢性行情,私募基金整體也在年內取得了豐厚的收益,吸引了場外資金加速進場。在缺乏有效投資渠道的情況下,目前的政策利于引導居民財富配置到權益類市場,而私募行業受益于資管業發展,將繼續保持擴張趨勢。
劉有華認為,2021年市場賺錢難度會加大,但頭部績優私募依舊會獲得資金青睞,私募行業的二八分化格局會加劇。同時,私募會獲得越來越多的投資者認可,機構投資者占比會抬升,私募證券投資基金管理規模也有望迎來爆發式增長,全市場管理規模很快會突破4萬億元大關。
根據私募排排網組合大師數據顯示,截至2020年12月底,股票私募整體倉位指數為78.20%,其中,57.16%的私募倉位超過八成,僅13%的私募倉位低于五成。分規模來看,不同規模私募倉位均出現了下滑,20億元規模的私募減倉幅度最大;百億元級私募最新倉位指數為87.96%,依然保持較高水平,這也是該指數連續11周站在八成以上水平。(王寧)
關鍵詞: 證券類私募