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世界簡訊:專家解讀巨化股份2022年中報:總體符合預期,后期需重點考慮上游價格和下游需求

來源:封面新聞    發布時間:2022-08-27 18:50:31


(資料圖)

封面新聞記者 雷強

日前,巨化股份發布2022年中期報告全文。報告顯示,2022年上半年,巨化股份實現營收 105.04億元,同比增長28.34%;凈利潤9.65億元,同比增長729.32%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9.53億元,同比增長816.04%;基本每股收益為0.35元;平均凈資產收益率ROE為6.92%。截止報告期末公司凈資產為142.74億元,與去年同期相比增長4.70%,資產負債率為29.94%。

如何看待巨化股份這一階段的表現?8月27日,對外經濟貿易大學國家對外開放研究院陳建偉分析稱,總體來說中報業績是符合預期的。宏觀經濟波動劇烈,但巨化最近兩三年的營收增長比較穩健,巨化已經度過了比較難受的時刻。

為什么巨化2022年中報凈利潤同比2021年中報增幅如此巨大?陳建偉解釋為營業總成本的溫和增長,從2019年到2022年的中報來看,數量上從2019年的69.23億上升到2022年的95.63億元,營收穩健增長,營業總成本沒有增長那么快,一進一出,利潤就出來了。此外,2021年上半年,巨化凈利潤基數低,如果說今年表現好一點,凈利潤就有一個明顯的增幅。

談及巨化的生產運營成本彈性大不大,陳建偉指出,化工企業每年的產量大致是穩定增長的,也不可能輕易停工,所以盈利的擴大,就是來自于產品價格的上漲。報告顯示,2022年上半年增利的主要因素是產品價格上漲,包括基礎基礎化工品,氟制冷劑,含蓄氟聚合物等產品的價格上漲。報告也說明,2022年上半年減利的因素主要是產品的銷售成本上升,銷售成本上升主要是原材料價格上升,電價上漲,蒸汽價格上漲等這個方面的原因。“所以巨化的生產端的成本,主要還是來自于原材料的價格的上漲,內部的價格,基本上巨化內部的生產環節的控制已經比較穩定了。”

至于巨化的現金流是否健康?陳建偉指出,現金流對于一個上市公司來說是非常重要,尤其是具有一定傳統周期屬性的化工企業,更是注意現金流的健康性。從巨化中報表現來看,經營活動產生的現金流為12個億,同比去年上升,投資活動的支付的現金增加了,本期新增的借款也增加了,所以巨化現金流還是可以的。

對于有研究機構給出的巨化2022年到2024年規模凈利潤預測分別是15.2億、19.43億、26.46個億,對應的EPS(每股收益)分別為0.56元,0.72元和0.98元,當前市值對應的PE(市盈率)為29倍,23倍和17倍。陳建偉說到,“預測到2014年,對巨化前景還是看好的,但這個預測里面沒有考慮到上游怎么漲價,下游的需求究竟會放大到多少,只能說謹慎樂觀吧。”

關鍵詞: 巨化股份

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