個(gè)人消費(fèi)貸款正逐漸成為銀行零售轉(zhuǎn)型的一大發(fā)力點(diǎn)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理26家上市銀行半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，有17家銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額(不含信用卡)較上年末增長(zhǎng)，其中，多家城商行個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末有較大幅度增長(zhǎng)。
今年上半年，江蘇銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末增長(zhǎng)21.29%，南京銀行消費(fèi)信用貸款余額較上年末增長(zhǎng)40.93%，上海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末增長(zhǎng)67.33%，吳江銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末增74.4%，光大銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末增長(zhǎng)116.43%。
而從銀行披露的信息可以看出，信用數(shù)據(jù)的拓展給銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)帶來(lái)了增長(zhǎng)動(dòng)力，金融科技的應(yīng)用被認(rèn)為是銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
多家城商行個(gè)人消費(fèi)貸款增長(zhǎng)較快
銀行個(gè)人貸款一般包括房貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、信用卡透支、其他消費(fèi)貸款。不同銀行的劃分略有區(qū)別，例如平安銀行將汽車(chē)貸款單列出來(lái)，且信用卡應(yīng)收賬款并未被劃到個(gè)人貸款項(xiàng)目下。根據(jù)平安銀行2018年半年報(bào)，其將個(gè)人貸款分為住房按揭貸款、經(jīng)營(yíng)性貸款、汽車(chē)貸款、其他，其他一項(xiàng)包括新一貸消費(fèi)類(lèi)貸款、持證抵押消費(fèi)貸、小額消費(fèi)貸款和其他保證或質(zhì)押類(lèi)的消費(fèi)貸款等。招商銀行則將貸款分為公司貸款和零售貸款，零售貸款包括小微貸款、個(gè)人住房貸款、信用卡貸款、其他，其他主要包括綜合消費(fèi)貸款、商用房貸款、汽車(chē)貸款、住房裝修貸款、教育貸款以及貨幣資產(chǎn)質(zhì)押的其他個(gè)人貸款。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)了26家A股上市銀行2018年上半年的消費(fèi)類(lèi)貸款(不含信用卡，下同)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，有17家銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末增長(zhǎng)，其中多家銀行增長(zhǎng)迅猛。
截至2018年6月30日，江蘇銀行個(gè)人貸款和墊款中，個(gè)人消費(fèi)貸款為709.33億元，占個(gè)人貸款的比重為32.79%，較上年末增加124.5億元，增幅達(dá)21.29%。同期住房按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、信用卡等較上年末的增幅分別為12.32%、6.25%和22.55%，個(gè)人消費(fèi)貸款和信用卡的增速相當(dāng)，且領(lǐng)先于個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款及房貸增速。
南京銀行的個(gè)人貸款中，占比最高的是房貸，其次便是消費(fèi)信用貸款。截至6月30日，南京銀行消費(fèi)信用貸款賬面余額為422.63億元，較上年末增加了122.75億元，增幅40.93%，占比也較上年末提高了5.89個(gè)百分點(diǎn)至39.45%，房貸占比則從上年末的58.21%下降至51.9%。
今年上半年，上海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額的增幅達(dá)到67.33%，個(gè)人消費(fèi)貸款余額超過(guò)千億。截至到6月30日的個(gè)人消費(fèi)貸款余額為1158.8億元，較上年末增加466.3億元，在個(gè)人貸款中的占比達(dá)到51.12%，較上年末提高11.33個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人消費(fèi)貸款不良率則從上年末的0.43%下降到了0.35%。同期房貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款以及信用卡貸款余額的增速分別為4.49%、1.16%、11.75%。個(gè)人消費(fèi)貸款余額的增速大幅領(lǐng)先其他。
