7月16日,中芯國際(00981.HK/688981.SH)正式在科創板掛牌上市,上市首日高開245.96%,報95元,最新總市值為6779.60億元。
中芯國際此次順利在科創板掛牌上市,成為了科創板首家同時實現“A+H”上市的紅籌企業。此前,2004年3月,中芯國際在紐交所和港交所同時掛牌上市;2019年5月,中芯國際宣布從紐交所退市。
中芯國際此次初始發行股票數量為16.86億股,占發行后總股數的23.62%。若行使超額配售選擇權,新發股本將擴大至19.38億股,約占發行后總股數的26.23%。
按該發行價計算,超額配售選擇權行使前,中芯國際預計募集資金總額為462.87億元;若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額為532.30億元。這一金額已超越中國通號105億元的融資額,創下科創板融資新紀錄。
招股書顯示,中芯國際是中國內地的集成電路晶圓代工企業,主要為客戶提供0.35 微米至14納米多種技術節點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務。
根據IC Insights公布的2018年純晶圓代工行業全球市場銷售額排名,中芯國際位居全球第四位,在中國大陸企業中排名第一。
2020年一季度,中芯國際實現營收9.05億美元,同比增長35.3%,創單季營收歷史新高;歸屬于股東的凈利潤達6416萬美元,同比大幅增長422.8%。
在此基礎上,中芯國際繼續上調二季度營收預期。其預計Q2營收將環比增加3%至5%,毛利率范圍在26%至28%之間,并表示全年收入有望同比增長10%至20%,全年毛利率有望達到約20%。
中芯國際表示,此次募集的金額中,約40%的資金將用于12英寸芯片SN1項目,約20%將作為公司先進及成熟工藝研發項目的儲備資金,剩余約40%作為補充流動資金。
興業證券在此前的研報中表示,中芯國際產能爬坡與良率提升符合此前預期,先進制程折舊常態化或影響盈利能力,但國產化需求對利用率形成有力支撐。此次科創板募資后,預測公司在2020、2021年的凈資產將達到每股1.84/1.87美元,提升其港股目標價至43.50港元,維持“審慎增持”評級。
關鍵詞: 中芯國際科創板首個交易日