隨著對健康的關注日益提升,健康險正在不斷走進百姓家庭,滿足多樣化的健康保障需要,尤其稅優健康險政策的推出,商業健康險得到了快速發展。不過,最新報告披露的數據顯示,目前健康險市場仍高度集中,8%的公司占據了市場80%的業務收入。分析認為,過度集中的業務并不利于健康險的良性發展和競爭,這也成為了當下健康險市場備受關注的話題。
整體來看,2017年我國保險市場總體原保費收入為36581.01億元,其中健康險原保費收入為4389.46億元,占比12%,相較于壽險的58.7%、財險的26.9%,健康險業務規模尚小。
值得注意的是,健康險雖然目前市場份額并不高,但從增速來看,健康險有著巨大的發展空間。2013-2017年,我國保險市場原保費收入復合增長率整體增速為20.7%,健康險增速為40.6%,遠高于其他險種。然而,在“保險姓保”的監管基調下,2017年中短存續期護理險的發展得到規范,健康險保費收入增速快速下滑,僅為8.6%。但如果剔除中短存續期護理險,則增速超過45%,依然保持強勁增長。
但目前健康險面臨的主要問題之一,便是市場的高度集中化問題。據近日披露的《中國商業健康險白皮書》數據顯示,2017年健康險市場整體80%的保費收入來自排名前8%的公司。
統計顯示,按照保費數量級可將經營健康險業務的公司分成四個梯隊。具體來看,第一梯隊為2個保費收入600億元以上公司,保費共1457.08億元,占比33.2%,包含平安人壽和國壽股份,均為中資人身險公司。第二梯隊為10個保費收入百億級公司,保費共2062.31億元,占比46.9%,包含和諧健康、新華人壽等8家中資人身險公司,人保股份1家中資財產險公司,友邦1家外資人身險公司。第三梯隊為26家保費收入十億級公司,保費共678.71億元,占比15.5%,包含12家中資人身險公司、10家外資人身險公司、4家中資財產險公司。第四梯隊為其他111家公司,保費共191.36億元,占比4.4%。
不過,目前已有更多的社會資本看到了市場帶來的商機,正在與傳統保險公司爭食這一市場。隨著越來越多的公司進入健康險市場,健康險公司股東組成正在向多樣化轉變。2017年參與健康險經營的公司共149家,較2016年新增12家,較2015年新增23家。目前專業健康險公司有7家,分別是人保健康、平安健康、和諧健康、太保安聯健康險、昆侖健康、復星聯合健康、瑞華健康。
在經營健康險的公司與日俱增的同時,健康險公司的股東組成也正在從單一保險公司向互聯網、醫療機構、醫藥集團、健康管理機構、醫療大數據公司、實體行業轉變。
實際上,健康險的發展也正需要這樣的股東參與進來。太保安聯健康險董事會秘書、戰略發展部總經理周卿表示,“健康險服務閉環形成需要險企、醫院、藥企、健康服務公司的通力合作,但保險和健康產業雙方的專業與生態差異較大,目前處于互動的初期,整個融合發展過程要比想象的更長期、更復雜”。
從未來的發展趨勢來看,分析認為,健康險平臺需要內外兼修,同時具備對外“醫保藥健”生態聯動的能力和對內高效運作能力。在客戶洞察、產品研發、渠道管控、運營設計、風險控制方面都需要做到專業化。同時,打通內外的客戶健康數據平臺將助力健康險向智能化經營發展。