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泰達宏利基金非貨基規(guī)模持續(xù)縮水 旗下QDII規(guī)模不足億元

來源: 中國網(wǎng)財經(jīng)    發(fā)布時間:2018-08-16 12:33:56

自2017年以來,偏股型基金數(shù)量已增長近700只,規(guī)模卻減少3500億元,份額比2017年初減少近4000億份。而其根源在于股市持續(xù)震蕩對于基金業(yè)績的不斷打壓造成的投資者持續(xù)贖回。

在眾多基金公司中,泰達宏利基金旗下非貨基規(guī)模縮水尤其嚴重,其偏股型基金自2017年以來已縮水近六成,旗下QDII基金規(guī)模亦從7億元縮水至不足1億元。

非貨基規(guī)模連續(xù)五個季度縮水

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,泰達宏利基金規(guī)模390.34億元,三個季度規(guī)模累計下滑超140億元,縮水比例近四成。

另據(jù)數(shù)據(jù)顯示,泰達宏利基金旗下非貨基規(guī)模已連續(xù)五個季度下滑。其中泰達宏利基金旗下普通股票型基金數(shù)量一年半來增加2只,規(guī)模在2017年三季度末最高為17.39億元,至今年二季度末僅10.87億元。

泰達宏利基金旗下混合型基金2017年來數(shù)量增加1只,規(guī)模從2017年一季度末的164.37億元減至今年二季度末的89.11億元,規(guī)模縮水超50%,已連續(xù)五個季度下滑。

此外,泰達宏利基金在2016年下半年發(fā)行了公司第一只QDII基金泰達宏利亞洲債券,認購規(guī)模近7億元,至今年二季度末,該基金規(guī)模僅余0.87億元,規(guī)模縮水近九成。

除此之外,泰達宏利基金旗下固定收益類基金規(guī)模也起伏不定。數(shù)據(jù)顯示,泰達宏利基金旗下債券基金規(guī)模相對穩(wěn)定,近兩年規(guī)模一直在100億元上下浮動,而其貨幣基金規(guī)模在2017年三季度曾接近300億元,而截至今年二季度末,其貨幣基金規(guī)模已降至181.12億元,規(guī)模降幅超過100億元。

旗下基金業(yè)績長期表現(xiàn)不佳

近兩年來股市持續(xù)震蕩,除消費、醫(yī)藥等少數(shù)板塊外,其他各類型權益類基金短期業(yè)績均表現(xiàn)受累下滑,業(yè)績嚴重缺乏穩(wěn)定性成為權益類基金的最大短板,而這也是權益類基金整體規(guī)模持續(xù)縮水的最主要原因,泰達宏利基金旗下基金近年來表現(xiàn)同樣不佳,也是其非貨基規(guī)模持續(xù)的主因。

數(shù)據(jù)顯示,截至8月14日,今年以來泰達宏利基金旗下權益基金產(chǎn)品業(yè)績集體告負,旗下共56只基金(A/B/C類份額分開計算)今年以來收益為負,泰達進取年內下跌27.52%,跌幅最大,泰達宏利市值優(yōu)選混合跌幅亦超20%,另有29只基金跌幅在10%以上,旗下權益類基金平均跌幅超10%。

此外,泰達宏利基金旗下權益類基金三年期業(yè)績同樣不好看。數(shù)據(jù)顯示,泰達宏利基金旗下成立滿三年的權益類基金中(不包括指數(shù)基金、分級基金)超半數(shù)收益為負,平均下跌13.05%,而成立滿三年的權益類基金(不包括指數(shù)基金、分級基金)平均下跌5.38%,泰達宏利基金旗下權益類基金整體表現(xiàn)遠遜于市場平均。

泰達宏利基金旗下QDII基金規(guī)模大幅縮水也因其業(yè)績不佳。今年以來債券類QDII基金表現(xiàn)不佳,平均下跌0.49%,但跌幅較大的均為高收益?zhèn)鵔DII,亞債主題QDII整體業(yè)績表現(xiàn)不錯,南方亞洲美元債A人民幣、匯添富美元債債券人民幣A/C年內漲幅均超3%,博時亞洲票息收益?zhèn)陜仁找嬉嘟?%,而泰達宏利亞洲債券A年內跌幅達2.61%,泰達宏利亞洲債券C年內已下跌2.93%,業(yè)績同樣遠遜于同類基金,此外,兩只基金成立以來收益均為負數(shù)。

股權變更、人才出走后遺癥影響依然明顯

泰達宏利基金成立于2002年,而次年的2003年是首批合資基金公司獲批的年份,彼時泰達宏利基金名稱還是湘財合豐基金,泰達宏利基金股權變更后成為首批合資基金公司,此后的2004年、2005年、2006年、2010年股東多次變更,而2017年3月證監(jiān)會再次收到泰達宏利基金股權變更申請,至今年3月份才正式進入審查階段。

據(jù)證監(jiān)會規(guī)定,公募基金股權變更期間禁止發(fā)行新基金,而股權變更從申請到落地往往拖延時間不短,自成立以來的15年間股權多次變更,也讓泰達宏利基金多次錯失沖高規(guī)模的良機。

除此之外,股權變更也意味著公司在激勵機制的滯后,更會直接導致優(yōu)秀的高管和基金經(jīng)理離職。

2015年5月份,泰達宏利基金總經(jīng)理劉青山離職,而正是劉青山在任時,泰達宏利基金旗下多只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀,多只基金連續(xù)獲獎,其中泰達宏利成長混合、泰達宏利行業(yè)混合、泰達宏利周期混合、泰達宏利穩(wěn)定混合都曾創(chuàng)造累計收益超400%的不俗成績。

2015年,劉青山離職創(chuàng)業(yè)成立清和泉資本,梁輝、李慧鵬、陳煒等7位基金經(jīng)理在同一年離職,其中包括梁輝、胡振倉這樣在公司任職超5年的老將,而此后泰達宏利基金旗下基金產(chǎn)品業(yè)績也持續(xù)下滑。

數(shù)據(jù)顯示,泰達宏利成長混合、泰達宏利行業(yè)混合、泰達宏利周期混合、泰達宏利穩(wěn)定混合近三年來凈值分別下跌35.25%、32.86%、13.29%、12.26%,往日榮光不再。(記者 張明江)

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