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7月7日,新三板掛牌公司三景科技定向發行可轉債正式掛牌轉讓,公司成功募資2000萬元,標志著新三板市場首單定向發行可轉債項目正式落地。
三景科技專業從事精密模具、精密電子組件等產品的設計開發、生產銷售及技術轉讓。本次可轉債發行對象為1名資管計劃,發行規模20萬張,均不限售,募集資金2000萬元。本次募集資金將用于補充流動資金以及歸還銀行貸款。
三景科技表示,本次發行將增強公司資金實力、擴大業務規模,提升公司的盈利能力和抗風險能力,促進公司快速、持續、穩健發展,對公司經營管理產生積極影響。
據介紹,本單發行條款設計靈活,沒有擔保增信措施,不進行評級,不設受托管理人,約定了贖回條款、回售條款和轉股價格向下修正條款,充分體現了投融雙方的自主博弈。
從發行流程上看,本單發行充分利用線上渠道溝通交流,協同推進相關工作。全國中小企業股份轉讓系統公司設置審查“綠色通道”,實行專人對接、“即報即審”,僅用2個工作日就出具了無異議函。東吳證券作為主辦券商,深入調研企業融資需求,線上指導企業順利完成發行涉及的各項工作。
去年11月,全國股轉公司發布了掛牌公司定向發行可轉債相關規則,進一步豐富了掛牌公司融資工具,拓寬了中小企業融資渠道。全國股轉公司有關負責人介紹稱,新三板定向發行可轉債制度充分考慮了市場特點和企業需求,堅持市場化原則,不要求擔保與評級,轉股價格不強制與二級市場交易價格掛鉤,允許轉股價格下修等;同時堅持以信息披露為中心,強化償債能力核心指標的持續性信息披露,防范各類風險;此外,制度允許掛牌公司將定向發行可轉債帶去北交所上市,體現了新三板與北交所的有機聯動。
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