農(nóng)商行中，吳江銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額增長(zhǎng)較快。上半年，吳江銀行個(gè)人消費(fèi)貸款的期末賬面余額為7.65億元，較上年末增長(zhǎng)74.4%，不過(guò)相較于住房抵押貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，吳江銀行個(gè)人消費(fèi)貸款占比還很小，為9.55%。
股份行中，光大銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款增幅超過(guò)了100%。截至6月30日，光大銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額達(dá)782.72億元，較2017年末增加了421.07億元，增幅116.43%，占比則從上年末的4.36%提高到8.38%。光大銀行上半年個(gè)人貸款和墊款部分的整體增速為12.55%。
金融科技助力銀行零售業(yè)務(wù)
從銀行披露的信息可以看出，信用數(shù)據(jù)的拓展給銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)帶來(lái)了增長(zhǎng)動(dòng)力，金融科技的應(yīng)用被認(rèn)為是銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
例如，上海銀行從2017年開(kāi)始強(qiáng)化大數(shù)據(jù)應(yīng)用，積極發(fā)展消費(fèi)貸款，推動(dòng)零售信貸增長(zhǎng)，今年上半年增長(zhǎng)延續(xù)。據(jù)披露，2017年，上海銀行科技人員增幅9.3%，構(gòu)建大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，引入16家共計(jì)35大類(lèi)外部數(shù)據(jù)。在線消費(fèi)貸款審批處理時(shí)間縮短至秒級(jí)，日處理峰值超過(guò)30萬(wàn)筆。2017年末集團(tuán)零售貸款余額1740.51億元，增長(zhǎng)46.14%，其中個(gè)人消費(fèi)貸款余額692.53億元，占比39.79%，較上年末增加16.56個(gè)百分點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款余額297.97億元，較上年末增長(zhǎng)124.64%。
而據(jù)上海銀行2018年半年報(bào)，基于量化的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具，在線消費(fèi)貸款審批的日處理峰值超過(guò)了50萬(wàn)筆。截至6月30日，上海銀行線上個(gè)人客戶(hù)數(shù)1510.93萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)17.44%;互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款余額693.12億元，較上年末增長(zhǎng)132.61%。
中信銀行在2018年半年報(bào)中表示，其大力推進(jìn)個(gè)人消費(fèi)貸款多場(chǎng)景化應(yīng)用，持續(xù)拓展信用數(shù)據(jù)渠道，不斷擴(kuò)大消費(fèi)信貸基礎(chǔ)客群。截至報(bào)告期末，累計(jì)接入公積金直連數(shù)據(jù)渠道76家，非直連式數(shù)據(jù)渠道50余家;網(wǎng)絡(luò)信用消費(fèi)貸款余額308.42億元，比上年末增長(zhǎng)24.08%，平均利率為基準(zhǔn)利率上浮55.00%，不良率0.62%;報(bào)告期內(nèi)日均申請(qǐng)筆數(shù)3188筆，授信客戶(hù)16.55萬(wàn)戶(hù)，發(fā)放貸款286.18億元。
南京銀行則通過(guò)消費(fèi)貸款由大額、長(zhǎng)期向小額、高頻轉(zhuǎn)型，定價(jià)體系向客戶(hù)綜合定價(jià)模式轉(zhuǎn)型，區(qū)域性消費(fèi)信用貸款向平臺(tái)化和場(chǎng)景定制化轉(zhuǎn)型，特定客群向更廣泛客群轉(zhuǎn)型，進(jìn)而推動(dòng)零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。此外，上半年南京銀行還完成與12個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的對(duì)接，并開(kāi)展消費(fèi)貸款、聚合支付等業(yè)務(wù)合作。
平安證券分析師劉志平在一份研報(bào)中表示，從國(guó)內(nèi)個(gè)人消費(fèi)信貸市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)零售貸款仍以中長(zhǎng)期為主，但短期消費(fèi)貸款發(fā)展迅速且仍有巨大發(fā)展空間可以挖掘。未來(lái)消費(fèi)信貸市場(chǎng)將從原來(lái)單一化的信用卡分期模式走向多元，產(chǎn)品體系日漸豐富：從行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，線上消費(fèi)貸業(yè)務(wù)成為逐鹿中心;以大數(shù)據(jù)為核心，從營(yíng)銷(xiāo)端、產(chǎn)品端和風(fēng)控端加快大數(shù)據(jù)應(yīng)用;征信系統(tǒng)加速發(fā)展和應(yīng)用，為消費(fèi)貸提供更加廣闊的機(jī)遇。
